Микроэлектроника: Разбираясь в причинах кризиса и задумываясь о его последствиях

Чтобы разобраться в причинах кризиса нехватки производственных мощностей микроэлектронного производства, давайте взглянем на очень узкий сегмент. Кроме чипов стоимостью от сотен до тысяч долларов за штуку от передовых высокотехнологичных компаний типа Qualcomm, Intel или NVidia, в современной электронике есть и совсем простенькие по сегодняшним мерках микросхемы стоимостью всего около $1. Например, так называемый драйвер дисплея. Он обеспечивает базовое функционирование экрана вашего телефона, монитора или системы навигации. И сейчас множество проблем самых различных компаний, производящих самое различное оборудование - от станков до автомобилей, от доильных роботов и до наручных часов, связаны с нехваткой вот этих недорогих и сравнительно несложных чипов. 

Подписывайтесь на Telegram-канал @RUSmicro, чтобы быть в курсе 
основных новостей микроэлектроники и электроники в России и в мире

Поскольку поставщики чипов сейчас получают куда больше заказов, чем способны выполнить, они повышают цены. Это автоматически поднимает цены промежуточных изделий, модулей и узлов из которых сейчас собирают конечные изделия, например, на ЖК-панели, которые используются в дисплеях для ПК и ноутбуков, в телевизорах, автомобилях и самолетах, даже в современных холодильниках они зачастую присутствуют. 

А далее совсем забавно. Даже если у вас есть все остальные несколько десятков узлов, необходимых для производства холодильника, но нет модуля дисплея, вы не можете завершить сборку холодильника и отправить его в магазин.

Конечно, только из-за нехватки чипов драйверов дисплея кризис не был столь серьезным. Недостаточным оказались объемы производства целых групп чипов, например, в области силовой электроники. Отсюда многочисленные простои сборочных конвейеров автопроизводителей. Оценка суммарных потерь этой отрасли - более $60 млрд недополученных доходов в 2021 году. Это больно. 

До того, как ситуация начнет выправляться, она может еще ухудшиться. Скорого разрешения кризиса участники отрасли не прогнозируют. Он продлится, минимум, еще несколько кварталов.

А тут, как назло, и небывалые заморозки в Техасе, которые приостановили крупнейшие производства полупроводников в Техасе, здесь и пожар на фабе Renesas в Японии, который на месяц остановил это крупнейшее в стране производство чипов. Дополнительные риски дает засуха на Тайване. 

В результате предприятия со всего мира пытаются заказать недостающие чипы у TSMC, что уже привело к 100% загрузке этого предприятия заказами на месяцы вперед и удлинило тем самым сроки поставки. Такого кризиса отрасль не помнит в последние 20 лет. 

Запустил лавину кризиса, конечно, ковид. Не сам вирус, но развернутые в разных странах "антипандемические" мероприятия. И неверные прогнозы их последствий. Многие посчитали, что кризис скажется на спросе негативно - ведь многие лишились работы, выросли цены на еду и расходы, связанные с ее дистанционной покупкой. Спрос на электронику, напротив, вырос - люди бросились заказывать телевизоры 4К, ноутбуки и десктопы, большие дисплеи - все, что могло обеспечить им возможность работать из дома или скрасить период вынужденного заточения в четырех стенах. Серьезную ошибку сделали и автопроизводители. Они закрыли фабрики на время локдауна, забыв о таком базовом понятии, как отложенный спрос. Этот спрос копился, а затем, когда людей начали вновь выпускать из их жилищ, открывая возможность для их перемещений, очень многие одновременно решили приобрести автомобили, чтобы избежать пользования общественным транспортом. Автопроизводители бросились открывать заводы и заказывать полупроводники. Но полупроводниковая промышленность оказалась уже загруженной под завязку заказами производителей телевизоров, дисплеев и т.п. и заказы автопрома попали в самый конец очереди... 

Возвращаясь к теме "примитивных чипов". С ними история еще сложнее. Уже упомянутые драйверы дисплеев производят на пластинах 8", технологией от которой мейнстрим давно уходит на более выгодные производителям 12". Соответствующие производственные мощности, рассчитанные на пластины 8" в последние годы снижались. И пластин для этих производств выпускали все меньше и меньше с каждым годом. И вдруг на эти пластины возник взрывной спрос. Конечно поставщики не могут его удовлетворить. Строить новые производственные мощности для производства пластин старого типа? Это долго, ко времени, когда такое производство заработает, кризис скорее всего, уже завершится. И зачем тогда нужно будет старое производство, да еще в расширенной версии. Его ведь постепенно сворачивали как раз потому, что спрос плавно сокращался год от года. 

Какие выводы? Цены на электронику сейчас могут расти до самых фантастических высот - скажем, ценам на панели для телевизоров ничего не стоит утроиться. Разумеется, это скажется и на цене любой другой продукции, включающей электронику - от автомобилей до холодильников. Цена на конечное изделие вырастет тем больше, чем большую долю стоимости изделия занимает стоимость электроники. Понимание этого еще более разгоняет потребительский спрос, все пытаются закупиться сейчас, чтобы позднее не нарваться на выросшие в разы цены. Это еще более усугубляет кризис, закручивая его пружину. Важно понимать, что в этом кризисе мы еще находимся не в конце тоннеля, что он продолжит развиваться и усугубляться. / bloomberg.com  

--

Телеком и IT дайджест. 2021.04.06. Пополняется в течение дня

Билайн и АльфаСтрахование запустили онлайн-оформление ипотечного страхования со скидкой 20%

Ипотечное страхование от АльфаСтрахование сейчас можно оформить в приложении "Мой Билайн" со скидкой 20%. Весь процесс проходит онлайн, не требуется куда-то идти или заполнять какие-то бумажные формы. Все делается или через мобильное приложение за несколько минут, либо на сайте https://beeline.alfastrah.ru/. Оформленный полис придет клиенту на электронную почту. Застраховать можно не любую ипотеку, а только ту, что оформлена через Сбербанк, ВТБ или Газпромбанк. 

Татьяна Ахмина, директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн постоянно работает над расширением портфеля страховых продуктов и создает уникальные предложения на рынке для удобства своих клиентов. Ипотечный кредит – важное решение в жизни каждого. Для того, чтобы помочь сэкономить нашим клиентам на страховке ипотеки, мы совместно с «АльфаСтрахование» разработали дисконтное предложение и самое главное упростили его получение – оформление занимает не больше 5 минут».

Николай Игнатов, руководитель направления управления партнерских продаж «АльфаСтрахование»:

«Ипотечный кредит, как правило, оформляется на длительный срок, что связано с дополнительными рисками. Например, кредитор может лишиться работы или заболеть, тогда кредит придется выплачивать родственникам, иначе квартира может быть потеряна. Чтобы этого не произошло, банки при выдаче кредита рекомендуют оформлять полис ипотечного страхования, который защитит человека, его право собственности и покупаемое в кредит имущество. Наши клиенты могут чувствовать себя спокойно – страховая защита не позволит потерять жилье даже в непредвиденной ситуации. А скидка 20%, которую получают клиенты, оформляя продукт в мобильном приложении «Мой Билайн», станет приятной привилегией».

Услуга предоставляется АО «АльфаСтрахование» (лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.). 

-- 

Dish обвиняет T-Mobile в недобросовестной конкуренции в области 5G

Цепочка событий выглядит так. T-Mobile поглотила Sprint, заплатив $26 млрд летом 2020 года. В рамках этой сделки часть активов Sprint перешла также компании Dish Networks, которая собирается стать 4-м мобильным беспроводным оператором США. А именно Dish Networks приобрела MVNO Boost Mobile, абоненты которой сидят на сети Sprint CDMA (которая теперь принадлежит Sprint). И это не несколько тысяч или несколько сотен тысяч абонентов, а 9 млн подключений. 

Как вы думаете, что теперь собирается сделать T-Mobile? Конечно же закрыть сеть CDMA 1 января 2022 года. Понятно, почему это делается именно так. Потому что сейчас абонентам некуда переходить, как только в сеть T-Mobile, ну, или в AT&T и Verizon. Ведь сети Dish пока что нет. 
А вот если потянуть, то Dish может подсуетиться и куда-то своих виртуалов пристроить. 
В общем, в Dish справедливо недовольны. А мы лишний раз можем констатировать - MVNO это не очень надежно. / telecoms.com 

--

ФАС оштрафовала новосибирские телеком-компании

Новосибирское УФАС утверждает, что ООО Оптиком, ООО ПСК Оптиком и ООО Универсальный сервис признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. 

В частности, указанные лица "отказались от конкурентной борьбы между собой". По оценке Комиссии Новосибирского УФАС России сумма НМЦК исследованных аукционов составила 100 871 021 рублей, общий доход участников соглашения, по результатам заключения государственных контрактов, составил 91 869 067,45 рублей.  

Антимонопольным органом принято решение о направлении материалов дела в ГУ МВД России для принятия решении о наличии в действиях лиц состава ст. 178 УК РФ, кроме того, ответчики будут привлечены к административной ответственности. / novosibirsk.fas.gov.ru 

-- 

OPPO объявляет о старте продаж в России OPPO Band c датчиком мониторинга кислорода в крови

Благодаря датчику мониторинга кислорода в крови новинка способна измерять насыщение крови кислородом (Sp02). Также в OPPO Band доступны 12 специальных режимов тренировок и другие функции для мониторинга активности пользователя.

OPPO Band можно купить на сайте официального интернет-магазина OPPO, а также в магазинах партнеров компании: DNS, М-Видео, Эльдорадо, Ноу-Хау, МТС, Ситилинк, Ozon, ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ, Wildberries, 05.ru. Рекомендованная розничная цена OPPO Band составляет 3 790 рублей.  / пресс-релиз 

--

Китай снижает пошлины, чтобы стимулировать развитие полупроводникового производства

Китай в конце марта 2021 года объявил о налоговых льготах, призванных ускорить рост полупроводниковой промышленности. Лидеры страны заявляют, что наращивание усилий по превращению Китая в самостоятельную технологическую державу это второй по значимости экономический приоритет после тарифной войны с Вашингтоном. На сегодня Китай признает, что остается зависимым от американских компонентов для смартфонов и других изделий, важных для страны.

Налоговые льготы будут существенными, в частности, производители микросхем смогут беспошлинно импортировать оборудование и сырье, необходимое для их производства до 2030 года. Также будут предоставляться субсидии, но их объемы пока что не раскрыты. 

На сегодня для Китая импорт микросхем это основная статья расходов, на их закупку страна тратит больше, чем на закупки нефти, более $300 млрд ежегодно. Деньги от продажи микросхем Китаю получают в основном США, Тайвань и Европа. Возможно китайцы продолжали бы платить эти средства еще долго, но в 2019 году Дональд Трамп отрезал крупнейшему провайдеру телеком-оборудования в мире доступ к современным процессорам, произведенным в США и ряду других технологий. Ограничения затем были ужесточены, мировым поставщикам было запрещено поставлять продукцию для Huawei, если она произведена с использованием американских технологий. Пока что сомнительно, что администрация Джо Байдена ослабит или отменит санкции. Это заставляет Китай принимать экстраординарные меры по поддержке "отечественного производителя". 

В частности, освобождение от налогов коснется машины и сырье "которое не производится в Китае или производится в объемах, недостаточных для удовлетворения спроса". Это относится, например, к фоторезистам, маскам, полировальным приспособлениям и жидкостям, кристаллическому кремнию, пластинам, материалам, используемым для создания чистых помещений и другому производственному оборудованию.  /  ept.ca 

--

 

Телеком и IT дайджест. 2021.04.05. Пополняется в течение дня

Transcend представляет USB-накопитель JetFlash 930C с двойным разъёмом

На рынке становится все больше моделей флешек с двумя разъемами USB - классическим Type-A и "мобильным" Type-C. Новый накопитель Transcend обеспечивает скорость передачи данных до 420 МБ/c и позволяет переносить информацию, например, с мобильного в ПК без их стыковки программными средствами. Поддерживается USB 3.2 Gen 1. На плате внутри устройства - чипы 3D NAND с высоким сроком службы (в 10 раз больше, чем у "обычных устройств", уверяет компания). Металлический алюминиевый корпус с гладким золотистым покрытием должен обеспечит надежную защиту данных.  Пресс-релиз компании. 

--

Микроэлектроника: Китайский Сиань хочет повторить успех Шэньчжэня в области микроэлектроники

Власти Сианя (Xi`an) уверены, что у них есть практически все, что необходимо для успеха. Сиань по итогам 2020 года - самый быстрорастущий город Китая. Здесь есть исследовательские и производственные центры, способные разрабатывать и производить полупроводниковую продукцию, здесь есть и потребители такой продукции, например, предприятия аэрокосмической отрасли, здесь есть университеты и серьезные иностранные инвестиции. 

В частности, именно в Сиане есть производственные мощности Samsung и Micron (эта компания инвестировала в данное предприятие около $1 млрд). Здесь расположено крупнейшее в мире производство пластин из монокристаллического кремния китайской компании Longi Green Energy Technology. 

К 2025 году Сиань намерен достичь объема производства на уровне более $153,85, к этому времени в городе будет насчитываться более 10 тысяч высокотехнологичных предприятий. 

Трудно сказать, насколько эти планы реалистичны. Все же на успех Шэньчжэня во-многом повлияла географическая близость Гонконга, а также специальные условия, ведь этот город является Свободной Экономической Зоной. Источник: cnbc.com. 

--

Микроэлектроника: SK Hynix готова инвестировать $106 млрд в создание нового производственного кластера

На волне кризиса нехватки мощностей полупроводникового производства, участники рынка стали куда более готовыми к наращиванию инвестиций в расширение производства. Вот и второе по объемам производства чипов предприятие Южной Кореи - SK Hynix окончательно решилась на развертывание нового производственного комплекса в Йонгине, что в 50 км к югу от Сеула.

Компания запланировала развертывание нового комплекса по производству полупроводников. Общий объем инвестиций - $106 млрд (!!). Планируется постройка не менее 4 заводов. Кроме того, в Йонгине разместятся порядка полусотни субподрядчиков и поставщиков  компании, что, как ожидается, существенно упростит логистику. 

Как ожидается, к моменту завершения стройки и ввода в эксплуатацию, кластер сможет производить до 800 тысяч пластин с чипами в месяц. 

Столь масштабное строительство быстрым не будет, запуск в эксплуатацию первого из 4 производств намечается на 2025 год. 

Окупятся ли такие инвестиции? В случае с Южной Кореей, это вполне вероятно. В 2020 году страна экспортировала чипов на $99,1 млрд (+5,6% гг).  

Источник: dknews.kz/  со ссылкой на telecom.economictimes.indiatimes.com  

Как прокомментировать эту новость? В современной микроэлектронике, если не инвестировать ежегодно миллиарды долларов в развитие технологий и модернизацию и расширение производственных мощностей, ты не просто остаешься на месте, но постепенно улетаешь в прошлое, становясь в лучшем случае частью истории микроэлектроники, в худшем - просто исчезаешь с карты. 

И конечно, это не должны быть госинвестиции в госпредприятия. Бизнес должен быть частным. Инвестиции в него могут быть частно-государственными, причем неплохо, если существенная их часть притекает из-за рубежа. Так и только так можно участвовать в гонке за лидерство на этом высокотехнологичном и инвестиционно-емком рынке. 

--

Микроэлектроника: Кризис нехватки мощностей в производстве микроэлектроники 

🔻  Еще один автопроизводитель столкнулся с невозможностью производства автомашин из-за нехватки компонентов. На этот раз о приостановке с 5 апреля 2 из 3 своих заводов объявила компания Suzuki.  Временно останавливается производство на заводе в Сагаре, а на заводе в Косайе остановят одну из трех сборочных линий. 

Компания намерена наверстать объемы производства позднее, после получения комплектующих, для этого работники выйдут на работу в праздники. / skr.su 

🔻  Россия. Российские дистрибьюторы столкнулись с дефицитом бюджетных ноутбуков. По данным Ланит производители выполняют 60% заказов крупных сетей и 30% - дистрибьюторов и других заказчиков. Информацию подтвердили и в Lenovo. И это при том, что цены на ноутбуки нижнего ценового сегмента уже выросли. / vtimes.io 

🔻  Россия. В целом цены на потребительскую электронику в России выросли на 20% в 2020 году, в 1q2021 стоимость ноутбуков подскочила еще на 10%, примерно на столько же поднялись цены на десктопы. / lenta.ru 

Как мы уже не раз отмечали, кризис нехватки мощностей скажется далеко не только на предприятиях автопрома, он "накрывает" все больше отраслей, где используются микросхемы. А поскольку сегодня они используются почти в любой высокотехнологичной продукции, нетрудно прогнозировать задержки поставок и связанный с этим дефицит при одновременном росте цен, обычно одно следует за другим. 

🔻Россия. ВАЗ уже в третий раз с начала года поднял цены на автомобили LADA на российском рынке. На этот раз подорожание составило в среднем 12%. Вряд ли это связано с чем-то иным, кроме нехватки полупроводниковых компонентов. / quto.ru  

🔻В России с апреля 2021 три премиальных автомобильных бренда - Volvo, Land Rover и BMW повышают цены на свою продукцию. Цены в среднем вырастут на 3-5%. / moika78.ru 

🔭 В отношении сроков, когда кризис завершится, они все более смещаются в будущее. Если еще недавно многие были уверены, что ситуация рассосется в 3q2021, то теперь речь все чаще идет о 2022 годе, а глава Cisco говорит и вовсе "нам потребуется пара лет [для решения проблемы] просто потому, что спрос продолжает расти. Полагаю, что цепочек поставок предстоит несколько кварталов настоящего стресса, после чего ситуация станет более предсказуемой".  "Думаю, это займет около 2 лет. Мы не можем построить новые фабрики в одночасье. Для строительства нужна пара лет", - заявляет гендиректор Intel.  / dailycomm.ru 

✅   На фоне стабильного спроса, опережающего производственные возможности компаний, они становятся все более расположены к инвестициям в расширение производства. Micron заявила о планах вложить $9 млрд в 2021 году, что будет близко к самому высокому уровню капзатрат в истории компании. / fomag.ru 

🔻 Специалисты сообщают о сохраняющемся дефиците панелей для ноутбуков. В настоящее время спрос превышает предложение примерно на 30-50%. Такую ситуацию провоцирует нехватка отдельных видов полупроводников, которые используются при производстве дисплеев. / dailycomm.ru 

--