Мировые продажи полупроводников выросли на 15.8% в 3q2025 относительно 2q2025

Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA объявила, что мировые продажи полупроводников в 3q2025 составили $208.4 млрд, что соответствует росту на 15.8% квартал к кварталу. А продажи в сентябре составили $69.5 млрд, что на 25.1% (!) больше, чем в сентябре 2024 ($55.5 млрд) и на 7% больше, чем в августе 2025 года. 

Ежемесячные продажи рассчитываются организацией World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) и представляют собой скользящее среднее значение за 3 месяца. На долю SIA приходится 99% выручки полупроводниковой отрасли США и почти 2/3 компаний, производящих микросхемы за пределами США. 

Рост рынка в SIA обусловлен возросшим спросом на ряд полупроводниковых продуктов, включая память и логические схемы. Годовой рост обусловлен ростом спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Америке. На долю АТР пришлось 47.9% от общего роста продаж, на долю Америки – 30.6%, Китая – 15.0%, Европы – 6%. Исключением стала Япония, где продажи сократились на (-10.2%). 

Главным драйвером роста спроса на микросхемы является спрос на решения для ИИ, облачных вычислений и ЦОД. Рост продаж в АТР за вычетом Китая и Японии указывает на смещение центра спроса и, возможно, активное наращивание производственных мощностей в таких странах как Южная Корея и Тайвань. Результаты Японии сигнализируют о структурных проблемах, таких как недостаточные инвестиции в ключевые драйверы роста, вроде ИИ и ЦОД. 

То, что рост устойчив как в квартальном, так и в годовом измерении и характерен для большинства регионов, может говорить об устойчивом тренде, продолжении «суперцикла», движимого строительством ИИ. 

- -

Тайваньская MediaTek планирует получить миллиарды долларов дохода от производства чипов для ускорения работы AI к 2027 году

 Это заявил гендиректор компании Рик Цай на конференции по итогам 3q2025. В частности, в 2026 году MediaTek планирует получить доход в размере $1 млрд от производства чипов для облачного AI в 2026 году после успешной реализации своего первого проекта по производству ASIC AI-микросхем. Об этом рассказывает Reuters. 

В 2027 году г-н Цай планирует получить от этого направления уже несколько миллиардов, а в 2028 году – появится еще один проект в том же сегменте. 

Г-н Цай отметил, что общий объем доступного рынка (TAM – от англ. total addressable market) микросхем ASIC для ЦОД оценивается в $50 млрд. MediaTek надеется нарастить свою долю рынка в этом сегменте, как минимум, на 10-15% в течение следующих 2 лет. 

На этой неделе Qualcomm представил 2 чипа AI для ЦОД, которые станут доступны в 2026 и 2027 годах. 

MediaTek заключила партнерское соглашение с Nvidia для совместной разработки чипа GB10 Grace Blackwell для персональных суперкомпьютеров с AI, которые поступили в продажу в октябре 2025 года.

MediaTek сообщила о выручке за 3q2025 в размере $4.64 млрд, что на 7.8% больше, чем годом ранее, но чистая прибыль снизилась на 0.5% до 25.5 млрд тайваньских долларов. 

- - 

Американская Nvidia поставит в Южную Корею 260 тысяч AI-чипов Blackwell

Лидер американской полупроводниковой отрасли – Nvidia, сегодня сообщил, что поставит более 260 тысяч своих передовых AI-чипов правительству Южной Кореи и некоторым крупнейшим компаниям страны, включая Samsung Electronics. Стороны не раскрывают ни сумму сделки, ни график поставки. Об этом рассказывает Reuters.

Эта сделка стала одной из череды недавних сделок, которые позволили ей стать первой в мире компаний с оборотом в $5 трлн.

В Корее ожидают, что эта сделка позволит стране стать региональным центром ИИ. Этот шаг – очередной в цепочке стратегических усилий Кореи. В частности, президент Ли Джэ Мён, вступивший в должность 4 июня 2025 года, объявил инвестиции в AI приоритетом для стимулирования экономического роста.

Расширение активности Nvidia за пределами Китая – закономерное явление на фоне то попыток администрации США ограничивать поставки чипов этой компании в Китая, то призывов китайской администрации не использовать чипы ИИ американской компании.

Правительство Кореи планирует инвестировать в инфраструктуру AI, задействовав более 50 тысяч новейших чипов Nvidia, в свою очередь еще по 50 тысяч намерены задействовать в своих системах AI для умного производства такие компании как Samsung Electronics, SK Group и Hyundai Motor Group. Еще 60 тысяч AI-чипов планирует приобрести крупнейший в стране интернет-портал и поставщик поисковых систем Naver.

- - 

Samsung инвестирует $7,2 млрд в завод по упаковке чипов в США

Компания Samsung планирует дополнительно инвестировать $7.2 млрд в свои мощности по производству чипов в США, сосредоточившись на создании современного завода по упаковке и корпусированию чипов. Этот анонс сделан своевременно, в преддверии саммита Корея-США, который состоится 25 августа. Об этом пишет Dataconomy. 

Это объявление дополняет ранее анонсированные инвестиции в размере $37 млрд в производство чипов в США. По сути, это возврат к планам инвестиций $44 млрд, которые компания планировала выделить ранее, но затем было отказалась от идеи создания предприятия по упаковке. 

Samsung намерена наладить в США производство микросхем по технологиям 2нм и 4нм. Эти производственные мощности направлены на удовлетворение спроса со стороны крупных американских компаний, включая Apple и Tesla.

Сильная сторона предложения Samsung – комплексный подход к производству, от производства пластин с полупроводниковыми структурами до упаковки и корпусирования, создания конечного решения. Это отличает возможности Samsung от того, что предлагает TSMC и SK Hynix. 

Строительство фабрики Samsung Taylor Fab 1 должно быть завершено до конца 2025 года, а в 2026 году планируется начало монтажа оборудования для производства чипов.

- - 

Samsung получила второго крупного клиента на свои производственные мощности 2нм

Samsung Foundry подписала контракт с корейской DeepX на производство ее нового AI-чипа DX-M2 с использованием техпроцесса 2нм SF2. Очередное достижение Samsung по части укрепления позиций в передовых технологиях и конкуренции с TSMC. 

DeepX выбрала процесс 2нм для своего чипа DX-M2, предназначенного для устройств с агентским AI (роботы, камеры, промышленная автоматизация). Этот чип должен будет сменить предыдущую модель DX-M1, которая выпускалась по техпроцессу 5нм, также на мощностях Samsung. Переход на 2нм обещает вдвое более высокую энергоэффективность, что критично для устройств AI, особенно портативных. 

Прототипы чипов ожидаются в 1H2026, массовое производство – в 2027 году. 

Это второй крупный контракт Samsung после гигантского контракта с Tesla. 

В последнее время у Samsung дела идут не очень удачно, подразделение, занимающееся памятью DRAM, показало худшую долю рынка за 10 лет (32.7%). Тем важнее для компании этот контракт. 

- - 

Samsung бьется за получение заказов на пластины 2 нм от Nvidia и Qualcomm

Сообщается, что контрактное производство Samsung Electronics приближается к финальной стадии оценки своего техпроцесса 2нм GAA компаниями Nvidia и Qualcomm. Для компании весьма важно получить заказы флагманов рынка на чипы следующего поколения. Поскольку выход годных по техпроцессу 3нм GAA продолжает стабилизироваться, компания активизирует усилия по привлечению клиентов к своим возможностям в области 2нм. Об этом сообщает MSN.

Samsung первой внедрила передовую технологию GAA в массовое производство в рамках своего процесса 3нм, но столкнулась с дефицитом заказов из-за нестабильности показателя выхода годных и сложностей с созданием изделий, предназначенных для высокопроизводительных сценариев.

Сейчас в Samsung производят чипы Exynos 2600 в больших объемах, стараясь добиться роста выхода годных. Текущий показатель выхода годных для процесса 3нм GAA недавно превысил 60%, а для 2нм по слухам превышает 40%.

Хотя Qualcomm и Nvidia также работают с TSMC над производством 2-нм продукции, отраслевые аналитики предполагают, что обе компании готовятся к сотрудничеству с Samsung для диверсификации своих производственных возможностей. Qualcomm планирует производить прикладные процессоры Snapdragon (AP), а Nvidia сотрудничает с Samsung над наращиванием производства графических процессоров.

Геополитические риски продолжают расти и мировые технологические гиганты более не могут позволить себе полагаться исключительно на TSMC – необходима альтернатива и, кроме Samsung, искать ее больше негде.

TSMC все больше зарабатывает на передовых технологиях, 22% ее выручки приходится на процессы 3нм и 2нм, причем спрос на 2нм больше, чем на 3нм.

TSMC планирует производить 2нм чипы как на Тайване, так и на своей фабрике в Аризоне (США). Компания уже начала массовое производство процессоров для Apple и будет производить ИИ-ускорители AMD следующего поколения на заводе в Аризоне. Сообщается, что выход годных изделий TSMC по технологии 2нм составляет более 60%. 

- - 

Китайский шантаж поставками редкоземельных металлов - это надолго?

Во время ожесточенных пошлинных баталий между США и Китаем, последний использовал РМ в качестве "последнего аргумента", приостановив экспорт. Этот шаг оказался эффективным на тот момент, но как и другие подобные решения в последние годы, в долгосрочной перспективе это даст обратный эффект - ужесточение экспортного контроля Китая в последние годы подталкивает другие страны к снижению зависимости от Китая и поиску альтернатив. Об этом сообщает TrendForce. 

Доминирование Китая в сфере РМ обусловлено неисключительным контролем над мировыми месторождениями. На территории Китая находится мене половины разведанных мировых запасов. Другое дело, что очистка редкоземельных металлов - та еще пакость, трудоемкий и загрязняющий окружающую среду процесс. Но намного менее технологичный, чем производство современных микросхем. Так что позиции Китая в сфере РМ не столь прочны, как доминирование Запада в области производства передовых микросхем, и их легче обойти. 

До 1980-х США выступали ведущим поставщиком этих минералов. Доминирование Китая - его большая готовность нести "экологические издержки" - губить собственную территорию. 

В ответ на контроль Китая над поставками РМ, США наращивают инвестиции для увеличения внутреннего предложения. В частности, в июле Минобороны США достигло соглашения с MP Materials, что сделает его крупнейшим акционером компании. В рамках усилий по снижению зависимости от Китая Вашингтон также ввел более высокую систему ценообразования для стимулирования внутренних инвестиций. 

Apple также подписала с MP Materials контракт на $500 млн на поставку редкоземельных магнитов. Как отмечает The Economist, к 2030 году ожидается запуск в общей сложности 22 новых горнодобывающих проектов.  

The Economist отмечает, что ограничения на экспорт редкоземельных металлов из Китая уже ускорили поиск альтернатив другими участниками рынка. В частности, европейские автопроизводители BMW и Renault предлагают электромобили с двигателями без РМ. Не сидят без дела и японцы. Компания Shin-Etsu Chemical разработала технологию извлечения извлечения и очистки редкоземельных металлов из лома и отходов магнитов, а Daido Steel создала магниты без тяжелых РМ, которые использовались в гибридных авто Honda с 2016 года. 

- - 

TSMC Arizona обеспечила инвестиционный доход в 2q2025, в то время как фабрика в Кумамото борется с убытками

По данным Commercial Times, TSMC сообщила о чистой прибыли в размере 398,27 млрд новых тайваньских долларов (НТД) в 2q2025. Вклад TSMC Arizona в эту прибыль – 4,2 млрд НТД, что демонстрирует, что производство в США идет по плану, что резко контрастирует с убытками японскими предприятий. Об этом рассказывает TrendForce.

Первая фабрика TSMC в Аризоне производительностью около 30 000 пластин 4нм в месяц уже забронирована Apple, AMD и другими компаниями. Ссылаясь на отраслевые источники, отмечается, что рентабельность фаба в конечном итоге зависит от коэффициента загрузки мощностей (UTR). Так что именно высокий спрос со стороны крупнейших американских заказчиков обеспечили TSMC возможность так быстро выйти на рентабельность. 

TSMC инвестировала в США $165 млрд (!!). На текущий момент завершено строительство второй фабрики, поставки на нее оборудования начнутся в 3q2026. 

Совсем по-другому выглядят итоги выхода TSMC в Японию. Компания признала чистый убыток в размере 4.52 млрд НТД от своей японской дочерней компании JASM. Фабрика работала с коэффициентом загрузки всего около 50%, в основном из-за того, что ей приходится конкурировать на рынке зрелых технологических узлов с его высочайшей конкуренцией. И хотя TSMC концентрируется на специализированных процессах, недостаточная загрузка мощностей негативно сказывается на общей рентабельности даже при наличии субсидий.

Отсутствие явного восстановления на автомобильном и потребительском рынках является одной из причин замедления темпов строительства второго завода TSMC в Кумамото. Вдобавок в Японии нет заказчиков, которые бы внедряли передовые технологические процессы, особенно в автомобильном секторе, где основные чипы для беспилотных автомобилей больше не являются японскими. Это также объясняет низкую загрузку японских предприятий TSMC. 

В итоге строительство второго завода TSMC в Кумамото сталкивается с задержкой. Ожидается, что запуск может быть отложен на срок до 1.5 лет, а начало эксплуатации уедет на 1H2029. 

- - 

HuaHong намерена приобрести контрольный пакет акций HLMC

В Китае продолжается консолидация в области микроэлектронного производства. Второй по величине (после SMIC) контрактный производитель микроэлектроники Hua Hong Semi намерен приобрести контрольный пакет акций шанхайского контрактного производителя HLMC. Об этом сообщает TrendForce.

В целом, несмотря на масштаб сделки, это объединение, если оно произойдет – не удивительно, т.к. обе компании входят в ГК Huahong. А компанию Hua Hong Semi планируют выводить на IPO – отсюда и желание «раздуть» ее оценку.

Основные активы HLMC – Fab 5, работающий с 8-дюймовыми пластинами (техпроцессы 55-28 нм, мощность порядка 38 тысяч пластин в месяц), построенный в 2010 году, а также Fab 6, работающий с пластинами 12 дюймов (техпроцессы 28-14нм).

Как ни странно, основная цель поглощения – Fab 5. Именно он выпускает ту же продукцию, которую в основном выпускает Hua Hong Semi, и поглощение должно решить проблему конкуренции.

Сделка пока что не завершена. Покупаемая компания принадлежит не только группе, но и ряду фондов.

Компания Hua Hong Semi сейчас «на коне», по итогам 2q2025 она показала выручку в объеме $556 млн (+18.29% гг), которая в основном объясняется ростом объемов поставок пластин. Прибыль выросла на 19.2% год к году.

Уровень загрузки производственных площадей, по данным источника, достиг 108.3% (в 1q2025 было 102,7%), а годом ранее – 97.9%. Покупка HLMC, если состоится, поможет Hua Hong Semi снизить загрузку до оптимальных 95-100%. 

- - 

Nikon объявил о начале приема заявок на систему безмасочной литографии DSP-100 с разрешением в 1.0 мкм

Японская Nikon начинает принимать заказы на систему цифровой литографии для полупроводникового back-end производства с июля 2025 года. Эта система разработана для создания изделий с использованием передовых методов упаковки. Литограф поддерживает работу с прямоугольными пластинами стороной до 600 мм и обеспечивает разрешение 1,0 мкм в терминах (L/S – ширина линии и расстояние до соседней линии), что подходит для формирования тонких межсоединений чиплетов. 

Передовые методы упаковки стимулируют промышленность ориентироваться на производство чиплетов, которые затем упаковываются методом PLP (панельная упаковка) с использованием полимерных или стеклянных подложек. 

Литограф Nikon DSP-100 основан на многолинзовой технологии, которую компания ранее уже использовала в литографических системах для изготовления плоских дисплеев (FPD). Заявляется разрешение 1.0 мкм, точность совмещения до ±0,3 мкм (снижает брак в многослойных структурах) и высокая производительность – до 50 панелей в час с использованием подложек 510х515 мм. 

Многолинзовая технология при точном управлении дает примерно тот же эффект, что и при использовании одной гигантской линзы, что позволяет за 1 экспозицию формировать рисунок на большой площади, преодолевая обычные ограничения безмасковой литографии. Это позволяет использовать пространственный модулятор света (SLM) для непосредственного проецирования рисунка схемы на подложку за 1 проход без необходимости использования фотошаблона. Особенно удобны такие литографы для процесса разработки – снижается стоимость и время создания изделий или небольших партий изделий.

За счет способности работать с большими прямоугольными подложками, выход с одной пластины может быть в 9 раз выше, чем при использовании традиционных пластин 300 мм, если речь идет о выпуске изделий со стороной 100 мм. Система обеспечивает высокоточную коррекцию коробления и деформации подложки в реальном времени, сокращает производственные расходы за счет отказа от фотошаблонов и использования твердотельных источников света (SLM) 365 нм, что также снижает энергопотребление литографа.   

Если говорить о конкурентном ландшафте, то TSMC планирует запустить пилотное производство методом FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging) только в 2027 году, причем на пластинах диаметром 300 мм, так что Nikon в каком-то смысле вырвался вперед. В частности, ожидается, что безмасочный подход ускорит итерации при проектировании чипов для ИИ. В целом можно ожидать, что рынок будет еще более активно сдвигаться к PLP, что обеспечит Nikon хорошие перспективы на рынке производственного оборудования. 

@RUSmicro по материалам Nikon 

- - 

TSMC надеется получить более $5 млрд в виде грантов для проекта фабрики по производству микросхем в США

TSMC намерена получить от правительства США более $5 млрд в виде федеральных грантов, которые компания готова вложить в создание завода по производству микросхем в Аризоне, сообщает Reuters. Американские власти уже который месяц тянут с окончательным решением этого вопроса. 

Между тем, проект TSMC по созданию современного производства в Аризоне оценивается в $40 млрд, что может стать одной из крупнейших иностранных инвестиций в истории США. Удивительно, но даже эти масштабы пока что недостаточно стимулируют американские власти к более быстрому принятию решений.  

Пока что, в феврале 2024 года, было решено выделить $1,5 млрд для поддержки производителя микросхем GlobalFoundries. В марте и апреле 2024 года ожидаются новые решения о господдержке инвестпроектов производителей микросхем в США. 

В январе 2024 года TSMC заявила, что не справляется с заказами на упаковку микросхем и не может предложить клиентам достаточные мощности в ближайшие месяцы.  

Развитию полупроводниковой промышленности Вьетнама мешают "географические проблемы"

Вьетнам - основной претендент в американских поисках возможности версифицировать цепочки поставок, чтобы снизить зависимость от Китая. Но Вьетнам не очень хорошо готов тому, чтобы решать проблемы американцев в области микроэлектроники. И дело не только в нехватке квалифицированных кадров. Влияет еще и неравное географическое развитие полупроводникового сегмента страны и ее инфраструктуры, сложившееся за предыдущие годы. В итоге экосистема микроэлектроники Вьетнама далека от синергии. Тему разобрали в Digitimes Asia. 

Полупроводниковая промышленность Вьетнама на сегодня характеризуется кластерным распределением: северный регион специализируется на ATMP памяти (Integrated Circuit Assembly Test and Marking), а южный регион занимается в основном на ATMP IC и разработке чипов. Тем не менее, кластеризация, если и присутствует, то в ограниченном масштабе. Этому способствуют неразвитость наземного транспорта, политика в отношении интернета и другие факторы. 

Бизнесы разработки микросхем на юге Вьетнама в основном состоит из американских компаний, таких как Semicon и Microchip, что отчасти объясняется историей Вьетнама, поскольку Хошимин (ранее известный как Сайгон) демонстрировал большую открытость культуре западных стран до объединения Вьетнама после победы коммунистов. 

Хошемин, самый густонаселенный город и крупный экономический центр Вьетнама - центр экономической и потребительской деятельности. Ханой на севере страны - это ее политический центр. Не удивительно, что разработчики микросхем тяготеют к югу Вьетнаму, как к наиболее динамично развивающемуся рынку. 

Северный Вьетнам стал центром производства памяти. Первоначально это было связано с решением Samsung Electronics выбрать Вьетнам в качестве основного центра для производства мобильных телефонов, а затем начался конфликт США и Китая, что стимулировало политику диверсификации. Для Вьетнама это выгодно, т.к. эта страна получила южнокорейские инвестиции. Сейчас здесь занимаются сборкой и тестированием микросхем памяти, а также твердотельных накопителей. Компания Hana Micron расширяет свои инвестиции в северный Вьетнам. После 2016 года к этому добавились центры исследований и разработок полупроводников компаний Amkor и Samsung в Ханое.

Полупроводниковые кластеры в Тайване процветают благодаря компактному расположению разработчиков и производителей чипов, что содействует бесперебойному взаимодействию. В Вьетнаме, вытянутом с севера на юг, транспортные и другие проблемы создают "коммуникационный" барьер в экосистеме. На сегодня из-за неразвитости наземного транспорта, преобладающим средством деловых поездок является воздушный транспорт. Существуют планы строительства автомагистралей и железных дорог, но во Вьетнаме сроки строительства инфраструктурных проектов зачастую превышают 15 лет. К счастью постепенно проблема частично решается растущим проникновением интернета, распространением сетей 5G, минимум, на 18 провинций с 2020 года. 

Заметным и серьезным ограничением является энергоснабжение, особенно с учетом энергоемкости полупроводниковой промышленности и чувствительности к стабильности подачи энергии. Во Вьетнаме энергетическая инфраструктура не так развита, как в Китае, поэтому требуются серьезные ее улучшения, чтобы отвечать потребностям полупроводникового сектора. 

В последние 2 года США активно поддерживает полупроводниковую промышленность Вьетнаме и Индии. Эти страны сейчас находятся в потенциальной конкуренции за американские инвестиции и проекты. Индия - огромный рынок, намного больший, чем рынок Вьетнама, что обещает быстрый возврат инвестиций. С другой стороны, Вьетнам - это ворота к обширному рынку Юго-Восточной Азии и "шлюз" к Китаю. Из-за этих и других различий, оба этих рынка могут привлекать инвесторов "параллельно", не вступая в прямую конкуренцию. Можно предположить, что США будет инвестировать в оба этих рынка.  \\

Кто о чем, а европейцы - об экологии. Imec открыл доступ к "виртуальной фабрике"

Бельгийский исследовательский центр полупроводников Imec запустил веб-приложение imec.netzero virtual fab. Это приложение дает возможность численной количественной оценки воздействия производства микросхем на окружающую среду, используя данные завода Imec. Об этом сообщает DigiTimesAsia. 

Приложение позволяет оценить использование различных технологических решений, которые могут сказаться на сокращении травильных фторсодержащих газов, максимизировать производительность EUV-сканера, а также сократить потребление водорода и воды. 

Как сообщает Imec, "виртуальная фабрика" использует методологию оценки жизненного цикла для сбора и анализа данных о ресурсах, используемых на каждом этапе производства чипов, включая энергию, материалы, химикаты и газы. 

Доступ в модели возможен в полной версии (частной) и в общедоступной (ограничена текущими технологиями). Imec реализовал визуализацию выбросов CO2, потребления электроэнергии и расходов воды для различных технологий логики и памяти, начиная от техпроцесса 28 нм. 

Ожидается, что в следующем десятилетии выбросы CO2, связанные с производством микросхем, вырастут в 4 раза из-за растущей сложности передовых технологий и роста объемов производимых пластин. Модель должна помочь с поиском вариантов сокращения этих выбросов. 

Для наших реалий тема кажется отвлеченной, но в Европе, где предприятия не имеют возможности игнорировать "эко-повестку", тема является актуальной, что и объясняет выход данного продукта.   

Япония и США намерены пересоздать надежные цепочки поставок чипов

На этой неделе Япония и США договорились о совместном выстраивании цепочек поставки стратегических товаров, таких как полупроводники и критически важные минералы, а также о более тесных консультациях для выявления возможных будущих проблем или сбоев и обеспечения экономической безопасности двух стран. Об этом сообщает South China Morning Post. 

По итогам переговоров стороны договорились, в частности, о расширении доступности передовых чипов, используемых в генеративном ИИ, но с условием, что стороны постараются предотвращать "использование разработанных ими передовых технологий для расширения военного потенциала, который угрожает международному миру и безопасности". 

В США для диверсификации цепочек поставок за пределы Китая придумали специальный термин "френдшоринг", и сейчас это ключевое направление последовательных действий, причем Япония оказалась на одной из приоритетных ролей, если сравнивать взаимодействие США с Таиландом, Кореей, Европой и, тем более, с Индией и Вьетнамом. 

Китай завершил 2021 год с долей 4% от общемирового рынка производства микроэлектроники

На долю Китая, несмотря на гигантские усилия правительства и бизнеса этой страны пока что приходится лишь 4% от общемирового рынка производства микроэлектроники. Оценками делится IC Insights. Оценки включают данные IDM производителей (собственная разработка и производство) и фаблесс-производителей, но не включают данные контрактных производителей. 

Итак, Китай все еще находится практически в конце списка крупнейших производителей микроэлектроники, позади Японии с ее 6% долей. Впрочем, как мы знаем, ситуация может поменяться сравнительно быстро, ведь еще в начале 90-х годов XX века за японцами было 49% общемирового производства. 

Сегодняшний лидер это, вне всяких сомнений, США, которые более, чем вдвое опережают второго крупнейшего игрока - Южную Корею с ее 22%. Тайвань, известный крупнейшим в мире прежде всего своим контрактным производством, без его учета занимает лишь 9%, а Европа стоит на той же ступеньке, что и Япония - с теми же 6%. 

Россия, понятно, попадает в категорию "другие", на этом радаре продукцию нашей страны в области микроэлектроники не видно. 

Повторюсь, цифры по крупнейшим участникам рынка рассчитаны с учетом только вклада безфабричных производителей и компаний, занимающихся как проектированием, так и производством (IDM), без учета контрактных производителей. Вклад фаблесс-компаний особенно высок в США, тогда как Южная Корея, Европа и Япония это, в основном, IDM-производство. 

В целом, компании со штаб-квартирой в США демонстрируют наибольшую сбалансированность - комбинацию безфабричных и IDM производителей. Возможно, это одна из причин, которая позволяет США продолжать доминировать на мировом рынке, в который идут гигантские инвестиции с учетом понимания стратегической важности микроэлектроники.

Скромные 4% Китая отражают нехватку IDM в этой стране. Китай все еще не отказался от цели стать технологически самодостаточным к 2035 году. Но по состоянию на февраль 2021 года санкции США заметно сдерживают развитие отрасли в Китае. И при декларируемых планах обеспечивать 70% внутренних потребностей в полупроводниках к 2025 году, пока что этой страной обеспечивается не более 5,9%. Увлеченность "антипандемийными" мерами в Китае не способствует решению проблем, напротив, может еще более замедлить развитие ее внутреннего производства. 

Также можно отметить, что хотя Пекин не жалеет миллиарды долларов, вкладывая их в разработку процессоров и создание производственной инфраструктуры, эти инвестиции еще не окупились. 

По состоянию на конец 2021 года, доминирующими участниками рынка микроэлектроники (без учета контрактных производств) являются США и Азиатско-Тихоокеанский регион, причем доля последнего выросла с 4% в 1990 году до 34% в 2021 году (в том числе, усилиями США). При этом, доля Северной Америки выросла с 38% до 54%. 

Увеличение доли азиатских поставщиков интегральных схем соответствует среднегодовому темпу роста продаж ИС за 31 год в размере 15,9%, что почти вдвое превышает среднегодовой темп роста мирового рынка ИС в размере 8,2% за тот же период, - подсчитали в IC Insights. 

Можно только догадываться, зачем аналитики сделали такой срез - возможна, например, такая версия, которой делится Александр Сиволобов (Сколтех, ЦК НТИ):

"Сейчас идет активная драка за европейский и американский акты по поддержке производителей полупроводников, на кону по 50-60 ярдов софинансирования с каждой стороны.

Возможно, нужно доказать, что американский подход (а в США практически нет контрактного производства, если не считать попыток Intel его наладить, причем весьма неуклюжих, экономически неконкурентных в сравнении с азиатскими предложениями), это лучший выбор для финансирования $52 млрд, а на предложения тайваньцев и Samsung Electronics соглашаться нельзя. 

Судя по новостям, идет серьезная драка Intel и других местных с TSMC и Samsung за то, чтобы будущие $52 млрд пошли только "отечественным изготовителям".

@RUSmicro

--

Компания 3M остановила производство важного компонента, необходимого для выпуска микросхем

Корпорация 3M, которая на неопределенный срок прикрыла свой завод в Бельгии, ссылаясь на ужесточение местных экологических норм. Утверждается, что это предприятие обеспечивало 80% общемирового объема выпуска реагента, используемого в том числе в производстве полупроводников, при подготовке пластин к травлению. 

Соответствующие уведомления о приостановке производства 3M направила своим клиентам, в частности, Samsung Electronics, SK Hynix, TSMC и Intel. Как ожидается, средний запас жидкости у клиентов - на 1-3 месяца. Далее производители пластин могут столкнуться с проблемами. 

В охлаждающей жидкости (3M Semiconductor Coolant) содержатся вещества ПФАС (PFAS - перфторалкильные и полифторалькильные). Они практически вечные, не разлагаются, накапливаются в природе и в организме, вызывая у человека гормональные сбои. В Евросоюзе взят курс на постепенный запрет производства таких веществ, но компания 3М поступила радикально, почти добровольно отказавшись от продолжения производства. Что, по мнению авторов публикации, может усугубить мировой кризис нехватки микросхем. 

-- 

Возрождение производства полупроводников в США - быстро не получится

Нехватка микропроцессоров создает немалые проблемы для автопроизводителей и предприятий, выпускающих потребительскую электронику. Большинство производителей чипов на сегодня сосредоточены в Азии, на долю США приходится лишь около 12% в общемировом объеме выпуска чипов. Это перестало устраивать страны "западного мира". 

Производство современных микросхем, как правило, осуществляется за счет множества переделов в длинной цепочке участников процесса. Например, в Японии производят пластины, на которых позднее будут создаваться чипы уже на Тайване. Тестировать их, нарезать пластины, корпусировать - все эти операции в производственных циклах разных компаний раскиданы между различными, в большинстве своем азиатскими странами. Что касается разработки, то до половины всех чипов проектируются в Европе и США. 

Потребовались десятилетия, чтобы мир пришел к такому глобальному распределению труда. Сейчас, когда ряд государств пробует вернуть производство на родину, сделать это быстро невозможно. Даже при условии стабильного и объемного финансирования со стороны государства, потребуется еще 3-5 лет, чтобы это удалось хотя бы некоторым странам. 

Тем не менее, соответствующие решения уже приняты и процессы запущены еще до "пандемии". Мир отказывается от концепции Китая, как мировой кузницы, во многих странах она признана вредной и опасной. 

Почему нужно так много времени, чтобы вернуться к прежним моделям производства, т.е. к местному производству? Дело в том, что отрасль микроэлектроники достигла высокой специализации. Целые регионы на планете сейчас специализируются на каких-то немногочисленных технологиях, получив в соответствующей области высокие компетенции. Сейчас просто не существует единого для всех решения, которое бы позволило "провернуть фарш назад". Процесс реиндустриализации одновременно дорогой и длительный, к тому же для этого необходимы опытные кадры, которые везде в дефиците.  

И даже с финансированием все не так уже гладко, даже в США процесс одобрения в общем-то не столь уже значительного для этой страны объема госфинансирования отечественного производства микросхем в размере $52 млрд тянется уже не первый месяц. На этой неделе "закон о чипах" утвердили в Сенате, но это не последняя инстанция в процессе.  

А пока основные страны не вернулись к собственному производству, можно говорить о значительной степени взаимной зависимости стран, производящих микросхемы. Это факт, как бы кому-то не хотелось, чтобы такой зависимости не было. 

Так или иначе, но решение принято, и процесс реиндустриализации набирает обороты, как бы не пытались в Китае демонстрировать свою готовность обеспечивать лучшие условия для организации производства. В США и других странах должны суметь компенсировать более низкую стоимость рабочей силы в Китае чем-то иным, например, быстротой внедрения инноваций и скоростью вывода на рынок новых продуктов. Насколько США на это сейчас способны? Вопрос открытый, но другие направления развития, кроме реиндустриализации, сейчас не просматривается. 

По мотивам: finance.yahoo.com  

-- 

IC Insights прогнозирует восстановление рынка микроконтроллеров из-за роста спроса со стороны автопрома

В частности, ожидается, что средние цены на микропроцессоры будут постепенно расти вплоть до 2026 года. Ограниченность предложения привела к тому, что средние цены в 2021 году выросли на 10%, что является самым значительным ростом за 25 лет. 

Рост продаж микроконтроллеров аналитики связывают с частичным восстановлением мировой экономике после "антипандемийных" мер. В 2021 году рынок микроконтроллеров вырос на 23% до рекордной величины в $19,6 млрд после сокращения на 2% в 2020 году. 

IC Insights прогнозирует рост продаж микроконтроллеров на 10% в 2022 году, что приведет к росту рынка до $21,5 млрд. При этом драйвером рынка будут выступать микроконтроллеры, востребованные автопромом, объем их реализации вырастет больше всего. 

Средняя цена изделия в 2021 году выросла на 10% до $0,64 за единицу, что соответствует средней цене в допандемийном 2019 году. Рост средней цены в 2021 году был самым значительным за прошедшие более, чем 25 лет. Его связывают с нехваткой микроконтроллеров, связанной с частичным восстановлением мировой экономики в 2021 году. В последние 20 лет рынок микроконтроллеров страдал от эрозии цен, но в последние 5 лет средние цены снижались уже не столь заметными ценами. Аналитики IC Insights прогнозируют что средняя цена микроконтроллеров в период с 2021 по 2026 год будет расти в среднем на 3.5% в год. 

Бутылочные горлышки в производстве и цепочках поставок привели к тому, что в 2021 году рост отгрузок был ограничен на уровне 12%, что позволило отгрузкам вырасти до рекордных 30,9 млрд по итогам года. Аналитики IC Insights прогнозируют, что суммарные отгрузки микроконтроллеров в период 2021-2026 будут расти примерно на 3.0% в год, а отгрузки в 2026 году составят 35,8 млрд штук.

В период между 2021 и 2026 год, объем продаж микроконтроллеров, как ожидается, будет расти в среднем на 6.7% в год и достигнет $27,2 млрд в 2026 году. В следующие 5 лет продажи 32-разрядных микроконтроллеров, как ожидается, вырастут на 9,4% до $20,0 млрд в 2026 году.  Продажи 4-х и 8-разрядных микроконтроллеров, как прогнозируется, не будут расти в ближайшие 5 лет, в 2026 году объем рынка будет составлять порядка $2,4 млрд. Как ожидается, выручка от реализации 16-битных микроконтроллеров будет расти в среднем на 1.6% в год в период 2021-2026 вплоть до $4,7 млрд в 2026 году.

Проблемы автопрома и слабость глобальной экономики в 2019 году привели к падению отгрузок микропроцессоров на 9%, что было самым значительным падением с 2009 года (когда оно составляло минус 11%). В 2020 году отгрузки микроконтроллеров восстановились, выросли на 8%, несмотря на "антипандемийные" меры. Спрос на микроконтроллеры в 2020 году был вызван в основном объемными продажами развлекательных систем и бытовой электроники потребителям, которых заперли в их домах, включая ТВ с большими экранами, IoT-продукты и смартфоны с множеством сенсоров.

Около 46% продаж микроконтроллеров связаны с чипами, применяемыми в "типовых" сценариях встраивания (включая смартфоны, компьютеры и периферия, изделиях для промышленности и в  потребительских продуктах). Немного более 40% связано с системами автоматизации, 14% - с банковскими картами, пропусками и т.п. 

Объемы выручки от микроконтроллеров для автоматизации, как ожидается, будет расти в среднем на 7.7% в ближайшие 5 лет. Объемы выручки от продаж микроконтроллеров общего типа, согласно прогнозам, вырастут на 7.3%, а сегмент смарткарт, как ожидается, будет расти на 1.4% вплоть до 2026 года. 

Источник: icinsights.com

STMicro поднимет цены на чипы в 2q2022, а за ним, возможно, и другие производители

STMicroelectronics Asia Pacific известил своих дистрибьютеров о планах повысить цены на все свои линейки продуктов в 2q2022, что может стимулировать и других производителей чипов для автопрома и автоматизации промышленности, последовать этому сценарию.

STMicroelectronics Asia Pacific в своем письме к дистрибьютерам ссылается на неблагоприятные экономические и геополитические условия, которые ведут к постоянному росту стоимости материалов, энергии и логистики. В совокупности эти факторы приводят к тому, что компания-производитель не может удержаться в рамках модели ценообразования, не основанной на постоянном росте цен. Этому дополнительно способствует избыточный спрос на микроэлектронную продукцию. 

Другие производители микросхем - из Европы и Японии, включая Infineon и NXP, с высокой вероятностью, последуют решению STMicroelectronics, то есть повысят цены на свои чипы, ссылаясь на рост цен на материалы, тем более, что спрос на выпускаемые ими чипы по прежнему превышает текущие производственные возможности. Renesas, которая уже подняла цены в январе, также не исключает возможность дальнейшего повышения цен. 

Производитель аналоговых микросхем Texas Instruments (TI), как ожидается, также поднимет цены на свою продукцию в 2q2022. 

STMicro в прошлый раз корректировала цены в сторону увеличения в 4q2021, когда очередь заказов выросла до 18 месяцев. Эта корректировка простимулировала подъем цен и другими производителями, включая тайваньских, которые поспешили переложить растущие затраты на клиентов.

А вот тайваньские компании в ближайшее время могут воздержаться от дальнейшего повышения цен в связи с тем, что не удовлетворены складывающимся спросом. Многие тайваньские безфабричные производители собираются сохранять котировки, несмотря на рост производственных затрат.

Тайваньские компании-разработчики уже поднимали цены в прошедшие два года, но в 2022 году у них не так много козырей при ведении переговоров о ценах с клиентами. Многие из  производителей, не имеющих собственного производства, могут столкнуться с тем, что их прибыль в 2022 году окажется под давлением. 

Разве что TSMC планирует повысить цены на свои услуги на базе 8" пластин на 10-20%, но с 3q2022. Считается, что на долю TSMC приходится примерно 60-70% от общего объема заказов, поступающих от разработчиков микросхем для автопрома. 

Источник: digitimes.com 

-- 

Kioxia и Western Digital расширят сотрудничество

Reuters сообщает о планах компании Kioxia Holdings Corp., Япония, в апреле 2022 года приступить к сооружению совместного с Western Digital Corp. дополнительного производства чипов памяти на площадке на севере Японии. 

Оценка возможных инвестиций в этот новый совместный проект - порядка ¥1 трлн ($8.3 млрд). 

Новое сейсмоустойчивое производство построят на площадке в Китаками (префектура Иватэ), Япония. Планируется завершить стройку и ввести производство в эксплуатацию уже в 2023 году. 

Компаниям на сегодня принадлежит значительная доля рынка микросхем NAND флэш-памяти, 13,2% - Kioxia и 19,3% - WD, то есть суммарно 32,5% общемирового объема производства.

Японская и американская компании сотрудничают уже не первый год, им совместно принадлежат производственные линии по выпуску чипов памяти в Йоккаити и Китаками. Также партнеры совместно ведут разработку 162-слойной памяти 3D NAND, которую планируются внедрить в массовое производство в период 2022-2023.

 

Совместное производство компаний в последние годы уже дважды сталкивалось с проблемами. В 2019 году случилось отключение электроэнергии, что привело к снижению объемов выпуска чипов и даже вызвало повышение мировых цен на NAND-память. В конце января 2022 года совместное производство столкнулось с загрязнением некоторых материалов на производственных линиях, выпускающих флэш-памяти NAND в Йоккаити и Китаками. Это загрязнение, по предварительным оценкам, привело к потери порядка 13% от объемов выпуска продукции группой в 1q2022, а в пересчете на год - 3%. 

Японская Toshiba контролирует 40,6% акций Kioxia и хотела бы их продать после вывода компании на IPO, сроки которого пока не объявлены. 

--