Сегодня МТС представила итоговые данные за квартал и за год.
Выручка от мобильных услуг в 4q2020 выросла на 6.4% до 87,1 млрд руб. Абонентская база менялась слабо, но в положительном направлении - рост примерно на 0.23 млн абонентов до 78,5 млн.
Несмотря на ощутимое сокращение числа розничных салонов, на 435 в 2020 году, выручка от продажи товаров выросла в 4q2020 на 17,5% до 22,5 млрд руб. В основном удалось заработать на продажах телефонов и аксессуаров - они дали +15,6 гг, выручка от них составила 20,3 млрд руб. Очевидно, что оставшиеся 5244 салонов и онлайн канал более чем достаточны для обеспечения продаж. Онлайн канал, в частности, показал рост на 136% год к году по итогам 4q2020.
Приложением Мой МТС в 4q2020 пользуется 23,8 млн человек (рост 17% в 4q2020 гг).
В целом впечатляющие результаты, разве что чистая прибыль демонстрирует резкий минус.
МТС Банк нарастил портфель кредитов до 117,6 млрд рублей - интересно, какую долю из них составляют некачественные кредиты, которые не получится вернуть? Доход МТС Банка вырос до 15,5 млрд рублей, а чистую прибыль показали на уровне 1,1 млрд руб. Выросло также число клиентов МТС Банка - не так, чтобы значительно, но до 2.5 млн.
Общее число абонентов платного ТВ выросло до 6.6 млн (+44% гг в 4q2020). Из этого количества OTT-платформой платного ТВ МТС пользуются 2.5 млн, то есть 39% от общего количества (+16 пп гг).
МТС старается заработать также на B2B рынка. Количество IoT-устройств, подключенных к сети МТС выросло на 30% год к году в 4q2020. Выручка от облачных и цифровых решений в 2020 году выросла на 25% гг.
Группа МТС планирует объем капзатрат на уровне 100-110 млрд рублей в 2021 году, но разбивку по странам не приводит. Кроме того, учитывая попытки компании создавать модную нынче "экосистему", инвестиции будут распыляться по самым разным направлениям, приходясь далеко не только на развитие сетей LTE. Чистый долг группы продолжает расти, достигнув уже 317,6 млрд рублей, при этом выросло и соотношение "чистый долг / LTM" уже до 1,5х.
Стоит обратить внимание на такой пункт в планах компании на 2021 год, как "внедрение коммерческих решений 5G на российском рынке". В МТС что-то знают?
Также отмечу реализацию проектов по совместному использованию инфраструктуры и частотного спектра с другими операторами в России - надеюсь, речь не идет об инвестициях в "единого инфраструктурного".
И не будем забывать, что МТС придется выкинуть круглую сумму на реализацию требования так называемого "закона Яровой", затраты на исполнение которого в период 2018-2023 в МТС оценивают в 50 млрд руб.
В общем и целом МТС подтверждает свою позицию лидера, хотя политика инвестиций компании в рамках принятой стратегии развития может показаться рискованной.
МегаФон, совместно с крупнейшими отраслевыми компаниями, займется созданием и развитием цифрового транспортного и логистического пространства на территории России, включая разработку совместных проектов в области IoT, Big Data и технологий связи для беспилотного транспорта.
Очевидно, что компания частью этих проектов и ранее активно занималась, можно вспомнить многочисленные проекты IoT или логистическую платформу "МегаФон Карго", но в рамках ассоциации дело, возможно, пойдет быстрее - синергия и все такое.
МегаФон стал первым участником ассоциации, который займется сегментом беспроводной связи. Генеральный директор Геворк Вермишян вошел в набсовет ЦТЛ.
«Компетенции компании в области аналитики больших данных, видеоаналитики и других современных сервисов позволяют проводить оценки ключевых показателей развития города или региона и на основе этих данных формировать объективную картину потребности территорий в строительстве инфраструктурных объектов, дорог, мостов, развязок. Мы будем рады делиться нашей экспертизой и возможностями в рамках работы ассоциации и тем самым участвовать в формировании будущего облика транспортного комплекса страны», — заключил Геворк Вермишян.
Ассоциация учреждена при поддержке Министерства транспорта РФ в 2019 году. Участники ЦТЛ – крупнейшие российские компании: «РЖД», «Аэрофлот», ГК «Автодор», «РТ-Инвест Транспортные Системы», «Госкорпорация по ОрВД», «Компания ТрансТелеКом», «Азимут» (ГК Ростех), «ЗащитаИнфоТранс», «ГЛОСАВ», НПП «Цифровые радиотехнические системы», и вновь вступившие компании – «Росморпорт» и МегаФон.
В 2020 году оператор построил новые BS в 59 населенных пунктах региона. Благодаря этому покрытие сети 4G/LTE выросло более, чем в 1.5 раза. Скорость мобильного интернет-доступа в зависимости от населенного пункта выросла в 2-3 раза.
Улучшились показатели работы сети по передаче голоса и предоставлению интернет-доступа в 14 райцентрах региона: Анна, Борисоглебск, Грибановский, Кантемировка, Лиски, Нижнедевицк, Нововоронеж, Новохоперск, Павловск, Петропавловка, Подгоренский, Россошь, Семилуки, Хохол.
В Воронеже новые базовые станции Билайн появились на центральных улицах города, в районе центрального парка «Динамо», а также в 10 жилых комплексах (ЖК «Адмирал», «Трамвай желание», «Новый Бомбей», «Задонье», «Лесной», «Лазурный», «Дельфин», «Боровое», «Цветной бульвар», «Ямное»).
«В регионе нам удалось сделать очень много, несмотря на трудности работы в условиях пандемии. В развитие сети в 2020 году мы инвестировали значительно больше, чем годом ранее. Результаты радуют: наши клиенты стали активнее пользоваться мобильным интернетом, в том числе комфортном режиме могут пользоваться видеосервисами для удаленной работы, запускать онлайн игры или фильмы в HD‑качестве во время отдыха,- прокомментировала директор Воронежского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Ирина Кузьмина. - За год трафик в сети 4G в регионе вырос на 61%, а интернет-потребление одним пользователем - на 44%. В 2021 году мы продолжим развивать сеть, ориентируясь на «обратную связь» от клиентов для точечных улучшений в том или ином населенном пункте региона».
Возвращение госэкспертизы технических проектов сетей связи, это реставрация системы, которая действовала ранее и была отменена Николаем Никифоровым в 2012 году. Новые чиновники ее хотят вернуть, сообщает сегодня КоммерсантЪ - ввести обязательную и платную госэксперитизу строительства сетей связи на их соответствие "требованиям безопасности и отказоустойчивости".
Необходимость этой реставрации не очевидна. Что-то, а системы связи в России работают весьма устойчиво из-за сложившейся конкурентной среды и высокой компетенции операторов связи. Зачем нужен более интенсивный контроль за тем, что работает хорошо?
Еще печальнее то, что "услуга" госконтроля объявляется одновременно платной и обязательной. Если плата за услугу не будет символической, а этого почти наверняка не случится, то инициатива выглядит как решение усилить налоговое бремя, возложенное на операторов очередным отраслевым налогом, неуклюже замаскированным под "услугу". Печально, поскольку вместо того, чтобы инвестировать в развитие сетей связи, операторы будут вынуждены отдавать соответствующие средства за навязанную им государством "услугу" контроля. Выиграет ли от этого кто-то, кроме чиновников и "уполномоченной организации", сомнительно. Кроме денег, операторам придется инвестировать в эту "услугу" еще и время тех сотрудников, которые будут вынуждены участвовать в "контроле" вместе с представителями государства - еще один удар по операторскому бизнесу в виде роста административной нагрузки.
Вопрос ценообразования "услуги" в проекте закона не проговаривается, но могу предположить, что в худшем сценарии за основу цены "услуги" может достичь 2-3% от стоимости сетевого оборудования, то есть окажется вовсе не символической.
Сегодня Дмитрий Машин, директор Московского региона Билайн, рассказал о рекордной стройке компании в 2020 году в Москве, об инвестициях и ключевых проектах 2021 года. Вашему вниманию - конспект встречи Дмитрия Машина с представителями медиа.
Дмитрий Машин: Как вы помните, в 2018 году мы заявили о том, что начинаем проект под названием Суперсити. В 2019 году мы завершили первый этап этого проекта: модернизировали существовавшую на тот момент инфраструктуру до состояния 5G ready. 2020 год стал для нас годом масштабного строительства инфраструктуры сети в Москве и Московской области.
Дмитрий Машин: Основная идея проекта Суперсити в том, что мы не хотим гнаться за скоростями. Мы хотим дать москвичам непрерывный сервис на пути их следования в течение дня. Не важно, где находится абонент, едет ли он в город из области, находится ли в Москве, перемещается ли под землей, в такси, поднялся ли на высокий этаж в небоскребе, - важно чтобы у него всегда был доступ к мобильной сети Билайн. Чтобы можно было вести переговоры, учиться, развлекаться.
Дмитрий Машин: Что мы сделали в 2020 году. Год был для всех непростым. Весной мы вместе с партнерам начали заново учиться строить в сложившихся условиях, с теми ограничениями, которые были созданы. Несмотря на сложности, мы построили 10 тысяч базовых станций в Московском регионе, в основном - в Москве. Мы построили втрое больше, чем когда либо ранее.
Нашей ошибкой в прошлом периоде развития компании было то, что мы не инвестировали в метро. В 2020 году мы рекордными темпами за 8 месяцев модернизировали сеть, которая у нас была в метро и построили новые ее участки. В апреле 2021 мы завершим тюнинг сети в тоннельных частях, чтобы добиться сплошного покрытия и чтобы агрегация 3 используемых в метро частотных диапазонов работала везде корректно. В метро использовано самое новое оборудование, это оборудование 5G-ready. И уже сейчас мы наблюдаем рекордный всплеск объемов трафика в сети Билайн в Московском метро.
Мы первыми в 2020 году сделали рефарминг диапазона 2100 МГц, освободив его от 3G и переиспользовав для расширения возможностей сети LTE Билайн. Это отражает тренд миграции пользователей из 3G в LTE. Благодаря этому средняя скорость доступа в Москве для абонентов Билайн выросла на 74% год к году, а максимальная теперь достигает в отдельных районах 350 Мбит/с.
Запустив VoLTE осенью 2020 года на платформе нашего партнера Huawei, мы уже в декабре 2020 года наблюдали, как трафик VoLTE сравнялся по объему с голосовым трафиком в сети GSM. Миграция произошла очень быстро.
ДМ: Где мы строили сеть в 2020 году? Во-первых, мы "закрывали" новые густонаселенные жилые комплексы, порядка 80 таких комплексов, где проживает порядка 700 тысяч москвичей, это как средний по размеру город в России. Также мы построили более 70 поселков (АБ: в телекоме "построить поселок" означает обеспечить его покрытие сетью сотовой связи и/или обеспечить возможность подключения для его жителей к сети фиксированного доступа к интернет), где круглогодично проживает порядка 100 тысяч человек.
Строились мы по автодорогам, с основной задачей дать связь клиентам на пути их следования в города-спутники. Хорошо "закрыли" железные дороги. Также сеть строилась в местах, популярных для проведения досуга - более 30 таких объектов было обеспечено качественным покрытием в 2020 году, например, "Остров мечты", "Океанариум" на ВДНХ.
ДМ: В итоге мы инвестировали в развитие сети в 2020 году 15,5 млрд рублей. Для нас это рекордная цифра, ранее мы столько никогда в Москве столько не инвестировали за год.
ДМ: Что мы наблюдаем по итогам этих инвестиций и этого строительства? Трафик в сети 4G/LTE вырос год к году на 60%! Частично на этом сказалось то, что люди в период ограничений сидели дома, кроме того, из-за расширения сети, у абонентов появилось больше возможностей для потребления трафика.
Перезапуск VoLTE на новой платформе обеспечил рост голосового трафика в сети LTE в 300 раз.
У наших клиентов на руках девайсов с поддержкой LTE стало на 6,5% больше, сейчас 3/4 устройств в сети - это устройства с поддержкой LTE (проникновение устройств с LTE - 75,6%). Менять старые аппараты на новые наших абонентов стимулирует то, что люди оставались дома. Кроме того, мы провели ряд локальных акций, например, направленных на пожилых людей и на учителей.
Мы увидели, что доля дата-трафика LTE превысила 92% (+6,1%).
После перезапуска сети в метро, в конце года мы наблюдали, как число пользователей нашими услугами LTE в метро выросло вдвое, при этом потребление трафика 4G/LTE в метро выросло в 5 раз. Этому росту не помешали даже сохранявшиеся ограничения в связи с "пандемией". Люди активно "пересаживались" с пользования Wi-Fi на пользование сетью Билайн в метро.
ДМ: Безусловно все, что происходило в 2020 году, наложило определенный отпечаток на паттерны поведения москвичей и в целом жителей России. Мы, в частности, наблюдали двукратный рост заключения контрактов в онлайн, без прихода в нашу розницу. Соответственно мы пересмотрели нашу политику футпринта. Были своевременно сделаны инвестиции в развитие онлайн платформ. Первыми в 2020 году мы запустили подключения eSIM в режиме удаленной идентификации клиентов.
В 1.5 раза у нас выросла доля продаж девайсов через онлайн-каналы.
К концу 2020 года мы заключили контракты и начали продавать услуги и гаджеты на ряде крупнейших онлайн площадок: Goods.ru, Wildberries, Ozon. Идет работа по расширению числа таких партнеров.
ДМ: Москвичи стали чаще решать свои проблемы удаленно. Многие люди в мегаполисе, где стоимость каждой минуты выше, чем в среднем по России, хотят решать сервисные вопросы быстро, без контакта с человеком. Мы много вкладывались в разработку мобильного приложения "Мой Билайн" и сейчас наблюдаем рост на 19% гг количества активных пользователей приложения. Доля москвичей в общем числе пользователей мобильным приложением "Мой Билайн" составляет 21%.
ДМ: Буквально вчера мы вывели новый оффер на рынок, тариф "На Максимуме". Он отвечает на запросы наших клиентов, которые мы выявили в 2020 году. Как известно, в 2020 году были закрыты границы, поэтому заметно выросло число поездок людей по России. Мы надеемся, что рано или поздно границы все же откроются, поэтому мы вывели на рынок тариф в который включено по сути все необходимое. В нем достаточный пакет и данных, и минут, в том числе, в роуминге в 150 странах. Приятная особенность - возможность подключения до 5 дополнительных номеров на единый счет. И все это входит в цену, включая VIP-статус с приоритетным обслуживанием в call-центре, в чате и приложении.
Немаловажно то, что по итогам декабря 2020 года среднее время дозвона любого нашего московского клиента в call-центр составляет не более 1.5 минут.
ДМ: Кратко о развитии ШПД в Московском регионе. Фиксированный бизнес безусловно не обошла ситуация с ковидом. Когда весной 2020 года всех отправили по домам, резко возрос трафик. Мы, в частности, столкнулись с ростом на 40%. Буквально годом ранее мы расширили емкость нашей опорной сети в Москве, что позволило нам прожить ту весну без каких-либо проблем и перегрузок. Мы предоставили нашим клиентам возможность получать услуги со скоростью доступа до 500 Мбит/c.
По итогам 2020 года мы увидели, что количество конвергентных клиентов, которые имеют контракт с Билайн и на мобильные услуги и услуги фиксированного доступа, сравнялось с числом тех, кто пользуется только фиксированным доступом. Это свидетельствует о том, что люди стали более рационально подбирать услуги, более рационально расходовать средства, делая выбор в пользу пакетных предложений, совмещающих фиксированные и мобильные сервисы.
Мы стали официальным участником программы реновации Москвы. Мы уже получили несколько домов в работу. В 2022 году начнется заселение домов с нашей сетью.
Мы выросли в количестве клиентов, включая конвергентных клиентов, в области, где у нас сейчас идет основное развитие.
ДМ: Московская область - фокус приложения наших усилий по развитию сети в Московском регионе в 2021 году. Мы планируем построить чуть менее 7 тысяч новых базовых станций, основная их часть будет сосредоточена в Московской области. Наша задача - обеспечить непрерывное покрытие на Центральной кольцевой автодороге и до нее. /Это не говорит о том, что за ЦКА мы не будем двигаться, но непрерывное покрытие мы обеспечим до конца 2021 года в зоне до "бетонки".
Проведем в Московской области рефарминг частотного диапазона 1800 МГц, что позволит обеспечить большие скорости и емкость сети.
В апреле 2021 года запустим VoWi-Fi, что позволит клиентам в слабой зоне приема мобильного сигнала разговаривать через точки доступа Wi-Fi.
До конца 2021 года ожидаем рост вдвое средних скоростей в Московской области.
Это все, что хотелось сообщить основного. Сейчас компания сосредоточена на том, чтобы рассказать людям о том, насколько мы поменялись, как улучшилась сеть, услуги. В декабре 2020 года мы уже проводили рекламную кампанию, посвященную качеству связи. Будем продолжать эти кампании. Вот, например, сейчас идет рекламная компания, взгляните на этот ролик:
Конспект сессии вопросов и ответов
Какие средние скорости доступны абонентам Билайн сейчас?
ДМ: Сейчас мы по этому показателю в паритете с другими участниками рынка. Этот показатель разный в разных частях города, в разных точках города. Он варьирует в зависимости от текущей загрузки сети в том или ином районе, на той или другой улице.
Напомню, мы ставили и ставим перед собой задачу обеспечить "достаточность и непрерывность". Достаточность скорости и непрерывность покрытия. Мы не гонимся за скоростями в 300-400 Мбит/c в мобильном варианте. Но то, что мы обеспечиваем клиенту, этого достаточно даже для получения видео в 4K (для этого требуется не менее 10 Мбит/c).
Почему в период "самоизоляции" вырос мобильный трафик?
ДМ: Можно предположить, что на раннем этапе кто-то столкнулся с ситуацией, что по месту "самоизоляции" у него не было фиксированного доступа или его качество не было приемлемым, поэтому люди зачастую были вынуждены использовать мобильное подключение, как основное для доступа к интернет, в том числе, по работе. Это, вероятно, и привело к росту загрузки мобильных сетей.
Вы ранее заявляли о том, что инвестиции в развитие сети Билайн в 2021 году будут соизмеримы с инвестициями в нее в 2020 году. Актуален ли этот прогноз для Московского региона?
ДМ: Мы планируем инвестировать сумму, схожую с той, что была инвестирована в 2020 году (АБ: в 2020 году инвестировано 15,5 млрд руб. В 2021 году, вероятно, будет инвестировано меньше, учитывая заявленное к постройке число новых базовых станций - 6900 BS).
Какие, в основном, виды подключения будут использоваться при развертывании 6900 новых базовых станций в Московском регионе в 2021 году?
ДМ: Развитие транспортной сети в Московской области является для нас приоритетной задачей в 2021 году. Мы планируем подключить с помощью ВОЛС большую часть базовых станций.
Какой вид идентификации используется сейчас для подключения абонентов с eSIM в Москве? Сколько в Москве абонентов с eSIM?
ДМ: Используется достаточно простой способ, буквально за несколько минут можно пройти процедуру идентификации. Количество пользователей eSIM пока что очень небольшое, вряд ли уместно говорить о цифрах. Подключения с eSIM продолжаются.
Проникновение абонентов 5G в абонентскую базу операторов сотовой связи Тайваня, как ожидается, достигнет 23% в 2021 году. Этому будет способствовать продолжающееся развитие сетей операторами, а также появление новых приложений и услуг.
Chunghwa Telecom (CHT) - крупнейший оператор на Тайване, намеревается подключить до 2 млн абонентов 5G до конца 2021 года, используя различные приемы и инструменты, включая частные сети 5G, игры и услуги видеостриминга, а также приложения AR/VR.
В Taiwan Mobile ожидают, что доходы компании вырастут на 12-15% в 2021 году, чему поможет расширение коммерческих услуг 5G и платформы e-коммерции Momo. Компания выделила на 2021 году инвестиционный бюджет размером NT$11,8 млрд (US$423,05).
FarEasTone Telecommunications (FET) ставит своей задачей достижение уровня проникновения 5G в абонентскую базу на уровне 25-30%, с фокусом на сегменты B2B и B2C. Как ожидается, сегмент B2B обеспечит до 16% от всех доходов в 2021 году.
FET завершила развертывание 4600 базовых станций 5G, сообщают источники.
Taiwan Star Telecom старается привлечь абонентов за счет продвижения интегрированных услуг вместе с оператором кабельного ТВ Homeplus Digital (Home+).
В сегменте B2C компания объединилась с HwaCom Systems для строительства индустриальных парков, предлагая в них приложения на базе частных сетей.
Глобальные отгрузки смартфонов, как ожидается, вырастут примерно на 50% год к году до 340 млн штук по итогам 1q2021. Этому будет способствовать продолжающийся спрос на Apple iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max, а также рост объемов отгрузок смартфонов тех китайских брендов, которые стараются забрать доли рынка, которые освободились после того, как у Huawei возникли серьезные проблемы из-за санкций США. Таким прогнозом делятся в Digitimes Research.
Отгрузки Apple iPhone, как ожидается, в 1q2021 достигнут 60 млн штук, что меньше, чем рекордные более, чем 90 млн штук в 4q2020, - предлагает свои оценки Digitimes Research.
Как ожидается, Apple окажется лидером по отгрузкам за полугодовой период, который завершится 31 марта 2021 года, за это время суммарные отгрузки смартфонов этой компании превысят 150 млн штук, что окажется на 38% больше, чем годом ранее.
Samsung Electronics будет вторым по объемам отгрузок поставщиком с примерно по 60-65 млн штук за 4q2020 и 1q2021.
Xiaomi окажется на третьем месте с общим объемом отгрузок в 90 млн смартфонов за полгода, что будет соответствовать росту на 80% по сравнению с результатами годом ранее.
Huawei отгрузит за 1q2021 менее 20 млн смартфонов, что обеспечит этой компании лишь 6-е место по итогам 1q2021. Как видим, американские санкции оказались вполне эффективными.
Мировые отгрузки смартфонов с поддержкой 5G, как ожидается, превысят 600 млн штук в 2021 году, что более чем вдвое больше, чем 280 млн штук, отгруженных в 2020 году, прогнозирует Digitimes Research.
Huawei, Apple и Samsung были в числе топ-3 вендоров смартфонов с поддержкой 5G в 2020 году, их суммарная доля превышала 70% всех отгрузок смартфонов с поддержкой 5G в мире.
В Digitimes Research также пересмотрели прогноз на отгрузки смартфонов в 2021 году - теперь предполагается, что глобальные отгрузки аппаратов за год составят более 1.4 млрд штук.
В Индии завершился очередной частотный аукцион, два дня торгов принесли правительству страны 778 млрд индийских рупий ($10,6 млрд), хотя диапазон 700 МГц, предназначенных для сетей 5G остался невыкупленным из-за высокой стартовой цены.
Bharti Airtel зарезервировала INR187 млрд для оплаты приобретенных 355,45 МГц в диапазонах ниже 1 ГГц и диапазоне средних частот, включая 2300 МГц. Частоты ниже 1 ГГц оператор приобрел для того, чтобы улучшить качество покрытия внутри помещений в городских условиях, в будущем их планируется переиспользовать под 5G.
Vodafone не раскрыла деталей своих покупок, но сообщила, что частоты приобретены для того, чтобы нарастить покрытие и пропускную способность сети 4G/LTE.
Операторы Bharti Airtel, Vodafone и Reliance Jio приобретали частоты в том числе для продления разрешений, срок которых истекает в июле 2021 года.
Частоты 700 МГц остались невостребованными, как это произошло и в 2016 году. Между тем, сочетание 700 МГц и 3.5 ГГц могло бы ускорить вступление Индии в высшую лигу стран с высоким уровнем цифровизации. В Airtel ожидают, что в будущем эти частотные диапазоны предложат операторам, поменяв уровень стартовых цен. В Vodafone Idea высказали идею, что по мере того, как отрасль телекома Индии окажется готова к развертыванию 5G, государство сможет предложить операторам большой объем частот в согласованных диапазонах по справедливым ценам.
Nokia активно стремится сократить разрыв в отставании от лидеров рынка 5G - Ericsson и Huawei. Компания заключила сделку с оператором Corporacion Nacional de Telecomunicaciones (CNT) из Эквадора на поставку в эту страну своего решения 5G.
Договор предусматривает модернизацию силами Nokia сетей 3G и LTE провинциях Гуаяс, Лос-Риос, Манаби, Боливар, Морона-Сантьяго и Санта-Елена. Также планируется запустить поддержку 5G NSA на 500 сайтах. Первые сайты 5G появятся в городах Гуаякиль и Манта.
