Оксана Панкратова рассказывает о состоянии дел на рынке VAS в сетях "большой тройки"
AC&M представила оценки числа подключений к сетям "большой тройки" в Украине
Число подключений (активных SIM-карт) сократилось до 59.2 млн, на 0.1 млн по отношению к 4q2014, на 1 млн с 1q2014.
Проникновение сократилось до 130% (на 0.2% относительно 4q2014, на 2.4% с 1q2014).
AC&M представила оценки числа подключений в сетям "большой четверки", Мотива и СМАРТСа
В России число подключений (активных SIM-карт) сократилось до 238.4 млн, на 2 млн относительно 4q2014, на 3 млн с 1q2014.
Проникновение сократилось до 167% (на 1% с 4q201 и на 2% с 1q2014)
На 100 человек в Москве приходится 214 SIM-карт, в С.Петребурге - 210 SIM-карт на 31 марта 2015.
Билайн заявляет о расширении покрытия LTE в Подмосковье
60% - охват услугой LTE Билайн жителей Подмосковья на 2015.06.17
Охват в 60% - это высокий показатель, редко встречающийся в российских регионах. Сказывается, вероятно, также доходность региона. Выше охват только в Москве - порядка 99% по данным компании.
Конкуренты Билайн в Московском регионе - МТС и МегаФон также активно развивают свои сети. МегаФон претендует на лидерство в регионе, заявляя, что развернул 22 тысячи базовых станций в Московском регионе на конец 2014 года, это действительно беспрецедентное количество. Это базовые станции всех стандартов, причем основная их масса приходится на Москву, а не на Московскую область. Тем не менее, даже при этом МегаФон претендует на более 50% трафика в регионе. Поскольку абсолютные данные операторы не приводят, оставим эту цифру, что называется, на совести оператора.
Роскомнадзор, например, в феврале 2015 года насчитывал в Московской области всего лишь 3109 баз LTE всех (!) операторов. Это, конечно, весьма далеко от достаточного количества. Об этом же говорит и достигнутый Билайном охват в 60% населения. Цифра выше средней по России, но она весьма далека от 95% - значения, достигнутого целым рядом операторов в мире. Так или иначе, радует то, что, как говорится, "процесс идет" и даже экономический кризис его пока не остановил.
МегаФон сообщает о доступности роуминга LTE в 52 странах, но список стран не предоставляет
Компания также сообщает, что в мае 2015 года доля LTE трафика в общем объеме роумингового трафика составляла около 30%, в некоторых странах она достигала 50%.
МТС называл число роуминг-партнеров LTE в январе 2015 года - тогда их было 34. У Билайн было 36 стран на 26 апреля 2015 года.
Согласно прогнозам, доходы от мобильного роуминга передачи данных к 2018 году достигнут $42 млрд. Это будет соответствовать 47% всех доходов от глобального мобильного роуминга. Доля российских операторов от общемировых доходов роуминга LTE не будет большой, но какие-то средства из этих миллиардов, им вероятно достанутся.
МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Томской области
МТС с момента запуска сети LTE в сентябре 2014 года удвоила количество базовых станций LTE. Благодаря этому, сеть LTE МТС появилась еще в 9 населенных пунктах Томской области.
Возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с появилась у жителей городов Северск, Асино, Колпашево, поселков Апрель, Кисловка, Тимирязево, Зональная Станция и Ключи, Богашово. МТС также расширила существующую территорию покрытия 4G-интернета в Томске и Стрежевом.
С сентября 2014 по май 2015 года средний показатель скачанного за неделю трафика в сети 4G вырос в 7,7 раз, а среднее потребление интернета 4G на одного абонента МТС за этот же период выросло втрое. В первом квартале 2015 года объем информации, переданной абонентами МТС в сети LTE в Томской области, увеличился в два раза по сравнению с показателями четвертого квартала 2014 года. С начала года число пользователей LTE МТС в области выросло вдвое. С учетом отсутствия абсолютных данных, эти сведения мало информативны.
В Томской области услуги LTE предоставляют только МТС и МегаФон с ноября 2012 года. Сетей LTE Билайн и Tele2 в Томской области пока что нет. До недавних времен действовала также базовая станция TD-LTE Университетской сети Основы Телеком в ТУСУР, но с начала июня она выключена по решению суда. Так что выбор альтернатив в плане LTE в Томске пока что весьма ограничен.
Известное мне число российских регионов, где действуют LTE сети МТС - по-прежнему 73, ровно столько регионов с LTE знаю у МегаФона, Билайн пока отстает - в активе компании 48 регионов с действующими сетями LTE, у Tele2 пока что 2 региона (Тула и С.Петербург).
Возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с появилась у жителей городов Северск, Асино, Колпашево, поселков Апрель, Кисловка, Тимирязево, Зональная Станция и Ключи, Богашово. МТС также расширила существующую территорию покрытия 4G-интернета в Томске и Стрежевом.
С сентября 2014 по май 2015 года средний показатель скачанного за неделю трафика в сети 4G вырос в 7,7 раз, а среднее потребление интернета 4G на одного абонента МТС за этот же период выросло втрое. В первом квартале 2015 года объем информации, переданной абонентами МТС в сети LTE в Томской области, увеличился в два раза по сравнению с показателями четвертого квартала 2014 года. С начала года число пользователей LTE МТС в области выросло вдвое. С учетом отсутствия абсолютных данных, эти сведения мало информативны.
В Томской области услуги LTE предоставляют только МТС и МегаФон с ноября 2012 года. Сетей LTE Билайн и Tele2 в Томской области пока что нет. До недавних времен действовала также базовая станция TD-LTE Университетской сети Основы Телеком в ТУСУР, но с начала июня она выключена по решению суда. Так что выбор альтернатив в плане LTE в Томске пока что весьма ограничен.
Известное мне число российских регионов, где действуют LTE сети МТС - по-прежнему 73, ровно столько регионов с LTE знаю у МегаФона, Билайн пока отстает - в активе компании 48 регионов с действующими сетями LTE, у Tele2 пока что 2 региона (Тула и С.Петербург).
МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Ярославской области
4G/LTE появились в Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, поселках Карачиха, Красные Ткачи, Кузнечиха, Дубки, Кормилицино.
Компания также говорит о росте числа пользователей МТС более, чем вдвое за последние полгода. Также интернет-трафик в сети LTE вырос вдвое и составляет 20% от всего объема передачи данных МТС в регионе и продолжает расти. Странно, в мае 2015 года МТС также сообщала о расширении сети LTE в Ярославской области и говорила о тех же 20% от объема передачи данных МТС в регионе. Это не очень высокий показатель проникновения LTE, например, у МТС в Красноярском крае доля LTE трафика составляет около 30%, а у МегаФон в Краснодарском крае - 40%. Но это и не маленькое значение, 20% близко к средним по России цифрам.
В планах компании МТС - расширение покрытия LTE в Ярославле, а также запуски в Рыбинске, Угличе, Ростове, Данилове, Борисоглебском и других.
Также оператор улучшил качество покрытия сети 3G в Рыбинске, Угличе, Переславле-Залесском, Данилове, Борисоглебском, Тутаевском, Большесельском, Пошехонском и других районах области, улучшено качество связи 3G в местах летнего отдыха и на территории дачных поселков в таких районах области. Почти каждый третий абонент МТС в области является активным пользователем мобильной передачи данных.
В Ярославской области услуги LTE предоставляет вся "большая тройка". Билайн - в рамках совместного проекта с МТС, МегаФон - самостоятельно с декабря 2013 года. Сетей 3G/LTE Tele2 в Ярославской области пока что нет.
Tele2 представила итоги 1q2015
Сегодня компания Tele2 представила краткие данные по итогам 1q2015 в России.
Как вы все знаете, из-за произошедшего слияния с активами Ростелекома, сравнивать результаты квартала с прошлогодними - дело бесполезное. Кроме того, компания еще и поменяла методику учета MoU благодаря чему показатель APPM получается совсем уж низким.
Финансовые показатели
Отметим рост операционной выручки год к году на 49% до 23,1 млрд рублей. Это хорошо, но если сравнивать этот показатель с итогами 3q2014, когда он составлял 24,9 млрд, получается не так здорово. Будем надеяться, что причина в основном в сезонном факторе, а не в экономическом кризисе или чем-то еще.
23,1 млрд это к тому же меньше, чем сумма 15.5 млрд выручки Tele2 в 1q2014 и выручки мобильного бизнеса Ростелекома - 9.2 млрд в 1q2014.
Показатель EBITDA - 5.2 млрд. Сокращение год к году. Сокращение к 3q2014. Значение очень скромное, его, вероятно, следует связывать с гигантским по масштабам Tele2 показателем CAPEX. Неизбежное следствие "большой стройки". Результаты этих инвестиций заметны - появляются все новые сайты компании в Москве в рамках подготовки к старту в сентябре, стартовала и будет расширяться в разы сеть LTE Tele2 в С.Петербурге.
Рентабельность EBITDA - 22.7%. Сокращение год к году, сокращение к 3q2014 (26.4%). Могло бы быть и хуже, здесь все терпимо, на мой взгляд.
Капитальные затраты в 1q2015. 10 млрд! Цифра просто гигантская по меркам 2015 года. Больше, чем любой оператор Б3, а может они и втроем столько в 1q2015 не инвестировали. Это показывает, что Tele2 действительно масштабно строится и всерьез намерена откусить свою долю рынка у "большой тройки".
Наиболее тревожная ситуация на мой взгляд - с наличностью. У компании отрицательный свободный денежный поток. Само по себе это не страшно, он вполне может становиться отрицательным в периоды, когда компания предпринимает большие инвестиции. Важно, чтобы эти инвестиции обеспечили отдачу в обозримой перспективе. Если бы компания котировалась на бирже, сейчас миноритарии могли бы шуметь и сбрасывать акции. Tele2 не которуется и акционеры компании, вероятно, вполне осознанно пошли на этот рискованный шаг. Может ли кто-то сейчас быть уверенным, что инвестиции гарантированно дадут отдачу? Не знаю. Но если инвестиции в мобильный ШПД не рентабельны, что тогда вообще может быть рентабельным? Так или иначе, но, как минимум, в ближайшие три года компания не будет платить дивиденды своим акционерам. Акционеры в курсе и не возражают.
Операционные показатели
Абонентская база год к году конечно выросла (слияние), но при этом уменьшилась относительно конца 2014 года на ).1 млн и на 0,6 млн относительно 3q2014. Т.е. процесс сокращения абонбазы после слияния замедлился, но еще не обнулился. О росте и вовсе пока речь не идет, хотя компания, казалось бы, немало сделала для лояльности абонентов.
ARPU, который у Tele2 подрастал в течение 2014 года, вновь снижен до прошлогодних значений. Это упрощает конкуренцию, но усложняет возможности возврата инвестиций.
MoU, как я уже отмечал выше, пересмотрен. Если ранее, по итогам 2014 года считалось, что он равен 274 минуты, то теперь мы видим гигантскую оценку в 377 минут, которая, впрочем, демонстрирует как бы снижение этого показателя в течение года. Теперь компания учитывает и входящий, и исходящий трафик, включая внутрисетевой.
APPM в итоге подстройки MoU выглядит фантастично, каких-то 0.6 рубля за минуту, что призвано демонстрировать, что Tele2 дискаунтер и ничто кроме дискаунтера. Даже рискованные шаги МТС в 2014 году не дали такого эффекта.
Перспективы
Михаил Носков говорит об удовлетворенности результатами квартала и отмечает, что строительство сетей мобильного ШПД позволяет наблюдать в регионах, где они появились, "заметный рост выручки и новых подключений, повышение уровня потребления трафика и снижение оттока". Я этому склонен верить, такой эффект может быть, вопрос только в том, насколько велик рост выручки, подключений и лояльности.
Компания не намерена снижать темпы роста числа подключений, к концу года она планирует построить 3G практически во всех регионах присутствия.
Существенным будет получение / неполучение новых кредитов от госбанков на условиях лучше рыночных. Если такие кредиты будут, компания сможет быстро подтянуть свои сети LTE, если их не будет, есть риск сохранения неудовлетворенности абонентов в связи с отсутствием LTE и соответствующий отток. Также, конечно, многое будет зависеть от политики МТС и Билайн, от того, насколько жестко операторы станут встречать выход Tele2 все на новые рынки.
В общем и целом, несмотря на то, что компания выходит на новые рынки и достраивает сети ШПД не в самый легкий период для страны, шансы благополучного развития сюжета для Tele2 весьма высоки. Компания, вероятнее всего, сможет сохранить свою долю рынка, а затем ее и увеличит.
Как вы все знаете, из-за произошедшего слияния с активами Ростелекома, сравнивать результаты квартала с прошлогодними - дело бесполезное. Кроме того, компания еще и поменяла методику учета MoU благодаря чему показатель APPM получается совсем уж низким.
Финансовые показатели
Отметим рост операционной выручки год к году на 49% до 23,1 млрд рублей. Это хорошо, но если сравнивать этот показатель с итогами 3q2014, когда он составлял 24,9 млрд, получается не так здорово. Будем надеяться, что причина в основном в сезонном факторе, а не в экономическом кризисе или чем-то еще.
23,1 млрд это к тому же меньше, чем сумма 15.5 млрд выручки Tele2 в 1q2014 и выручки мобильного бизнеса Ростелекома - 9.2 млрд в 1q2014.
Показатель EBITDA - 5.2 млрд. Сокращение год к году. Сокращение к 3q2014. Значение очень скромное, его, вероятно, следует связывать с гигантским по масштабам Tele2 показателем CAPEX. Неизбежное следствие "большой стройки". Результаты этих инвестиций заметны - появляются все новые сайты компании в Москве в рамках подготовки к старту в сентябре, стартовала и будет расширяться в разы сеть LTE Tele2 в С.Петербурге.
Рентабельность EBITDA - 22.7%. Сокращение год к году, сокращение к 3q2014 (26.4%). Могло бы быть и хуже, здесь все терпимо, на мой взгляд.
Капитальные затраты в 1q2015. 10 млрд! Цифра просто гигантская по меркам 2015 года. Больше, чем любой оператор Б3, а может они и втроем столько в 1q2015 не инвестировали. Это показывает, что Tele2 действительно масштабно строится и всерьез намерена откусить свою долю рынка у "большой тройки".
Наиболее тревожная ситуация на мой взгляд - с наличностью. У компании отрицательный свободный денежный поток. Само по себе это не страшно, он вполне может становиться отрицательным в периоды, когда компания предпринимает большие инвестиции. Важно, чтобы эти инвестиции обеспечили отдачу в обозримой перспективе. Если бы компания котировалась на бирже, сейчас миноритарии могли бы шуметь и сбрасывать акции. Tele2 не которуется и акционеры компании, вероятно, вполне осознанно пошли на этот рискованный шаг. Может ли кто-то сейчас быть уверенным, что инвестиции гарантированно дадут отдачу? Не знаю. Но если инвестиции в мобильный ШПД не рентабельны, что тогда вообще может быть рентабельным? Так или иначе, но, как минимум, в ближайшие три года компания не будет платить дивиденды своим акционерам. Акционеры в курсе и не возражают.
Операционные показатели
Абонентская база год к году конечно выросла (слияние), но при этом уменьшилась относительно конца 2014 года на ).1 млн и на 0,6 млн относительно 3q2014. Т.е. процесс сокращения абонбазы после слияния замедлился, но еще не обнулился. О росте и вовсе пока речь не идет, хотя компания, казалось бы, немало сделала для лояльности абонентов.
ARPU, который у Tele2 подрастал в течение 2014 года, вновь снижен до прошлогодних значений. Это упрощает конкуренцию, но усложняет возможности возврата инвестиций.
MoU, как я уже отмечал выше, пересмотрен. Если ранее, по итогам 2014 года считалось, что он равен 274 минуты, то теперь мы видим гигантскую оценку в 377 минут, которая, впрочем, демонстрирует как бы снижение этого показателя в течение года. Теперь компания учитывает и входящий, и исходящий трафик, включая внутрисетевой.
APPM в итоге подстройки MoU выглядит фантастично, каких-то 0.6 рубля за минуту, что призвано демонстрировать, что Tele2 дискаунтер и ничто кроме дискаунтера. Даже рискованные шаги МТС в 2014 году не дали такого эффекта.
Перспективы
Михаил Носков говорит об удовлетворенности результатами квартала и отмечает, что строительство сетей мобильного ШПД позволяет наблюдать в регионах, где они появились, "заметный рост выручки и новых подключений, повышение уровня потребления трафика и снижение оттока". Я этому склонен верить, такой эффект может быть, вопрос только в том, насколько велик рост выручки, подключений и лояльности.
Компания не намерена снижать темпы роста числа подключений, к концу года она планирует построить 3G практически во всех регионах присутствия.
Существенным будет получение / неполучение новых кредитов от госбанков на условиях лучше рыночных. Если такие кредиты будут, компания сможет быстро подтянуть свои сети LTE, если их не будет, есть риск сохранения неудовлетворенности абонентов в связи с отсутствием LTE и соответствующий отток. Также, конечно, многое будет зависеть от политики МТС и Билайн, от того, насколько жестко операторы станут встречать выход Tele2 все на новые рынки.
В общем и целом, несмотря на то, что компания выходит на новые рынки и достраивает сети ШПД не в самый легкий период для страны, шансы благополучного развития сюжета для Tele2 весьма высоки. Компания, вероятнее всего, сможет сохранить свою долю рынка, а затем ее и увеличит.
Tele2 запустила сеть LTE в С.Петербурге
Tele2 сегодня запустила сеть LTE/4G b3 1800 МГц в коммерческую эксплуатацию. Это вторая сеть LTE оператора Tele2 в России.
По данным оператора, устойчивое покрытие LTE можно наблюдать в центральной части города, включая Центральный, Петроградский, Василеостровской районы, вдоль Московского проспекта, в Пулково и на всех вокзалах С.Петербурга. Также LTE есть в метро - на 21-й станции. Доступна сеть LTE в Красногвардейском, Кировском, Приморском, Московском и Невском районах. До конца 2015 года Tele2 обещает второе увеличить число базовых станций с поддержкой LTE в С.Петербурге, но не называет их абсолютного числа, ни на момент запуска, ни на конец года.
Tele2 традиционного предлагает абонентам три тарифных плана: Черный, Очень черный и Самый черный, отличающиеся включенным в абонплату объемом интернет-трафика, а также количеством минут и SMS.
Тариф Черный был недавно модифицирован, абонентам предлагается 1.5 ГБ в месяц за 90 рублей, кроме того, бесплатны вызовы на номера Tele2 внутри региона.
Тариф Самый Черный включает 4 ГБ трафика, 400 минут вызовов на телефоны всех операторов региона и номера Tele2 по всей России, 100 минут междугородней связи, 1000 SMS внутри региона - все за 290 рублей в месяц.
Есть и набор допуслуг: Интернет и планшет, Пакет интернета, Портфель интернета, Чемодан интернета, Интернет с телефона, День в сети.
Рынок C.Петербурга весьма насыщен предложениями конкурентов, здесь услугу LTE/4G и скоростной интернет-доступ предлагает все компании "большой четверки". Т.е. абонентам есть из чего выбрать.
Например, если говорить о Билайн, то в рамках тарифа "Всё за 300" компания предлагает такой набор:
- Безлимитные вызовы на номера Билайн по всей России
- 200 минут предоплаченных вызовов на телефоны всех операторов С.Петербурга и области (звонки на Билайн в этот лимит не считаются)
- 100 минут для МГ связи (опять же звонки на номера Билайн бесплатны, и не считаются в лимит)
- 1000 SMS внутри региона - С.Петербурга и области.
- 3 ГБ трафика без доплат на всей территории России.
Что же, чем выше градус конкуренции между операторами "большой четверки", тем лучше для потребилей? В этом плане усилия Tele2 можно только приветствовать. Посмотрим, что даст компании освоение LTE в финансовом плане.
По данным оператора, устойчивое покрытие LTE можно наблюдать в центральной части города, включая Центральный, Петроградский, Василеостровской районы, вдоль Московского проспекта, в Пулково и на всех вокзалах С.Петербурга. Также LTE есть в метро - на 21-й станции. Доступна сеть LTE в Красногвардейском, Кировском, Приморском, Московском и Невском районах. До конца 2015 года Tele2 обещает второе увеличить число базовых станций с поддержкой LTE в С.Петербурге, но не называет их абсолютного числа, ни на момент запуска, ни на конец года.
Tele2 традиционного предлагает абонентам три тарифных плана: Черный, Очень черный и Самый черный, отличающиеся включенным в абонплату объемом интернет-трафика, а также количеством минут и SMS.
Тариф Черный был недавно модифицирован, абонентам предлагается 1.5 ГБ в месяц за 90 рублей, кроме того, бесплатны вызовы на номера Tele2 внутри региона.
Тариф Самый Черный включает 4 ГБ трафика, 400 минут вызовов на телефоны всех операторов региона и номера Tele2 по всей России, 100 минут междугородней связи, 1000 SMS внутри региона - все за 290 рублей в месяц.
Есть и набор допуслуг: Интернет и планшет, Пакет интернета, Портфель интернета, Чемодан интернета, Интернет с телефона, День в сети.
Рынок C.Петербурга весьма насыщен предложениями конкурентов, здесь услугу LTE/4G и скоростной интернет-доступ предлагает все компании "большой четверки". Т.е. абонентам есть из чего выбрать.
Например, если говорить о Билайн, то в рамках тарифа "Всё за 300" компания предлагает такой набор:
- Безлимитные вызовы на номера Билайн по всей России
- 200 минут предоплаченных вызовов на телефоны всех операторов С.Петербурга и области (звонки на Билайн в этот лимит не считаются)
- 100 минут для МГ связи (опять же звонки на номера Билайн бесплатны, и не считаются в лимит)
- 1000 SMS внутри региона - С.Петербурга и области.
- 3 ГБ трафика без доплат на всей территории России.
Что же, чем выше градус конкуренции между операторами "большой четверки", тем лучше для потребилей? В этом плане усилия Tele2 можно только приветствовать. Посмотрим, что даст компании освоение LTE в финансовом плане.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)