МегаФон займет до 15 млрд рублей под 10% годовых на 10 лет

Компания сообщает, что открыла книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-04, которые допущены к торгам Московской биржей с 27 июня 2013 года. Эмитент будет иметь оферту на выкуп облигаций по истечении года с момента размещения. Занятые средства будут направлены на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование текущей задолженности компании.

==

«МегаФон» открывает книгу заявок на приобретение рублевых облигаций

Москва, Россия (13 мая 2013), пресс-релиз, через MForum.ru – Открытое акционерное общество «МегаФон» («МегаФон» или «Компания») (LSE: MFON), ведущий российский оператор связи, объявляет об открытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-04 («Рублевые облигации»), допущенных к торгам Московской Биржей 27 июня 2013 года под идентификационным номером 4B02-04-00822-J.

Объем размещаемых Рублевых облигаций составляет до 15 миллиардов рублей. Рублевые облигации подлежат погашению в 3640 день с даты начала размещения и оферте со стороны эмитента по истечении 1 года с момента размещения. Маркетинговый диапазон купона составляет от 9,8% до 10,00% годовых, при этом окончательное решение о ставке купона будет принято по окончании сбора заявок на приобретение Рублевых облигаций. Средства от размещения Рублевых облигаций будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности Компании.

Как ожидается, книга заявок будет закрыта в 16.00 по Московскому времени 15 мая, но может быть закрыта раньше этого времени по решению Компании. Размещение на торгах Московской Биржи в перечне внесписочных ценных бумаг произойдет 20 мая 2014 года.

Организаторами выпуска Рублевых облигаций выступают «Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк». Андеррайтером выпуска выступает «Газпромбанк».