@ABloud62

Ростелеком отчитался за 1q2021

Ростелеком представил итоги деятельности за 1q2021 по данным консолидированной отчетности по МСФО. Если вас интересуют данные по Tele2, не надейтесь их узнать, отчетность крайне скупо рассказывает о сотовом сегменте деятельности Ростелекома.

В целом Ростелеком нарастил выручку год к году до 131,96 млрд руб (+9%), поднял OIBDA до 55,4 млрд (+18%), выросла маржа OIBDA до 42% (+3.3 пп), а чистую прибыль оператор показал в 11,8 млрд (+58%). Капвложения (без госпрограмм) не поменялись, чистый долг тоже - 470,7 млрд руб (2,3х), свободный денежный поток составил 2,1 млрд руб. Все бы хорошо, разве что цена акций компании Ростелеком на бирже после роста с марта 2020 по март 2021 года в апреле-мае 2021 движется вниз.

В отношении Tele2 можно узнать только, что трафик передачи данных год к году вырос по итогам 1q2021 до 1457 Пб (+34% за год, что немного), это включая все MVNO, впрочем, их вклад не столь уж значим. Рост объема трафика передачи данных за 1 квартал и вовсе никакой, только 1%. Странно видеть такие показатели на фоне заявляемого роста числа активных пользователей интернета. Впору задуматься о каких-то хитрых приемчиках по накручиванию размера абонбазы, ведь если бы был реальный рост числа абонентов, ему бы соответствовал и прирост трафика? Более того, прирост трафика обычно происходит даже на фоне стабильной абонбазы, поскольку уже существующие пользователи от квартала к кварталу потребляют больше данных, кто-то наконец меняет телефон на смартфон, смартфон 3G на смартфон с LTE и т.п. - все это приводит к постоянному росту объемов потребляемого трафика. А тут роста объемов передачи данных квартал к кварталу, считай, нет. Такое обычно означает только одно - сокращение абонбазы. (Можно, конечно, вообразить что-то более экзотичное, например, зажимание скоростей доступа, это также может сдерживать темпы роста объемов потребления трафика. Но мы же не будем подозревать в этом Tele2?).

Стоит ли говорить, что в отчете нет абсолютных данных о числе абонентов Tele2. Нет данных по капиталовложениям в сеть мобильной связи, туманно говорится о росте числа базовых станций почти на треть за год неизвестно до какого количества. Ничего нет о планах, скажем, собирается Tele2 когда-нибудь расширять список регионов, где есть VoLTE? Сейчас значительное отставание в этом вопросе от МТС и МегаФона кажется уже странным.

В общем, никакой прозрачности мобильного сегмента бизнеса Ростелекома не наблюдается.

При этом компания раскрывает количество интернет-абонентов в сегменте домохозяйств - 12,4 млн, +2% (с ARPU 406 руб., +2%). В корпоративном сегменте - 1,1 млн, +6% (ARPU 3477 руб., +3%).

Также приведены данные о числе абонентов платного ТВ - 10,8 млн, +3% (ARPU - 254 руб у частных пользователей), основную долю составили абоненты IPTV - 6,2 млн, +9% (ARPU - 307 руб).

Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 10% до 13,7 млн.

Пресс-релиз компании Ростелеком.

Акадо - актив, который не продали вовремя

В очередной раз Акадо пытаются купить, на этот раз - Ростех. И поскольку его собственники - структуры Максима Майореца (51%) и Ренова (49%) не продали его вовремя, когда им предлагались суммы больше $1 млрд, например, то теперь компания по словам неназванного источника, на который ссылаются Ведомости, оценивается лишь в 5 млрд руб и это без учета долга, который судя по всему вполне ощутим!

Что такое Акадо сегодня? Это порядка 300 тысяч подключенных домохозяйств (оценка Telecom Daily по итогам 2020 года), есть у компании и B2B/B2G клиенты, включая мэрию Москвы. Компания предоставляет услуги ШПД и платного ТВ, у нее нет конвергентной услуги, а "яровые" и "чебурашки" исполнять необходимо. Продажа - единственный разумный выход в сложившейся ситуации.

Что мне не очень понятно, так это покупатель. Я бы понял продажу одному из сотовых операторов Москвы. И не очень понимаю желание купить данный актив со стороны Ростеха. Кроме головной боли трудно будет получить от этой покупки какой-то иной профит. Максимум, что сможет новое Акадо - предлагать рынку решения IoT на базе отечественных датчиков и платформ, возможно это будет интересно сегменту B2G/B2B, а быть может получится продавать и застройщикам. Но и в этом сегменте Ростеху придется конкурировать с "большой четверкой".

До сих пор не ясно, сможет ли Ростех приобрести 100% Акадо или удовольствуется 75%, оставив 25% Ренове. И состоится ли сделка в целом, ведь в прошлом Акадо уже столько раз пытались приобрести, и каждый раз переговоры завершались неудачно. Впрочем, низкая оценка стоимости актива говорит о том, что на этот раз сделка вполне реальна.

Чиновники США смягчили позицию в отношении Xiaomi

Правительство США смягчило позицию в отношении Xiaomi, в частности, согласовано исключение этого китайского производителя из списка бизнесов, в которые запрещается инвестировать американским компаниями, сообщает Mobile WorldLive.

Министерство обороны США также согласилось взаимодействовать с Xiaomi с тем, чтобы завершить юридические разбирательства с этой компанией, которые были инициировали сразу же после запрета на инвестиции в нее. Таким образом, Xiaomi продержали в черном списке с января по май, ссылаясь на то, что она принадлежит или контролируется военными Китая.

Xiaomi обратилась в суд с исками против двух правительственных ведомств США с тем, чтобы запрет был отозван, ссылаясь на то, что считать Xiaomi "коммунистической китайской военной компанией" (CCMC) фактически некорректно. Разбираясь с этими исками, суд США временно приостановил запрет на инвестиции, поскольку американские правительственные ведомства не смогли представить достаточные доказательства в пользу своих утверждений.

Министерство обороны согласилось, что решение суда, освобождающее Xiaomi от ярлыка "CCMC" "будет уместным". Теперь чиновники США проведут переговоры с вендором, чтобы согласовать условия, на которых он будет исключен из черного списка. Планируется, что еще до 20 мая стороны смогут выйти в суд с совместными предложениями по урегулированию конфликта.

Обвинения с самого начала выглядели смехотворно. Зачем была нужна вся эта возня, учитывая то, с какой легкостью Xiaomi добилась подходящего для себя решения суда? Интересно, будут ли в рамках "совместных предложений" приняты решения о каких-то крупных денежных выплатах китайской компании в пользу США?

Ericsson ConsumerLab - 5G меняет поведение пользователей

Ericsson ConsumerLab это исследовательское подразделение Ericsson. Очередное его исследование выявило ряд любопытных изменений, которые наблюдаются в поведении абонентов после того, как они переходят на 5G.

Мне было любопытно узнать, что:

20% пользователей смартфонами 5G стали реже подключаться к сетям Wi-Fi. Не удивительно, сети Wi-Fi слишком часто не обеспечивают сколько то приемлемого качества услуг, не дают бесшовности услуги.

Качество покрытия сети 5G в помещениях для абонентов вдвое важнее такого показателя, как скорость передачи данных или время работы устройства без необходимости его подзарядки.
И здесь тоже получен вполне ожидаемый результат. Абсолютному большинству абонентов на сегодня достаточно скоростей в 10 Мбит/c, если мы говорим о пользовании интернетом с мобильного устройства. При этом наличие интернета, его стабильность - намного важнее, чем возможность работы в нем на скорости 200 Мбит/c, а не 20 Мбит/c. Опять же мы знаем, что максимально большой объем передачи данных формируется в помещениях, а не в автомобильном или пешеходном движении абонента. Так что тем операторам, которые запустили сети 5G или надеются, что они смогут это когда-нибудь сделать и в России, стоит заранее обратить внимание на эти показатели - связность покрытия сети и качество indoor покрытия, они намного важнее для абонентов, чем столь любимые маркетологами показатели потенциально достижимых скоростей. Для достижения качественного покрытия абсолютно необходимы или широкие полосы в диапазоне средних частот (до 6 ГГц), либо значительные инвестиции в indoor, в том числе, в диапазоне миллиметровых волн.

Исследование утверждает, что пользователи 5G услуг чаще играют в облачные игры и активнее пользуются AR-приложениями. Возможно... но о какой доле таких абонентов идет речь? 1%? Не уверен, что наберется и 0,1% от абонбазы пользователей 5G. По крайней мере, на текущий момент времени.

Еще один важный пункт. 70% участников исследования ожидают от 5G появления новых приложений и услуг, основанных на применении новых технологий. Операторам опять же стоит задуматься о данном пожелании. Понятно, что абоненты уже запомнили, что 5G - это модно и молодежно. При этом, далеко не факт, что в сети с ограниченным поначалу по "географии" и качеству покрытии, абоненты с первых же дней получают какой-то более привлекательный набор услуг или заметно более высокое их качество. Но это может формировать вопрос - за что, собственно, пришлось платить больше за новый смартфон? Что предъявить завистникам, которые увидев на экране вашего смартфона значок 5G, обязательно поинтересуются, в чем, собственно, прелесть данной технологии и что вы можете делать того, что недоступно владельцу флагманского смартфона, подключенного к хорошей сети LTE / 4G? А значит, оператор должен с первого же дня представить даже для самых первых пользователей 5G если не killer application, то хотя бы что-то, что будет достаточно привлекательным, чтобы объяснять целесообразность перехода к использованию новой технологии.

Исследование не утверждает, что пользователи готовы платить за доступ к сети 5G больше, чем платят за доступ к сетям всех других поколений, но заявляется, что пользователи готовы платить на 20-30% больше за тарифы, в которые входят цифровые 5G услуги. Смелое заявление. Не думаю, что оно касается всех пользователей, наверняка не всех. Да и смотря о каких услугах пойдет речь. Это должно быть что-то действительно любопытное или удобное.

Полная версия исследования доступна на английском языке здесь: Ericsson ConsumerLab: Five Ways to a Better 5G.

По сути, это все основные тезисы нового исследования, кому интересно подробнее и кто любит читать все в первоисточниках, - вот пресс-релиз:

Ericsson ConsumerLab: технологии 5G изменили поведение пользователей

• Пользователи 5G-услуг чаще играют в облачные игры и активнее пользуются AR-приложениями, при этом 20% владельцев 5G-смартфонов стали реже подключаться к сетям Wi-Fi.
• 70% участников исследования рассчитывают на появление новых приложений и услуг, основанных на преимуществах новых технологий.
• Качество 5G-покрытия внутри помещений в два раза важнее скорости передачи данных и времени работы устройства на одном заряде батареи.

Исследовательское подразделение ConsumerLab компании Ericsson (NASDAQ: ERIC) опубликовало результаты нового исследования “Five Ways to a Better 5G”, посвященного поведению владельцев смартфонов с поддержкой технологий 5G и ожиданиям пользователей услуг 5G.

По данным исследования, 22% пользователей устройств 5G-ready интересуются новыми возможностями и используют тарифные планы, включающие услуги 5G. Если сравнивать с пользователями 4G, владельцы 5G-смартфонов еженедельно в среднем тратят на два часа больше на облачные игры и на один час больше проводят в приложениях на базе технологий дополненной реальности (AR).

Пользователей технологий 5G устраивает скорость передачи данных, однако 70% опрошенных недовольны перечнем доступных услуг и рассчитывают на появление новых приложений и сервисов, задействующих преимущества новых технологий. При этом пользователи готовы платить на 20-30% больше за тарифные планы, в которые входят цифровые 5G-услуги.

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, подавляющее большинство владельцев 5G-смартфонов пользуется мобильными услугами, находясь в помещениях. По этой причине при оценке восприятия услуг качество 5G-покрытия оказалось в два раза важнее скорости передачи данных и времени работы устройства на одном заряде батареи. Примечательно, что 20% владельцев 5G-смартфонов отметили, что стали реже подключаться к сетям Wi-Fi в помещениях, отдавая предпочтение преимуществам новых технологий.

В рамках отчета эксперты ConsumerLab опубликовали пять рекомендаций, способных помочь операторам соответствовать ожиданиям пользователей как сегодня, так и в долгосрочной перспективе:

• Активней рассказывайте о возможностях технологий 5G и уделяйте больше внимания маркетингу.
• Создайте 5G-покрытие стабильного качества и в помещениях, и на улице.
• Учитывайте технические требования для работы услуг 5G при настройке сети.
• При создании новых сценариев использования исходите из возможностей, которые пользователи хотят получить от технологий 5G;
• Не ограничивайтесь тестированием — запускайте коммерческие услуги как можно скорее.

«До сих пор исследования поведения пользователей 5G-услуг были, в основном, сфокусированы на скоростях передачи данных и доступности технологий 5G, и основывались на независимой оценке параметров сети. Однако не менее важно понимать, как услуги 5G воспринимаются первыми пользователями. Применяя пять рекомендаций и данные Ericsson ConsumerLab, операторы могут ускорить внедрение услуг 5G и дать пользователям то, чего они ждут», — говорит глава ConsumerLab и Ericsson Research Джасмит Сингх Сети (Jasmeet Singh Sethi).

Данные для исследования “Five Ways to a Better” собраны в результате крупнейшего на сегодняшний день опроса пользователей 5G-услуг. Эксперты Ericsson ConsumerLab опросили жителей 26 стран, включая США, Китай, Южную Корею и Великобританию. Полученные результаты репрезентативны для 1,3 млрд владельцев смартфонов, включая 220 млн пользователей 5G-услуг.

Статистика сайта Госуслуги

"Единый портал" Госуслуг - вещь скорее полезная, чем удобная. Тем не менее, по мере роста ассортимента его возможностей, число пользователей конечно растет. Минцифры сегодня сообщает, что оно уже превысило 78 млн граждан (+12 млн за год). Кстати, удивляться приходится скорее тому, что эта цифра еще не достигла 100 млн, сегодня уже трудно избежать необходимости зайти на Госуслуги хотя бы несколько раз за год.

Между тем, не все из зарегистрированных пользуются порталом, в 2020 году услуги получили менее 56 млн человек.

Ежедневная аудитория портала выросла за 2020 года в 2 раза, превысив 4 млн в день. Выходит, что за год было более 1460 млн посещений (более 1,5 млрд - уточняет Минцифры), если поделить это на 56 млн пользователей, получится, что в среднем каждый посещал портал не менее, чем в 26 различных дней. Хм..

Число разных услуг, которые можно получить на портале, за год выросло на 40. Неплохая разгрузка МФЦ.

На 50% до 230 млн выросло число полученных гражданами услуг. Услуга услуге рознь, иногда это просто доступ к результатам ПЦР-теста.

В итоге нагрузки на портал достигали порой более 7 тысяч обработанных запросов в секунду.

Число платежей через портал в 2020 году составило 85 млн, что на 1/3 больше, чем в 2019 году, всего на сумму более 80 млрд рублей. То есть средний платеж составил 940 рублей.

Услугами портала пользуются не только люди, но и другие организации, оказывающие услуги. Сейчас при получении кредита или при открытии банковского счета гражданин может использовать свои данные с портала Госуслуг. Это не только сокращает время заполнения необходимых бумаг, но и позволяет банкам упростить проверку данных. Этим сервисом граждане воспользовались уже более 3 млн раз.

данные пресс-службы Минцифры РФ.

Кибербезопасность или мираж. Об одной успешной? атаке

НКЦКИ рассказал о серии атак "профессиональной группировки" на российские федеральные органы исполнительной власти. Судя по описанию, атака была успешной и те, кто ее проводил, добился поставленных целей, хотя им и не удалось скрыть следы этой атаки.

Похоже все уже предпринятые меры по импортзамещению ПО пока что не обеспечили ожидаемых результатов в виде невозможности проведения подобных атак. Более того, для сбора информации об атакуемой сети были использованы "легитимные компоненты" "одного из популярнейших российских антивирусов" - можем мы предположить, что речь идет о Касперском?

В общем, любопытный инцидент.

«Ростелеком» и НКЦКИ выявили серию масштабных кибератак на российские органы государственной власти

Дочерняя компания «Ростелекома», национальный провайдер технологий кибербезопасности «Ростелеком-Солар», совместно с НКЦКИ (Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам, созданным ФСБ России) выявили серию целенаправленных атак профессиональной кибергруппировки на российские федеральные органы исполнительной власти. Главной целью хакеров являлась полная компрометация ИТ-инфраструктуры и кража конфиденциальной информации, в том числе документации из изолированных сегментов и почтовой переписки ключевых сотрудников.

Николай Мурашов, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ):

«Исходя из сложности используемых злоумышленниками средств и методов, а также скорости их работы и уровня подготовки, мы имеем основания полагать, что данная группировка располагает ресурсами уровня иностранной спецслужбы. Это высококвалифицированные киберпреступники, которые могли долго находиться внутри инфраструктуры и не выдавать себя. Благодаря совместной работе с «Ростелеком-Солар» нам удалось своевременно выявить злонамеренную деятельность и пресечь ее. Информация, необходимая для выявления данной угрозы в других информационных ресурсах, направлена всем участникам ГосСОПКА, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов».

Для проникновения в инфраструктуру злоумышленники использовали три основных вектора атак: фишинговые рассылки с вредоносным вложением, эксплуатацию веб-уязвимостей и взлом инфраструктуры подрядных организаций, информацию о которых хакеры собирали в том числе из открытых источников. Тщательное предварительное исследование предшествовало и подготовке фишинговых рассылок, на что указывает уровень их проработки: письма были адаптированы под специфику деятельности конкретного ФОИВ и содержали темы, соотносящиеся с актуальными задачами организаций.

Проникнув внутрь инфраструктуры, злоумышленники собирали информацию об устройстве сети и о ключевых сервисах. Чтобы получить максимальный контроль, они стремились атаковать рабочие станции ИТ-администраторов с высокими привилегиями доступа и системы управления инфраструктурой. При этом киберпреступники обеспечивали себе достаточно высокий уровень скрытности за счет использования легитимных утилит, недетектируемого вредоносного ПО и глубокого понимания специфики работы средств защиты информации, установленных в органах власти.

После полной компрометации инфраструктуры целью злоумышленников был сбор конфиденциальной информации со всех интересующих их источников: с почтовых серверов, серверов электронного документооборота, файловых серверов и рабочих станций руководителей разного уровня.

Выявленные атаки отличают несколько характерных особенностей. Во-первых, разработанное злоумышленниками вредоносное ПО использовало для выгрузки собираемых данных облачные хранилища российских компаний Yandex и Mail.ru Group. Сетевую активность хакеры маскировали под легитимные утилиты «Yandex Disk» и «Disk-O». Подобное вредоносное ПО ранее нигде не встречалось.

Во-вторых, на стадии подготовки к атакам хакеры явно изучили особенности администрирования одного из популярнейших российских антивирусов и смогли использовать его легитимные компоненты для сбора дополнительной информации об атакуемой сети.

Все эти специфические черты атаки говорят о том, что злоумышленники провели тщательную предварительную подготовку и изучили как специфику деятельности российских органов госвласти, так и особенности российских инфраструктур.

Игорь Ляпунов, вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности:

«Эффективное противодействие подобным кибергруппировкам возможно только при сочетании нескольких факторов: богатого опыта обеспечения безопасности органов государственной власти, расширенного стека технологий по выявлению современных атак и сильной экспертной команды, способной на круглосуточное противодействие современным группировкам».

Рынок КМОП-сенсоров обещает уверенный рост после замедления в 2020 году

Восстановление экономики после периода противоэпидемических мер, новые смартфоны с поддержкой 5G, все более активное использование машинного зрения и встроенных камер приведут к стабильному росту объемов продаж КМОП датчиков изображения в период до 2025 года, утверждают аналитики IC Insights.

В 2020 году противоэпидемические мероприятия сократили темпы роста объемов продаж до 3% при том, что в период с 2010 по 2020 год они росли в среднем на 16%. В ближайшие 5 лет спадов не предвидится и аналитики обещают среднегодовой рост в деньгах в 12% в период 2020-2025 и в 14.9% в количественном выражении.

В первой половине 2020 года из-за противопандемических мероприятий были закрыты предприятия, школы, прекращены путешествия по миру и большинство общественных мероприятий. Это привело к временному, но существенному сокращению спроса на КМОП-датчики изображения для смартфонов, автомобилей и другой техники, куда они сейчас встраиваются. В 2q2020, такой крупный игрок этого рынка как Sony, предупреждал об ухудшении показателей своего бизнеса, что в основном было связано с падением объемов продаж смартфонов. Однако к 3q2020 спрос стал расти и к концу 2020 года продажи все же символически выросли на 0,3%, что за год дало $8,3 млрд. В итоге 2020 года в Sony оказался худшим по темпам роста с 2006 года, когда компания впервые начала использовать КМОП-технологию в сенсорах изображения.

В связи с тем, что в 2021 году ожидается восстановление мировой экономики и с тем, что выпускается все больше самых разнообразных устройств с встроенными цифровыми камерами, включая новые смартфоны 5G и приложения машинного зрения, прогнозируется рост объемов потребления КМОП-датчиков до 12% в среднем в год с достижением объема $33,6 млрд в 2025 году. Если говорить о количестве, то общий объем поставок КМОП-датчиков, как ожидается, будет расти в среднем на 14,9% в год до 13,5 млрд единиц в 2025 году, тогда как в 2020 году он составлял 6,7 млрд штук.

Согласно прогнозу, автопром будет самым быстрорастущим сегментом с точки зрения объемов потребления КМОП-датчиков изображений в ближайшие 5 лет. При этом продажи будут расти в среднем на 33,% в год и достигнут объема в $5,1 млрд в 2025 году.

Чуть меньшими темпами будет расти потребление КМОП датчиков изображений в сегменте "медицинские и научные системы" - в среднем на 26,4% в год до $1,8 млрд; в сегменте обеспечения безопасности - в среднем на 23,2% в год до $3,2 млрд, а также промышленные (включая IoT и робототехнику) - в среднем на 21,8% в год до $3.5 млрд. Крупнейшим сегментом останется производство мобильных телефонов, среднегодовые темпы будут всего на уровне 6,3%, но объем потребления в 2025 году прогнозируется на уровне $15,7 млрд, что соответствует 47% от общего объема рынка. В 2020 году этот сегмент занимал 61% рынка с объемом $11,6 млрд.

Кадры. Круговорот замов в Минцифре

Вчера в Минцифре произошли подвижки.

Олег Иванов перестал быть замом министра цифрового развития и так далее "по его просьбе", а Андрей Заренин и Дмитрий Ким, наоборот, ими стали. Было ли это тоже сделано "по их просьбе" - неизвестно.

Поменяется ли что-то в политике Минцифры от этих перестановок? Сомнительно. Все, кто еще не прославился в борьбе с интернетом, еще будут иметь соответствующую возможность.

Источник

IoT на стадии строительства - благо или монополизация рынка?

Операторы связи безусловно хотят оказываться в строящемся доме как можно раньше и желательно на эксклюзивных условиях. Свой ход сделала компания МТС, как рассказывают Ведомости со ссылкой на пресс-службу оператора, МТС заключила контракт с девелоперской группой Эталон и ведет переговоры с другими застройщиками на предоставление инфраструктуры интернета вещей на стадии строительства.

Слово "эксклюзив" не звучит, но понятно, что застройщик не планирует пускать на стадии строительства каких-то других желающих. Тема для ФАС?

Что предлагает МТС застройщикам? Некую единую систему "бесшовного входа в подъезд" и на лестничную площадку - ключом служит смартфон жильца, замки открываются по Bluetooth. В пакете - смарт-счетчики воды и электричества с подключением через интернет. Обещаны также вызовы с домофонов на смартфон пользователя. Выглядит неплохо?

Вот только дело в том, что вся эта красота, вероятнее всего, заметно поднимет стоимость услуг управляющей компании для тех, кто приобретает квартиры в новом доме. Пусть и на фоне одновременного повышения удобства пользования квартирой. Но давайте признаем, - не все хотят и могут платить еще и за эти необязательные "навороты". Да и технологии "умного дома" пока что не самые совершенные, сырые, спешить с переходом на них вовсе не обязательно.

Что еще смущает. После того, как МТС еще на этапе строительства проложит в дом свой фиксированный доступ, обеспечит мобильное покрытие, захочет ли управляющая компания, заключившая договоренность с МТС, пускать в дом альтернативных провайдеров? Едва ли. Но как быть с теми жильцами, которые предпочитают услуги других операторов? Как быть с тем, что любой монополист обычно устанавливает цены выше рыночных? Мне представляется, что монополии быть не должно и ФАС следует присмотреться к условиям тех контрактов, что заключают оператор и застройщики.