МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд

Это облигации с номиналом 1000 рублей (ISIN RU000A10ELF6), купонным периодом в 30 дней, которые были предложены к размещению по номиналу. Выпуск размещен на Мосбирже.

Это флоатер со ставкой, привязанной к RUONIA 3M (трехмесячный), то есть купон примерно равен ключевой ставке ЦБ + 1.65%. Текущая доходность - 16.87%. Купон плавающий и может  меняться. Амортизации нет. Это длинные облигации с погашением в январе 2036 года, но у эмитента есть колл-опцион на 7 марта 2028 года. 

Агентства присвоили выпуску высокие рейтинги надежности, например, AAA (RU) - АКРА, ruAAA - Эксперт РА. 

«МТС продолжает снижать стоимость фондирования за счет оптимизации долгового портфеля. Компания успешно разместила новый двухлетний выпуск облигаций с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. Снижение спреда относительно ключевой ставки обуславливается повышенным спросом инвесторов на фоне сильных операционных и финансовых показателей компании по результатам 2025 года», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

□

МТС разместила облигации на 15 млрд

МТС объявила о закрытии книги заявок на размещение двухлетнего облигационного займа биржевых облигаций серии 001Р-23 объемом 15,0 млрд рублей. Ставка купона до погашения - 8.4%.  Технически облигации будут размещены 21 декабря 2022 года на Московской бирже. Цена размещения - 100% от номинала в 1000 рублей. Купонный период - 91 день. 

 «После небольшой паузы в начале 2022 года Группа МТС разместила за последние семь месяцев шесть новых выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 72 миллиарда рублей, что подтверждает стабильно высокий интерес российских инвесторов к нашим облигациям. Высокая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволяет нам сохранять оптимальные уровни риск-премии над базовой кривой», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Занятые средства МТС намеревается использовать на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели. 

Ситуацию с уровнем долговой нагрузки МТС иллюстрирует фрагмент отчета компании за 3q2022. 

пресс-релиз МТС

-- 

МТС займет на социальные подключения к интернету

Хотя основным подключателем "социально значимых объектов", в которые записаны и полиция, и росгвардия, в нашей стране является Ростелеком, МТС также приобщился к этому пирогу, выиграв несколько регионов. И сейчас займет 4.5 млрд рублей на выполнение программы в 8 субъектах РФ. Всего в рамках этой программы планируется подключить 4995 СЗО (социально значимых объектов). Желающие прикупить себе облигации МТС практически наверняка найдутся. Ставка купона пока не названа, срок размещения займа - 3 года. 

--

МТС планирует разместить дебютный выпуск социальных биржевых облигаций на 4,5 млрд рублей

15 марта 2021 г. Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила предварительные параметры выпуска социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 объемом 4,5 миллиарда рублей. Средства от размещения облигаций будут направлены на подключение к интернету 4 995 социально значимых объектов (СЗО) в восьми субъектах Российской Федерации.

Срок обращения облигаций номиналом 1000 рублей составит три года, купонный период - 182 дня, ставка купона будет объявлена перед началом размещения. Само размещение запланировано в конце марта 2021 года в Сегменте социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи с включением в Первый уровень листинга. Прием заявок на приобретение облигаций будет осуществляться предварительно в течение пяти рабочих дней с начала размещения. Организаторами размещения выступают ВТБ, МТС Банк и Сбербанк.

Средства от выпуска облигаций будут направлены на финансирование проекта по подключению к фиксированному интернету 4 995 СЗО – школ, медицинских учреждений, пожарных частей, пунктов полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий и военкоматов – в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях и г. Москве. В августе 2019 года МТС объявила о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение этих объектов к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Реализация проекта создаст условия для более эффективной работы социально-значимых объектов, обеспечит населению, проживающему на близлежащих территориях, доступ к интернету и цифровым технологиям, а также более качественным услугам здравоохранения, образования и финансовым сервисам.

Владельцы облигаций получат право требовать досрочного погашения облигаций эмитентом в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств, привлеченных на финансирование подключения СЗО к фиксированному интернету.

В соответствии с заключением рейтингового агентства "Эксперт РА" от 15 февраля 2021 года, планируемый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

--

Займы: МТС разместила облигации еще на 7 млрд рублей

МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-16 на 7 млрд рублей.  Ставка купона до погашения - 6.60% годовых. Технически облигации разместят 14 мая на Московской бирже. Начальная стоимость облигаций - 1000 рублей, купонный период - 91 день, цена размещения - 100% от номинала.

Облигации будут включены в котировальной список Первого уровня Московской биржи. Ожидается присвоение рейтинга от агентства Эксперт РА, организаторы выпуска - БК Регион, МКБ, МТС Банк, агентом по размещению - МТС Банк.

Привлеченные средства МТС направит на "рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели".

Чистый долг компании ГК МТС по итогам 3q2019 составляет 307 млрд руб.
----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/
Подпишитесь на анонсы блога по телекому и IT в Yandex.Мессенджер: abloudRealTime

МТС занимает все новые и новые десятки миллиардов

Займы | Облигации

На этот раз сообщается, что МТС разместила 7-летние биржевые облигации 001Р-14 на 15 млрд руб. со ставкой купона до погашения 6.6% годовых. Технически облигации будут размещены 20.02.2020 на Московской бирже, но книга заявок уже закрыта. Номинальная стоимость 1000 руб, купонный период - 01 день, цена размещения 100% номинала.

Объем выпуска увеличен до 15 млрд от запланированных 10 млрд из-за высокого спроса, а ставка купона снижена до 6.6% годовых с ориентира 6.75-6.9%. Средства МТС обещает направить на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.

45 млрд займов у МТС только в феврале 2020! Вспоминается, "ох, у соседа быстро пьют, а что не пить, когда дают..."

----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/ 

МТС заняла 10 млрд руб. на 5 лет под 9% годовых

МТС заняла 10 млрд руб. на 5 лет под 9% годовых.

Это все, что стоит знать о размещении облигаций серии 001Р-01 с периодом обращения 5 лет и купонным периодом 182 дня.

Я не удивлен данному результату. Банки сейчас могут выглядеть менее стабильными, нежели оператор. Плюс в пользу МТС сыграла действующая программа выкупа компанией акций, которая сейчас толкает вверх их цену.

В целом компания смогла преодолеть кризис, связанный с потерей крупных (и неэффективных) розничных каналов и демонстрирует высокое качество бизнес-решений. Мне, конечно, не нравится, то, что в продвижении своих продуктов компания не слишком этична, но на российском рынке это не приводит к значимому оттоку потребителей.

Сравнительно (с другими операторами) высокие инвестиции в развитие сети создают хороший задел на будущее. Что позволяет инвесторов надеяться, что в облигациях МТС их средства будут храниться достаточно надежно.

С точностью до политических и других мало предсказуемых рисков из разряда форс-мажоров, я с такими оценками привлекательности займов согласен, компания по всей вероятности продолжит лидировать на российском рынке в ближайшие годы.

+ +

Облигации: МТС выплатила 10 млрд рублей

МТС объявила о погашении облигационного займа серии 02 на сумму 10 млрд руб по ставке 7.75% годовых с выплатой последнего 14-го купона по ставке 7.74% годовых на сумму 386,36 млн руб. 

Облигации серии 02 размещались 28.10.2008 на общую сумму 10 млрд рублей с 7-летним сроком обращения.

Полугодовые купоны выплачивались по ставке 14,01% годовых. С 14.04.2010 МТС установила новую ставку купонов на оставшийся срок обращения облигаций в размере 7.75% годовых. 20 апреля 2010 года МТС выкупила в рамках оферты часть облигаций на сумму около 6.3 млрд руб.

8 июля 2011 года МТС завершила вторичное размещение облигаций серии 02 на сумму 6.3 млрд руб. Бумаги были оценены в 100,35% от номинальной стоимости.

Организаторы выпуска: Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк. Организатор и агент - Газпромбанк.

МегаФон займет денег - 15 млрд рублей под 11-12%

Заявленная цель займа - "общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности". Формат займа - рублевые облигации (серия БО-05) со сроком погашения в 10 лет, с офертой для оператора на выкуп через 2 года после размещения.

Обещают покупателям облигаций - от 11,65% до 11,85% годовых, ставка определится по окончании сбора заявок. Книга заявок будет закрыта сегодня в 15:00 или ранее. Размещение на торгах МФБ намечено на 23 октября 2015 года.

UPD: Ставка купона установлена на уровне 11,4% годовых. Ставка купона подлежит пересмотру через 2 года после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.

Билайн‬ выкупил по оферте бонды 02-й серии на 10 млрд рублей

Выкуп состоялся по цене 100% номинала примерно на $200 млн. Облигации были размещены в марте 2012 года.

Вместе с затратами на облигации 01-й и 04-й серий, суммарные затраты оператора на выкуп своих обязательств составили 34,7 млрд рублей.

Это позволило сократить абсолютный размер долга компании и снизить размер выплат в рамках его обслуживания.

++
подробнее о компании ВымпелКом
источник: rusbonds.ru
++

Вымпелком выкупил по оферте облигации 01 и 04 серий на 24,75 млрд рублей

Облигации выкупались по цене 100% от номинала. Выпуски общим номинальным объемом 25 млрд руб были размещены 20 марта 2012 года с погашением в марте 2022 года. Ставка полугодового купона до оферты составляла 8.85%, ставка следующего купона установлена на уровне 10% годовых.

++
подробнее о компании ВымпелКом
источник: bonds.finam.ru
++

МегаФон займет до 15 млрд рублей под 10% годовых на 10 лет

Компания сообщает, что открыла книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-04, которые допущены к торгам Московской биржей с 27 июня 2013 года. Эмитент будет иметь оферту на выкуп облигаций по истечении года с момента размещения. Занятые средства будут направлены на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование текущей задолженности компании.

==

«МегаФон» открывает книгу заявок на приобретение рублевых облигаций

Москва, Россия (13 мая 2013), пресс-релиз, через MForum.ru – Открытое акционерное общество «МегаФон» («МегаФон» или «Компания») (LSE: MFON), ведущий российский оператор связи, объявляет об открытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-04 («Рублевые облигации»), допущенных к торгам Московской Биржей 27 июня 2013 года под идентификационным номером 4B02-04-00822-J.

Объем размещаемых Рублевых облигаций составляет до 15 миллиардов рублей. Рублевые облигации подлежат погашению в 3640 день с даты начала размещения и оферте со стороны эмитента по истечении 1 года с момента размещения. Маркетинговый диапазон купона составляет от 9,8% до 10,00% годовых, при этом окончательное решение о ставке купона будет принято по окончании сбора заявок на приобретение Рублевых облигаций. Средства от размещения Рублевых облигаций будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности Компании.

Как ожидается, книга заявок будет закрыта в 16.00 по Московскому времени 15 мая, но может быть закрыта раньше этого времени по решению Компании. Размещение на торгах Московской Биржи в перечне внесписочных ценных бумаг произойдет 20 мая 2014 года.

Организаторами выпуска Рублевых облигаций выступают «Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк». Андеррайтером выпуска выступает «Газпромбанк».