МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд

Это облигации с номиналом 1000 рублей (ISIN RU000A10ELF6), купонным периодом в 30 дней, которые были предложены к размещению по номиналу. Выпуск размещен на Мосбирже.

Это флоатер со ставкой, привязанной к RUONIA 3M (трехмесячный), то есть купон примерно равен ключевой ставке ЦБ + 1.65%. Текущая доходность - 16.87%. Купон плавающий и может  меняться. Амортизации нет. Это длинные облигации с погашением в январе 2036 года, но у эмитента есть колл-опцион на 7 марта 2028 года. 

Агентства присвоили выпуску высокие рейтинги надежности, например, AAA (RU) - АКРА, ruAAA - Эксперт РА. 

«МТС продолжает снижать стоимость фондирования за счет оптимизации долгового портфеля. Компания успешно разместила новый двухлетний выпуск облигаций с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. Снижение спреда относительно ключевой ставки обуславливается повышенным спросом инвесторов на фоне сильных операционных и финансовых показателей компании по результатам 2025 года», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

□

Покойник все еще потеет

Совет директоров Дэни колл рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев бондов, предложив им увеличение срока обращения облигаций БО-01 на 4 года. 

Казалось бы, какие собрания, какие облигации? Вероятность того, что Дэни колл когда-либо расплатится по своему "займу" на 1 млрд рублей невелика и каждый держатель облигаций это понимает, даже если и продолжает надеяться на выплаты хотя бы каких-то денег. Понятно, что всегда обидно признавать свои ошибки и списывать потери. Но и тратить время на то, чтобы пытаться гальванизировать дурно пахнущее тело, смысла нет.  

В марте 2021 года уже была попытка протащить выгодные для "заемщика" решения в ходе заочного голосования. Разумеется, большинство держателей "облигаций" проголосовали против. Теперь планируется следующая попытка - убедить держателей согласиться увеличить срок размещения на 4 года и вдобавок отказаться от права требований досрочного погашения. 

Все это более всего напоминает рефлекторное подергивание конечностей, поскольку есть большие сомнения в том, что найдется некромант, способный воскресить этот займ и этого участника рынка. 

Подробнее: finmarket.ru 

МТС займет на социальные подключения к интернету

Хотя основным подключателем "социально значимых объектов", в которые записаны и полиция, и росгвардия, в нашей стране является Ростелеком, МТС также приобщился к этому пирогу, выиграв несколько регионов. И сейчас займет 4.5 млрд рублей на выполнение программы в 8 субъектах РФ. Всего в рамках этой программы планируется подключить 4995 СЗО (социально значимых объектов). Желающие прикупить себе облигации МТС практически наверняка найдутся. Ставка купона пока не названа, срок размещения займа - 3 года. 

--

МТС планирует разместить дебютный выпуск социальных биржевых облигаций на 4,5 млрд рублей

15 марта 2021 г. Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила предварительные параметры выпуска социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 объемом 4,5 миллиарда рублей. Средства от размещения облигаций будут направлены на подключение к интернету 4 995 социально значимых объектов (СЗО) в восьми субъектах Российской Федерации.

Срок обращения облигаций номиналом 1000 рублей составит три года, купонный период - 182 дня, ставка купона будет объявлена перед началом размещения. Само размещение запланировано в конце марта 2021 года в Сегменте социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи с включением в Первый уровень листинга. Прием заявок на приобретение облигаций будет осуществляться предварительно в течение пяти рабочих дней с начала размещения. Организаторами размещения выступают ВТБ, МТС Банк и Сбербанк.

Средства от выпуска облигаций будут направлены на финансирование проекта по подключению к фиксированному интернету 4 995 СЗО – школ, медицинских учреждений, пожарных частей, пунктов полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий и военкоматов – в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях и г. Москве. В августе 2019 года МТС объявила о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение этих объектов к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Реализация проекта создаст условия для более эффективной работы социально-значимых объектов, обеспечит населению, проживающему на близлежащих территориях, доступ к интернету и цифровым технологиям, а также более качественным услугам здравоохранения, образования и финансовым сервисам.

Владельцы облигаций получат право требовать досрочного погашения облигаций эмитентом в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств, привлеченных на финансирование подключения СЗО к фиксированному интернету.

В соответствии с заключением рейтингового агентства "Эксперт РА" от 15 февраля 2021 года, планируемый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

--

МТС занимает $300 млн на развитие инфраструктуры связи и облачных сервисов

Развивать сеть на заемные средства, это нормальная идея. А вот брать кредит в долларах - рискованная операция для российской компании. Но если вспомнить о ситуации в США, то может оказаться, что риск не столь уж и велик? 

Займ на условиях, которые компания не разглашает, предоставит Новый банк развития (НБР, New Development Bank), основанный странами БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Это первый проект банка в области развития цифровой инфраструктуры. 

Кредитная линия предоставлена на 7 лет, ее можно использовать в одной из трех валют - в долларах США, в евро или китайском юане. Заемные средства будут направлены в том числе на установку вышек сотовой связи в малых населенных пунктах, привет, Ростелеком. А также на развертывание облачных сервисов. 

-- 

МТС получит льготный госкредит под отечественные IT

МТС получил симпатичный подарок под елочку. В рамках программы Минцифры по поддержке "цифровой трансформации российских компаний с использованием отечественных IT", МТС открыли в ВЭБ.РФ льготную кредитную линию общим объемом до 4.5 млрд рублей. 

«Для нас очень важно, что государство через механизм субсидирования процентных ставок по кредиту поддерживает компании, использующие отечественные ИТ-разработки. Кредитная линия, подписанная с ВЭБ.РФ, позволяет нам привлекать рублевое финансирование с низкой процентной ставкой на весь срок реализации проектов. Такие способы поддержки, организованные Минцифры России, дают возможность бизнесу окупить значимую часть инвестиций в собственное цифровое развитие на базе российских ИТ-решений и тем самым поддержать рынок отечественных разработок», – отметил вице-президент по финансам МТС Андрей Каменский.

Кредиты по программе Минцифры выдаются на приобретение российского программного обеспечения и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели в рамках цифровизации бизнеса. Минцифры обеспечивает субсидиями кредиторов для предоставления заемного финансирования по низкой ставке, которая составляет от 1% до 5%. При реализации нескольких взаимосвязанных проектов в рамках программы, льготное финансирование может быть увеличено до 10 миллиардов рублей. 

Что же, порадуемся за МТС, да и за нас с вами - выделение кредитных линий для крепкого частного бизнеса, это далеко не худший вариант применения государственных средств, в отличие, например, от их закачивания в унылые госпредприятия. 

МТС заняла в Сбере еще 15 млрд

МТС привлекла финансирование Сбера на 15 млрд рублей в форме кредита. Кредит выдан в рамках возобновляемой кредитной линии, открытой компанией в Сбербанке в мае 2018 года. Кредит взят на "общекорпоративные цели". 

Также МТС рефинансировала действующий кредит ПАО "Сбербанк" на 70 млрд рублей. Снижена действующая процентная ставка, изменен график погашения. Детали компания не сообщает. В МТС называют это "последовательной работой по оптимизации текущего долга компании". Размер которого в пресс-релизе также не уточняют. Чистый долг МТС на конец 2q2020 - 282,5 млрд рублей, что чуть меньше, чем 307 млрд по итогам 3q2019. При свободном денежном потоке в 24,8 млрд по итогам 2q2020 компания способна без проблем обслуживать свои займы. 

-- 

пресс-релиз

МТС привлекла финансирование Сбербанка на 15 миллиардов рублей и рефинансировала действующий кредит на 70 миллиардов рублей

26 октября 2020 г., Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о рефинансировании действующего кредита ПАО «Сбербанк» на 70 миллиардов рублей и привлечении нового кредита на 15 миллиардов рублей.

Рефинансирование действующего кредита на 70 миллиардов рублей, открытого в сентябре 2018 года, предусматривает снижение действующей процентной ставки, а также изменение графика погашения кредита. Новый кредит на 15 миллиардов рублей привлечен на общекорпоративные цели в рамках возобновляемой кредитной линии, открытой компанией в Сбербанке в мае 2018 года.

«МТС ведет непрерывную последовательную работу по оптимизации текущего долга компании. Снижение процентной ставки по текущим инструментам, а также привлечение нового финансирования подтверждает этот курс и является еще одним шагом по укреплению взаимовыгодных отношений между МТС и Сбербанком», — отметил вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский.

--

telegram ; facebook - подключайтесь

Займы: МТС разместила облигации еще на 7 млрд рублей

МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-16 на 7 млрд рублей.  Ставка купона до погашения - 6.60% годовых. Технически облигации разместят 14 мая на Московской бирже. Начальная стоимость облигаций - 1000 рублей, купонный период - 91 день, цена размещения - 100% от номинала.

Облигации будут включены в котировальной список Первого уровня Московской биржи. Ожидается присвоение рейтинга от агентства Эксперт РА, организаторы выпуска - БК Регион, МКБ, МТС Банк, агентом по размещению - МТС Банк.

Привлеченные средства МТС направит на "рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели".

Чистый долг компании ГК МТС по итогам 3q2019 составляет 307 млрд руб.
----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/
Подпишитесь на анонсы блога по телекому и IT в Yandex.Мессенджер: abloudRealTime

МТС занимает все новые и новые десятки миллиардов

Займы | Облигации

На этот раз сообщается, что МТС разместила 7-летние биржевые облигации 001Р-14 на 15 млрд руб. со ставкой купона до погашения 6.6% годовых. Технически облигации будут размещены 20.02.2020 на Московской бирже, но книга заявок уже закрыта. Номинальная стоимость 1000 руб, купонный период - 01 день, цена размещения 100% номинала.

Объем выпуска увеличен до 15 млрд от запланированных 10 млрд из-за высокого спроса, а ставка купона снижена до 6.6% годовых с ориентира 6.75-6.9%. Средства МТС обещает направить на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.

45 млрд займов у МТС только в феврале 2020! Вспоминается, "ох, у соседа быстро пьют, а что не пить, когда дают..."

----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/ 

МТС заняла 10 млрд руб. на 5 лет под 9% годовых

МТС заняла 10 млрд руб. на 5 лет под 9% годовых.

Это все, что стоит знать о размещении облигаций серии 001Р-01 с периодом обращения 5 лет и купонным периодом 182 дня.

Я не удивлен данному результату. Банки сейчас могут выглядеть менее стабильными, нежели оператор. Плюс в пользу МТС сыграла действующая программа выкупа компанией акций, которая сейчас толкает вверх их цену.

В целом компания смогла преодолеть кризис, связанный с потерей крупных (и неэффективных) розничных каналов и демонстрирует высокое качество бизнес-решений. Мне, конечно, не нравится, то, что в продвижении своих продуктов компания не слишком этична, но на российском рынке это не приводит к значимому оттоку потребителей.

Сравнительно (с другими операторами) высокие инвестиции в развитие сети создают хороший задел на будущее. Что позволяет инвесторов надеяться, что в облигациях МТС их средства будут храниться достаточно надежно.

С точностью до политических и других мало предсказуемых рисков из разряда форс-мажоров, я с такими оценками привлекательности займов согласен, компания по всей вероятности продолжит лидировать на российском рынке в ближайшие годы.

+ +

МегаФон займет в Сбере до 30 млрд рублей

Это рамочное кредитное соглашение сроком в 5 лет, ограниченное суммой 30 млрд. МегаФон уже получил транш на 15 млрд рублей на 3 года под скромную фиксированную ставку.  

И это в условиях, когда ожидается рост инфляции. Занятые средства пойдут на рефинансирование рублевых кредитов, взятых ранее на рыночных условиях, которые оператор должен погасить в 2016 году.

При необходимости МегаФон сможет занять еще 15 млрд.

Суммарный объем задолженности МегаФон перед Сбербанком на 30 сентября 2015 года - 67 млрд рублей. Это чуть более половины всей суммы чистого долга компании (122.9 млрд руб. на конец 3q2015). По уже полученным компанией в Сбербанке кредитам МегаФон "исхитрился" подписать допсоглашения, гарантирующие, что банк не сможет в одностороннем порядке увеличить процентные ставки. И теперь они составляют 9.85% по кредиту со сроком погашеия в декабре 2018 года и до 10.1% по кредиту со сроком погашения в 2020 году. Как говорится, дешевле только даром.

В условиях столь незамутненной бизнес-соображениями любви контролируемых государствам компаний к оператору МегаФон, конкурентам в лице МТС и Билайн придется показывать верх креативности, чтобы удержать свои позиции в условиях нерыночной конкурентной борьбы. Надеюсь, они с этим успешно справятся, а все подобные льготы не помогут привыкающей к тепличным условиям компании выжить на рынке, если условия игры почему-либо изменятся.

Среди других крупных заимствований МегаФона - кредиты, полученные в китайском CDB - здесь оператор занял до $600 млн. Половина этих средств взята на 6 лет также на рефинансирование задолженностей, другая половина - на закупки китайского железа у компании Huawei - на 8 лет.

В целом объем заимствований пока что не создает для компании серьезных проблем, а с учетом условий сберовского займа - это вообще чуть ли не пособие оператору. На входе деньги Сбера (народно-государственные), на выходе дивиденды владельцам МегаФона - ну разве не красота?

+ +

МегаФон займет денег - 15 млрд рублей под 11-12%

Заявленная цель займа - "общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности". Формат займа - рублевые облигации (серия БО-05) со сроком погашения в 10 лет, с офертой для оператора на выкуп через 2 года после размещения.

Обещают покупателям облигаций - от 11,65% до 11,85% годовых, ставка определится по окончании сбора заявок. Книга заявок будет закрыта сегодня в 15:00 или ранее. Размещение на торгах МФБ намечено на 23 октября 2015 года.

UPD: Ставка купона установлена на уровне 11,4% годовых. Ставка купона подлежит пересмотру через 2 года после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.

Рублевые кредиты дорожают для ВымпелКома

2 марта 2015 года Сбербанк уведомил оператора, что с 1 июня 2015 года ставки по кредитам поднимутся с текущих 9-10.75% до 14.5-16.25%.

У ВымпелКом на дату уведомления в рамках трех кредитов занято в Сбербанке 89.06 млрд рублей ($1.45 млрд). Объявленное повышение ставок может увеличить годовую сумму выплат в рамках обслуживания кредита примерно на 4-6 млрд рублей (оценка при условии, что в течение года сумма кредита не меняется). 

++
подробнее о компании ВымпелКом
источник: interfax.ru
++

Билайн‬ выкупил по оферте бонды 02-й серии на 10 млрд рублей

Выкуп состоялся по цене 100% номинала примерно на $200 млн. Облигации были размещены в марте 2012 года.

Вместе с затратами на облигации 01-й и 04-й серий, суммарные затраты оператора на выкуп своих обязательств составили 34,7 млрд рублей.

Это позволило сократить абсолютный размер долга компании и снизить размер выплат в рамках его обслуживания.

++
подробнее о компании ВымпелКом
источник: rusbonds.ru
++

Вымпелком выкупил по оферте облигации 01 и 04 серий на 24,75 млрд рублей

Облигации выкупались по цене 100% от номинала. Выпуски общим номинальным объемом 25 млрд руб были размещены 20 марта 2012 года с погашением в марте 2022 года. Ставка полугодового купона до оферты составляла 8.85%, ставка следующего купона установлена на уровне 10% годовых.

++
подробнее о компании ВымпелКом
источник: bonds.finam.ru
++

Дать взаймы МегаФону захотели многие

Компания МегаФон досрочно закрыла книгу заявок на приобретение у нее рублевых облигаций БО-04 на 15 млрд рублей.

Спрос в 4 раза превысил номинал выпуска, что позволило компании снизить диапазон ставки купона с первоначальых 9.8-10% до 9.45%.

Размещение облигаций состоится 20 мая 2014 года на Московской бирже. Через год ставка купона подлежит пересмотру, после чего держатели смогут при желании предъявить облигации к выкупу по номиналу.

==

«МегаФон» досрочно успешно закрыл книгу заявок на приобретение рублевых облигаций

Москва, Россия (15 мая 2014), пресс-релиз, через MForum.ru – ОАО «МегаФон» (“МегаФон” или “Компания”) (LSE: MFON), ведущий российский универсальный оператор связи, 14 мая 2014 года досрочно закрыл подписку на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. рублей. («Рублевые облигации» или «Облигации»).

Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Уже в первые сутки с момента открытия книги инвесторами было подано более 100 заявок. Общий спрос на Облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило Компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 9,80–10,00% до уровня 9,45- 9,60% и установить финальную ставку купона Облигаций на уровне 9,45% годовых.

Иван Таврин, генеральный директор компании «МегаФон», отметил: «Мы очень рады, что после продолжительного затишья на первичном рынке выпуск облигаций «МегаФона» встретил такой большой интерес. Мы благодарим всех инвесторов, которые вновь оказали нам доверие, несмотря на крайне сложные рыночные условия».

«Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» выступают в качестве организаторов выпуска Облигаций. Андеррайтером выпуска назначен «Газпромбанк».

Размещение Облигаций среди инвесторов состоится 20 мая 2014 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через год после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.

МегаФон займет до 15 млрд рублей под 10% годовых на 10 лет

Компания сообщает, что открыла книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-04, которые допущены к торгам Московской биржей с 27 июня 2013 года. Эмитент будет иметь оферту на выкуп облигаций по истечении года с момента размещения. Занятые средства будут направлены на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование текущей задолженности компании.

==

«МегаФон» открывает книгу заявок на приобретение рублевых облигаций

Москва, Россия (13 мая 2013), пресс-релиз, через MForum.ru – Открытое акционерное общество «МегаФон» («МегаФон» или «Компания») (LSE: MFON), ведущий российский оператор связи, объявляет об открытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-04 («Рублевые облигации»), допущенных к торгам Московской Биржей 27 июня 2013 года под идентификационным номером 4B02-04-00822-J.

Объем размещаемых Рублевых облигаций составляет до 15 миллиардов рублей. Рублевые облигации подлежат погашению в 3640 день с даты начала размещения и оферте со стороны эмитента по истечении 1 года с момента размещения. Маркетинговый диапазон купона составляет от 9,8% до 10,00% годовых, при этом окончательное решение о ставке купона будет принято по окончании сбора заявок на приобретение Рублевых облигаций. Средства от размещения Рублевых облигаций будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности Компании.

Как ожидается, книга заявок будет закрыта в 16.00 по Московскому времени 15 мая, но может быть закрыта раньше этого времени по решению Компании. Размещение на торгах Московской Биржи в перечне внесписочных ценных бумаг произойдет 20 мая 2014 года.

Организаторами выпуска Рублевых облигаций выступают «Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк». Андеррайтером выпуска выступает «Газпромбанк». 

МТС займет в Citibank и SEK для оплаты решений LTE Ericsson

LTE на сегодня - мейнстримовая технология для операторов сотовой связи. Без LTE не спасти сети мобильного ШПД от перегрузок, связанных с ростом потребления трафика. Переход на LTE - дело достаточно дорогое, этому не удивительно, что операторы развивают сети LTE не только на средства, получаемые в рамках реинвестирования доходов, но и занимают на развитие.

МТС 12.03.2014 сообщает о подписании кредитного соглашения с Citibank Europe PLC и Шведской корпорацией по экспортному кредитованию (SEK) на сумму до $300 млн. Сумма сравнительно небольшая - это не под всю программу LTE, а лишь для финансирования покупки оборудования и услуг компании Ericsson. Гарантии по кредиту обеспечивает экспортно-кредитное агентство Швеции (EKN).

Линия рассчитана на 10 лет - до июля 2024 года. Деньги выдадут одним траншем, их можно будет забрать в течение 12 месяцев, пойдут они на оплату оборудования Ericsson. Citibank Europe PLC - ведущий организатор займа, кредитный агент - Citibank International PLC. SEK будет одним из главных кредиторов, наряду с Citibank.

МТС в июне 2013 года заключила 3-годичный контракт с Ericsson на поставку LTE решений. Первая фаза - не менее 10 тысяч базовых станций RBS6000 и ядра сети. Оборудование будет использоваться в Сибирском, Уральском, Приволжском и Южном ФО. Моя оценка стоимость контракта - $300-500 млн.

==

МТС получила кредитную линию Citibank и SEK на развитие сетей LTE

12 марта 2014 г. Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС — NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает о подписании кредитного соглашения с Citibank Europe PLC (Citibank) и Шведской корпорацией по экспортному кредитованию (SEK) на сумму до $300 миллионов. Средства кредитной линии привлечены под гарантию экспортно-кредитного агентства Швеции (EKN) и будут направлены на закупку оборудования и услуг компании Ericsson, ведущего мирового поставщика технологий и услуг для мобильных операторов, для развития сетей мобильной связи, включая сети LTE.

Кредитная линия со сроком погашения в июле 2024 года предоставляется в рамках одного транша с процентной ставкой, привязанной к плавающей ставке LIBOR. Кредитные средства доступны к выборке в течение 12 месяцев и привязаны к оплате оборудования.

Citibank Europe PLC выступил в качестве ведущего организатора займа, Citibank International PLC – кредитным агентом, SEK также участвовал в привлечении финансирования. Citibank и SEK являются главными кредиторами.