Сервисная выручка от оказания услуг мобильного доступа выросла на 1% гг до 58,3 млрд руб. Но при этом общая сервисная вырчка сократилась на 2% до 69,6 млрд рублей - это итог политики выхода из низкомаржинального бизнеса фиксированной связи и ШПД в ряде регионов, что привело к снижению выручки от фиксированных услуг связи на 14% до 11,3 млрд руб.
Абонбаза компании в мобильном сегменте показывает рост на 3% гг. Здесь сказались, прежде всего, успешные продажи через розницу Связного. В Компании также говорят о снижении на 4 п.п. оттока клиентов до 54% в годовом исчислении. Это прямое следствие усилий компании по наращиванию лояльности абонентов бренду.
В наращивании до 58,3 млрд руб. квартальной сервисной выручки от мобильных услуг связи "повинен" в основном рост выручки от услуг мобильного ШПД - на 16% год к году до 11,4 млрд рублей. Также позитивное влияние оказал рост выручки от интерконнекта. К сожалению для оператора, это происходило на фоне снижения выручки от голосовых услуг и роуминга.
Абоненбаза пользователей фиксированным ШПД компании уменьшилась на 1% гг до 2.2 млн пользователей. Стоит отметить, что несмотря на то, что компания намеренно избавлялась от низкомаржинальных бизнесов ШПД, ARPU по фиксированному ШПД также сократился на 6% гг до 428 рублей.
Показатель EBITDA уменьшился на 5% гг до 28.5 млрд руб, а рентабельность EBITDA на 1.5 пп гг до 39.3%. В компании указывают на отрицательное влияние обесценивания рубля на стоимость услуг роуминга и интерконнекта.
Билайн продолжает наращивать число собственных розничных салонов, что, по данным компании, снижает показатель оттока клиентов и расширяет проникновение смартфонов.
Несмотря на заметное отставание от конкурентов по числу регионов с LTE, компания говорит о том, что "ускоренное развертывание 4G/LTE идет по плану". Соотношение капзатрат к выручке за последний год сохраняется на уровне 18%.
В долларах цифры выглядят так:
Капзатраты в долларах сократились на 39% гг, а ведь цены оборудования - долларовые.
И более подробно - Россия
На фоне CAPEX МегаФон в 25,908 млн и в целом хорошего отчета компании за 3q2015 билайновские цифры выглядят скромно, так сократить разрыв в покрытии вряд ли получится быстро даже с учетом совместного проекта с МТС.
В общем видны старания компании действовать лучшим способом в сложившихся рыночных условиях - это сказалось, например, на снижении маржи EBITDA. Но снижение также и EBITDA не может не огорчать, рост пользования данными на 33% компании вряд ли полезен, если выручка от казания услуг при этом все равно снижается.
Общий вывод - компания активно борется за рыночную позицию, но перелом негативного тренда и движение вверх пока что вряд ли можно констатировать, по-крайней мере, уверенности в этом у меня нет. Третья позиция на рынке, не более того.
+ +
