Вьетнам - основной претендент в американских поисках возможности версифицировать цепочки поставок, чтобы снизить зависимость от Китая. Но Вьетнам не очень хорошо готов тому, чтобы решать проблемы американцев в области микроэлектроники. И дело не только в нехватке квалифицированных кадров. Влияет еще и неравное географическое развитие полупроводникового сегмента страны и ее инфраструктуры, сложившееся за предыдущие годы. В итоге экосистема микроэлектроники Вьетнама далека от синергии. Тему разобрали в Digitimes Asia.
Полупроводниковая промышленность Вьетнама на сегодня характеризуется кластерным распределением: северный регион специализируется на ATMP памяти (Integrated Circuit Assembly Test and Marking), а южный регион занимается в основном на ATMP IC и разработке чипов. Тем не менее, кластеризация, если и присутствует, то в ограниченном масштабе. Этому способствуют неразвитость наземного транспорта, политика в отношении интернета и другие факторы.
Бизнесы разработки микросхем на юге Вьетнама в основном состоит из американских компаний, таких как Semicon и Microchip, что отчасти объясняется историей Вьетнама, поскольку Хошимин (ранее известный как Сайгон) демонстрировал большую открытость культуре западных стран до объединения Вьетнама после победы коммунистов.
Хошемин, самый густонаселенный город и крупный экономический центр Вьетнама - центр экономической и потребительской деятельности. Ханой на севере страны - это ее политический центр. Не удивительно, что разработчики микросхем тяготеют к югу Вьетнаму, как к наиболее динамично развивающемуся рынку.
Северный Вьетнам стал центром производства памяти. Первоначально это было связано с решением Samsung Electronics выбрать Вьетнам в качестве основного центра для производства мобильных телефонов, а затем начался конфликт США и Китая, что стимулировало политику диверсификации. Для Вьетнама это выгодно, т.к. эта страна получила южнокорейские инвестиции. Сейчас здесь занимаются сборкой и тестированием микросхем памяти, а также твердотельных накопителей. Компания Hana Micron расширяет свои инвестиции в северный Вьетнам. После 2016 года к этому добавились центры исследований и разработок полупроводников компаний Amkor и Samsung в Ханое.
Полупроводниковые кластеры в Тайване процветают благодаря компактному расположению разработчиков и производителей чипов, что содействует бесперебойному взаимодействию. В Вьетнаме, вытянутом с севера на юг, транспортные и другие проблемы создают "коммуникационный" барьер в экосистеме. На сегодня из-за неразвитости наземного транспорта, преобладающим средством деловых поездок является воздушный транспорт. Существуют планы строительства автомагистралей и железных дорог, но во Вьетнаме сроки строительства инфраструктурных проектов зачастую превышают 15 лет. К счастью постепенно проблема частично решается растущим проникновением интернета, распространением сетей 5G, минимум, на 18 провинций с 2020 года.
Заметным и серьезным ограничением является энергоснабжение, особенно с учетом энергоемкости полупроводниковой промышленности и чувствительности к стабильности подачи энергии. Во Вьетнаме энергетическая инфраструктура не так развита, как в Китае, поэтому требуются серьезные ее улучшения, чтобы отвечать потребностям полупроводникового сектора.
В последние 2 года США активно поддерживает полупроводниковую промышленность Вьетнаме и Индии. Эти страны сейчас находятся в потенциальной конкуренции за американские инвестиции и проекты. Индия - огромный рынок, намного больший, чем рынок Вьетнама, что обещает быстрый возврат инвестиций. С другой стороны, Вьетнам - это ворота к обширному рынку Юго-Восточной Азии и "шлюз" к Китаю. Из-за этих и других различий, оба этих рынка могут привлекать инвесторов "параллельно", не вступая в прямую конкуренцию. Можно предположить, что США будет инвестировать в оба этих рынка. \\
