В какую сумму обойдется выпиливание китайских технологий из европейского телекома?

Чтобы понимать, отчего вообще возникла такая тема, давайте посмотрим на масштаб бедствия.

Аналитики Strand Consult оценили масштабы проникновения китайских телеком-решений в Европу. 

• В 3 странах 100% оборудования 4G RAN поставлено китайскими вендорами.
• В 16 из 31 стран, более 50% оборудования 4G RAN поставлено китайскими вендорами;
• 13 из 42 групп операторов используют оборудование RAN только китайских производителей
• 48% всего оборудования 4G RAN в 31 стране поставлено китайскими производителями;
• Ряд крупнейших операторов в Европе в последние годы закупили большую часть оборудования для своих сетей у китайских вендоров. 

Не хватает прозрачности для точной оценки количества китайского оборудования в европейских сетях. И все же в Strand Consult сделали необходимые оценки. 

В Европе на сегодня порядка 70-80% существующего оборудования RAN подлежит замене в силу его устаревания, и операторы будут его заменять. За 3 последних года мобильные операторы Европы закупили RAN оборудование на сумму $8,75 млрд (суммарные расходы всех операторов можно оценить примерно в $2.9 млрд в год). При этом порядка 40% закупок оборудования пришлось на Huawei и ZTE. По самым скромным оценкам, замена всего оборудования, закупленного у Huawei и ZTE в период с 2016 года, обойдется в $3.5 млрд. Это примерно столько, сколько тратят на закупки RAN все операторы Европы в течение 14 месяцев, не слишком большая сумма для Европы и, тем более, в мировых масштабах.  

Европейские сети 4G обслуживают 673 млн мобильных абонентов. Если говорить о стоимости замены всего китайского оборудования 4G/LTE, она не превышает $7 в год на каждого абонента - не самая большая сумма? 

Конечно, эти рассуждения до какой-то степени спекулятивны. В случае тотальной замены всего китайского телеком-оборудования на решения европейских и других азиатских вендоров, Европа может потерять больше, чем $9 млрд. Например, если китайцы решат ответить на горькую для них пилюлю в других секторах экономики. Китай сейчас щедро инвестирует в самые разные проекты в Европе, в том числе, в научные и образовательные, поток этих инвестиций может неожиданно иссякнуть. Кроме того, Китай активно покупает, например,  европейские автомобили, но вполне может эту практику прекратить, что нанесет самый серьезный удар по европейскому автопроизводству. И тогда счет потерь пойдет на десятки миллиардов. 

Есть еще одна опасность стратегического характера. Если американцам не удастся значительно притормозить развитие китайских технологий и экономики Китая в целом, то вероятно, что Китай сможет продолжать развитие технологий более высокими, нежели чем в США и Европе темпами, что сравнительно скоро приведет к формированию значительного технологического разрыва между Китаем и остальными странами мира. В такой ситуации европейцы (и не только они) захотят закупать в Китае те или иные уникальные технологии, и Китай получит возможность диктовать всему миру свои условия. Впрочем, если продолжать помогать Китаю пережить американскую блокаду массированными закупками телеком-оборудования и других высокотехнологичных товаров, то момент формирования технологического разрыва может наступить еще быстрее. 

Современная технологическая гонка имеет немало черт военного противостояния. И каждой стране стоит 10 раз подумать, следует ли помогать потенциальному противнику своими финансами и технологиями. 

В Евросоюзе идет активное развитие LTE. ШПД все доступнее для пользователей

Доступность LTE в странах ЕС почти утроилась за последние два года, охват достиг 79.4%. Это значение заметно выше, чем в среднем по России. 

Кроме того, 68% домохозяйств в Европе получили доступ к быстрому (от 30 Мбит/с и выше) мобильному ШПД - такие данные приводит Европейская комиссия.



На графике страны обозначены их двухбуквенным идентификатором согласно ISO, кроме Греции - EL и Объединенного Королевства - UK. Большинство обозначений интуитивно понятны: CY - Кипр, BG - Болгария, SK - Словакия, RO - Румыния, HR - Хорватия, AT - Австрия; LV - Латвия, PL - Польша, MT - Мальта; BE - Бельгия; EL - Греция; IS - Исландия; HU - Венгрия; FR - Франция; ES - Испания; IT - Италия, EU - Евросоюз; LT - Литва; NO - Норвегия, UK - Объединенное Королевство, EE - Эстония; IE - Ирландия ; SI - Словения ; CZ - Чехия ; FI - Финляндия, DE - Германия; PT - Португалия, LU - Люксембург; DK - Дания; SE - Швеция; NL - Нидерланды.

Страны Евросоюза демонстрирует существенный рост доступности мобильного ШПД 4G/LTE, а также быстрого фиксированного ШПД. Такие данные приводит Европейская Комиссия со ссылкой на опрос Digital Agenda Scoreboard 2015.

По данным Евросоюза, мобильный ШПД сейчас доступен в 79.4% домохозяйств, что соответствует росту на 27% относительно июня 2013 года. На графике видно, что Чехия (CZ), Мальта (MT) и Болгария (BG) демонстрировали в 2014 году наиболее заметный рост.

Быстрый фиксированный ШПД, как минимум, со скоростями от 30 Мбит/с, сейчас доступен в 68.1% европейских домохозяйств. В Евросоюзе называют это ШПД следующего поколения, NGA.

IHS которая проводила несколько исследований в этой области, отмечает, что рост в NGA покрытии прежде всего связан с внедрением VDSL, проникновение которого растет быстрее, чем на 7% в год и уже достигло охвата в 37.6% домохозяйств ЕС на конец 2014 года.

Практика показала, что наиболее быстрый способ - это проложить FTTC, а затем линию до домохозяйства с использованием VDSL по меди, чем проводить FTTP (оптику до домохозяйства).

Однако, в IHS отмечают, что проникновение FTTP "также растет, услуги на базе этой технологии доступны в 18.7% европейских домохозяйств", в лидерах - страны Балтии. В 2014 году FTTP стала доступна примерно в 95% домохозяйств Литвы и в 83.2% домохозяйств Латвии.

По данным опроса, "интернет трафик на пользователя (DL+UL) намного выше в США, нежели в Западной Европе, как в сетях фиксированного доступа (75 ГБ в месяц против 39 ГБ в месяц), так и в сетях мобильного ШПД (1.8 ГБ  и 0.8 ГБ в месяц, соответственно).

Также отмечается, что "доходы европейских операторов сокращаются с 2010 года - с 246 млрд евро в 2010 году до 230 млрд евро в 2014 году, тогда как в США они продолжали рост - от 220 млрд в 2010 года до 266 млрд в 2014 году".

Интересно, что в Европе пользователи фиксированного доступа потребляют примерно в 50 раз больше трафика, нежели пользователи мобильной связи, тогда как в США этот показатель составляет примерно 42 раза.

Источник: zdnet.com

Европе следует наладить использование диапазона 2.3 ГГц под LTE

Исследователи говорят о том, что разрешение совместного использования гармонизированного частотного диапазона 2.3 ГГц, обеспечит преимущества для европейских операторов, которые строят сети LTE. Предоставление европейским сервис-провайдерам доступа к частотам диапазона 2.3 ГГц и прав их совместного использования может помочь сектору заработать 12 млрд евро. Исследование было проведено агентством Plum Consulting по заказу Ericsson, NSN и Qualcomm.

Агентство Plum Consulting выяснило, что частоты диапазона 2.3 ГГц сейчас активно используются в Европе самыми разнообразными способами от любительской радиосвязи до правительственной. Пройдут годы прежде чем можно будет завершить работы по гармонизации диапазона. Вывод исследователей - нужно разрешить совместное использование новых частотных диапазонов (под лицензией LSA - Licensed Shared Access). Это позволит операторам сократить свои расходы на развертывание сетей связи по мере того, как будет расти трафик передачи данных. Ожидаемый экономический выигрыш от использования частот 2.3 ГГц может составить 12 млрд евро.

Диапазон 2.3 ГГц (band 40) стандартизован 3GPP для использования системами TDD LTE. В мире уже действует 11 сетей TDD LTE в этом диапазоне, он является самым востребованным диапазоном для систем TDD LTE, наряду с band 38 (2.5-2.6 ГГц). Диапазон 2.3 ГГц наиболее популярен в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Австралия, Китай, Гонконг, Индия). В России в этом диапазоне действует сеть Вайнах Телеком, кроме того, в нем планирует работать Основа Телеком.

Источники: totaltelecom.com, мой отчет "TDD LTE и системы TDD LTE в мире".  

Ситуация с частотами в Европе - объемный спектр возможностей

Фрагмент white papers The full spectrum of possibilities, 2013.08.

Европейские регуляторы высвобождают все новые фрагменты спектра, распределяя их в рамках частотных аукционов 800 МГц и 2600 МГц, а также за счет разрешений на рефарминг диапазонов 900 и 1800 МГц.

Как показано в таблице, в Европе планируется распределить 1025 МГц спектра, из которых в распоряжении коммерческих операторов уже, как правило, находится 590 МГц. Эти частоты задействованы системами связи на основе технологий IMT (International Mobile Telecommunications).

Распространенные диапазоны для мобильного ШПД в Европе.

Существует потребность в дальнейшем расширении пула частот, пригодных для использования сетями мобильного ШПД. Ниже представлен взгляд специалистов компании Huawei на то, как это следует осуществить.

Частоты для ближайшего времени

Общеевропейский и национальные регуляторы решают проблему в рамках различных "инициатив". Например, Digital Agenda ставит амбициозные краткосрочные цели для распределнию европейского спектра.
Huawei установленные в статье 3 RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) цели, которые подразумевают, что к декабрю 2015 года в распоряжении операторов будет уже 1200 МГц спектра, что необходимо для удовлетворения растущих потребностей в беспроводном трафике данных для развития коммерческих и социальных услуг.

В таблице ниже показаны частотные диапазоны, которые, по оценкам Huawei наиболее пригодны для достижения поставленных задач.

Дополнительные диапазоны частот, которые станут коммерчески доступными в период до 2015 года (в соответствие с программой 1200 МГц RSPP).

L-Band (1452-1492 МГц)

Если оставить на время обсуждение проблем цифрового радиовещания, то диапазон L-Band (1452-1492 МГц) в настоящее время недоиспользуется. В соответствии с планом работ в области регуляторики, который будет введен в действие в ноябре 2013 года, этот диапазон вскоре станет доступен для того, чтобы справляться с асимметрией трафика.

Индустрия мобильной связи в целом поддерживает гармонизацию L-Band. Это отражано в планах производителей чипсетов, которые, как ожидается, наладят их выпуск в 2014 году, т.е. сразу после авторизации.

2 ГГц MSS (1980-2010 // 2170-2200 МГц)

В Европе диапазон 2 ГГц MSS выделен для услуг мобильной спутниковой связи с 2006, но до сих пор не было существенных коммерческих запусков. Еврокомиссия ищет варианты наиболее эффективного использования этих полос частот, при этом наземный мобильный ШПД - это наиболее вероятный кандидат.

То, что данный диапазон сопряжен с IMT Core Band 2 ГГц, может существенно упростить разработку решений инфраструктуры, что делает эти полосы хорошим кандидатом на распределение.

2300 МГц (2300-2400 МГц)

В краткосрочной перспективе, диапазон 2300 МГц - это наиболее многообещающая возможность расчистить новые частоты под LTE в Европе. Рыночные тренды показывают рост интереса к TDD, запуск сетей LTE-TDD в этом диапазоне - существенная возможность для стран, входящих в Евросоюз существенно улучшить задействованность частот и продвинуться в выполнении директивы 1200 МГц RSPP. Те, кто в числе первых займется внедрением этого решения в Европе, смогут воспользоваться эффектом экономии на масштабах, поскольку в других регионах строительство в этом диапазоне уже идет.

Планирующаяся гармонизация диапазона 2300 МГц в Европе завершится к июню 2014 года, включая опцию применения схемы LSA теми администрациями, которые решили, что рефарминг существующих услуг непрактичен или слишком дорог.

3400-3600 и 3600-3800 МГц

Учитывая текущие тренды изменения требований к трафику, операторы все более внимательно смотрят на гетерогенные сети (HetNets) в которых в слои с покрытием обширных областей интегрированы слои с малыми сотами, обеспечивающие дополнительную емкость.

Диапазон 3400-3800 МГц идеален для такого "фокусного" покрытия. Среди причин - сопряженность спектра и ширина полос, что улучшает возможности управления интерференцией, что необходимо для топологий сети с высокой плотностью. Диапазон 3400-3800 также будет использоваться для создания макро-сот, играющих роль опорной сети.

Несмотря на то, что многие  страны Евросоюза уже распределили частоты 3400-3600 МГц под WiMAX, операторы сейчас готовятся к переходу на LTE. С аукционов будут реализованы частоты в полосе 3600-3800 МГц.

С учетом сложившейся ситуации, Еврокомиссия и национальные администрации должны управлять движением от текущей ситуации с недостаточно задействованными частотами, стараясь выдавать широкие полосы операторам мобильного ШПД, у которых сейчас существенно выросли потребности в частотах.

В долгосрочной перспективе

Международная конференция радиосвязи (WRC-15), которая планируется в ноябре 2015 года в Женеве, даст возможность заложить основы для эволюции сетей LTE и сопутствующих технологий.

WRC-15 окажет существенное влияние на развитие рынка мобильной связи после 2020 года. От принятых на встрече решений будет зависеть развитие технологии и сетей в будущем.

Учитывая необходимость справиться с экспоненциальным ростом мобильного трафика, а также для того, чтобы реализовать потенциал социально-экономических изменений от распространения мобильного ШПД (MBB), в Huawei считают, что на WRC-15 должно быть принято решение о выделении дополнительно от 500 до 1000 МГц частот.

В таблице ниже приведены диапазоны, которые являются наиболее перспективными кандидатами для определения IMT во время WRC-15.

(*) Частоты, которые еще не обсуждались
(**) Может быть определено решением WRC-15
(***) 2х33 МГц план также рассматривается.

Допонительные частоты для мобильного ШПД, которые могут стать доступными после 2016 года, по итогам WRC-15.

(будет продолжено, возможно)

Источник: The Full Spectrum of Possibilities, WP / Huawei, август 2013 года

WindowsPhone набрала 9.2% в Европе?

WindowsPhone набрала 9.2% в Европе. Таким данным по итогам трех месяцев, включая август 2013 года, предлагает поверить Kantar Worldpanel ComTech. Данные относятся к пяти крупнейшим рынкам Европы (UK, Германия, Франция, Италия, Испания). В Германии и вовсе WP лишь на 1% отстает от продаж iOS. Во Франции набрала 10.8%, в UK - 12%. Впервые доля WP переползла за 10%. Понятно, что это были месяцы перед запуском нового iPhone и в ближайшие месяцы доля WP может и перестать расти или даже слегка упасть. И даже с учетом этого, результаты WP значимы.
У Android в Европе 70.1% рынка, но доли iOS и WP растут быстрее.

Источник

Линки: За что ругают европейские аналитики европейского телеком-регулятора

EU Vice President's Neelie Kroes new proposal for the "Digital Single Market in the Connected Continent" is a ticking bomb in the European telecommunications market and will likely have a negative impact on telecom investment in coming years.

Подробненько по полочкам разложено. К выводу - что чиновники, когда у них излишне много власти, это зло. Что любое хорошее дело они или испортят, или затормозят, "зарегулируют". Как это произошло в Европе.

Кислый европейский телеком - все хуже и хуже

В опубликованном на прошлой неделе отчете GSMA Mobile Economy Europe 2013 приведены цифры, которое это подтверждают - зарегулированная до инвестиционной непривлекательности Европа стала единственным регионом в мире, который в 2012 году продемонстрировал снижение доходов с E162 млрд в 2010 году до E151 млрд в 2012 году.

И это несмотря на тот факт, что Европа - это рынок с уникально высоким проникновением реальных абонентов - 79% (не путать с числом подключений).

Печальный итог - проникновение устройств с поддержкой LTE в Европе на конец 2012 года - 0.3%. Сравните с 11% в США и 28% в Южной Корее.

Исследования, которые проводила GSMA и Navigant Economics в мае 2013 года показывают, что рост инвестиций в США обеспечил более высокие доступные скорости ШПД.

Совсем недавно Европа выступала лидером в развитии телекома - это было, например, с GSM. Но в отсутствии инвестиций, к чему привела "мудрая политика" излишнего регулирования рынка телекома, европейские страны лидерство потеряли и теперь существенно отстают от стран из других регионов, особенно по  части 4G/LTE. Соответственно, чтобы лидерство вернуть, нужно вернуть региону инвестиционную привлекательность. Знаете ли вы для этого иные способы, кроме отказа от политики чрезмерного регулирования и возврата к рыночной экономике? Вот только готовы ли к такой смене курса в пропитанной социалистическими идеями Европе? На кону стоит немало, мобильная экосистема генерирует порядка 2.1% ВВП Евросоюза.

Источник