МегаФон неплохо отчитался, особенно красиво показаны итоги по EBITDA и EBITDA margin - 47.8%.
Дивиденды для акционеров эквивалентны доходу на уровне 6.6% от текущей цены акций. Немного для успешно поработавшей компании, вряд ли акционеры этому рады. Это подтверждается и снижением цены акций после объявления результатов.
Доходность в 1q2013 оператор, в основном, получил за счет услуг передачи данных, доход от которых вырос на 22.5% год-к-году, что намного выше, чем 3.1% по голосовым услугам.
Доходы от VAS тоже растут, но уже не столь серьезно, примерно на 7%.
Вряд ли оператору удасться удержать маржу EBITDA на том же уровне к концу года, скорее всего, этот показатель снизится. Ведь добились такого результата снижением расходов на оборудование, продажи, маркетинг. Изменилась схема расчетов с дилерами. Поэтому по итогам года Metropol, в частности, прогнозирует EBITDA margin на уровне 42.5-44%.
Еще один неприятный для компании факт - МегаФон сейчас является лидером по услугам передачи данных в России, но для удержания этого лидерства от компании требуются высокие затраты, на которые она сейчас вряд ли готова. Это создает шанс для МТС вернуть себе лидерство и в этом сегменте, если компания найдет это необходимым.
==
Источник - выводы аналитиков компании Метрополь, https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=b41f01aca5&view=att&th=13eb2e8c78351168&attid=0.1.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8lqBu-rAAmDb0shOVlS_8k&sadet=1369056717774&sads=51KCEmdALNDIhKrPPOp4fZigxtc
в моем вольном пересказе с небольшими дополнениями.
Полный текст и таблицы:
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
- Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro
- Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально
- Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально
- Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт
- Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС
- Микроэлектроника: Холдинг Швабе запустил промышленное производство полированных пластин из германия для солнечных батарей
- Искусственный интеллект: МедТех ИИ усовершенствовала алгоритм для диагностики атрофического гастрита
- Кадры: Павел Фомин назначен директором МТС в республике Хакасия
- Развитие сетей: Билайн в Оренбургской области - подключены новые населенные пункты в 9 районах области
- Развитие сетей: МегаФон в Свердловской области -- новые базовые станции запущены в Серове
Популярные сообщения
-
Tele2 начинает продажи смартфонов Tele2 Mini в Московском регионе (в "девичестве" - это Haier W719). Цена девайса - 1890 р...
-
Очередное пакетное предложение, в которое входит бюджетный смартфон Билайн Смарт и предоплаченные услуги связи по тарифу "Всё за 300...
-
В Ульяновской области теперь три сети LTE - МегаФон, Tele2 и Билайн. МТС, судя по информации с мест, готовится к запуску, но услуг пока не п...
-
Новое оборудование МегаФона охватывает территорию, где суммарно проживает более 8 тысяч человек. За последние три месяца инженеры оператора ...
-
МТС сообщает о назначении Павла Фомина директором филиала МТС в республике Хакасия. Приоритетными направлениями работы нового руководителя с...
-
Социологи продолжают сообщать о своем недовольстве правилами маркировки вызовов. Теперь в качестве одного из аргументов, почему маркировка з...
Желающие следить за новостями блога, могут подписаться на рассылку на follow.it (отписаться вы сможете в один клик).
Еще можно подписаться на Telegram-каналы @abloud62 @abloudrealtime, где также дублируются анонсы практически всех новостей блога.
Комментариев нет:
Отправить комментарий