IC Insights прогнозирует замедление роста рынка микропроцессоров в 2022 году

Рост рынка микропроцессоров в 2022 году замедлится после роста последних лет, который был вызван бурным ростом рынка микропроцессоров для смартфонов. Как ожидается, общий объем рынка микропроцессоров в этом году вырастет на 7% на фоне роста рынка микропроцессоров для смартфонов на 10%. В 2021 году этот сегмент вырос на 31%. Будет также наблюдаться скромный рост рынка чипов для компьютеров и встраиваемых микропроцессоров. 

Общий объем продаж микропроцессоров в 2021 году вырос на 14% до рекордного уровня в $102,9 млрд, в 2020 году он вырос на 16%. Это можно связать с так называемыми "антиковидными мерами", которые привели к росту спроса на персональные компьютеры и смартфоны с большим экраном из-за возросшей зависимости населения от интернета. 

Ожидается, что общемировой объем продаж микропроцессоров в 2022 году на 7% приведет к росту рынка до рекордных $110,4 млрд. При этом отгрузки микропроцессоров вырастут на 6% до 2,6 млрд штук, прогнозирует IC Insights. 

Рост сегмента рынка микропроцессоров для смартфонов на 10% нарастит этот сегмент мобильных микропроцессоров до выручки в размере $38,4 млрд. Средняя цена микропроцессорного устройства вырастет в 2022 году на 4%, что немного, если сравнивать на 22% в 2021 году и в 2020 году. 

Замедлился рост сегмента компьютерных центральных процессоров - до 4% в 2021 году после роста на 14% в 2020 году. Рост компьютерных процессоров замедлился после того, как снизился высокий спрос на персональный и домашние компьютеры после того, как многие потребители, предприятия и школы купили новые системы для удаленного доступа и обучения на дому еще в первый год кризиса, связанного с антиковидными политиками разных стран.

Продажи компьютерных микропроцессоров по прогнозам вырастут еще на 4% в 2022 году до рекордно высокого уровня в $50,5 млрд. 

Продажи встроенных микропроцессоров для широкого спектра систем, включая промышленную связь, автомобилестроение и IoT - прогнозируется рост на 9% в 2022 году до примерно $21,5 млрд после роста на 11% в 2021 и в 2020 годах.

В ICInsights прогнозируют, что среднегодовой объем продаж микропроцессоров будет расти в среднем на 5,3% в период с 2021 по 2026 год до $133,3 млрд. Прогнозируется рост продаж сегмента процессоров приложений на 6.3% до $47,4 млрд в течение этого периода, сегмента центральных процессоров - на 3,7% до $58,1 млрд. То же касается и рынка встроенных микропроцессоров - ему прочат рост на 7,2% до $27,8 в 2026. 

Источник: icinsights.com 

-- 

Продажи полупроводников в 2022 году продолжат расти

Согласно IC Insights, в 2022 году продолжится рост продаж полупроводников - на 11%, что продолжит рост на 25% в 2021 году. Рост выше среднего ожидается практически во всех продуктовых категориях, что обещает отрасли рекордно высокие доходы в 2022 году, хотя темпы роста и замедлятся, если сравнивать с 2021 годом. 

Согласно прогнозу IC Insights, общий объем продаж в отрасли в 2022 году может достичь $680,6 млрд. 

 

Основную часть продаж обеспечат продажи ИС, они вырастут +11% в 2022 году до $565,1 млрд. Ожидается, что и остальные категории вырастут в среднем на те же 11% до уровня $115,5 млрд. 

Источник

-- 

IC Insights отмечает стремительный рост доходов отрасли производства микроэлектроники

Достижения в области AI, машинного обучения, 5G усиливают спрос на микроэлектронику.  

Продукция таких компаний, как AMD, MediaTek, NVidia и Qualcomm в этом году пользуется повышенным спросом. И только Intel и Sony не сумели нарастить объемы продаж даже в сложившихся условиях. 

В IC Insights подготовили ноябрьский ренкинг Топ-25 участников рынка, основанный на объемах продаж. 

В целом, аналитики прогнозируют, что рынок полупроводниковой продукции продолжит рост с темпами в 23% в год, что стимулируется изменением привычек потребителей из-за "локдаунов" и прочих мер "борьбы с ковидом". Эти темпы соответствуют росту отгрузок полупроводников на 20% и увеличению средней цены продажи (ASP) полупроводниковой продукции на 3%. 

Если прогнозам суждено будет сбыться, это будет новым рекордом роста рынка, впервые после 2010 года, когда продажи полупроводников за год взлетели на 34% после финансового краха и глобального кризиса 2008-2009 года. 

Большинство компаний, выпускающих полупроводниковую продукцию в 2021 году смогли нарастить выручку, особенно успешно выступили AMD, MediaTek, Nvidia и Qualcomm. Эти компании объединяет востребованность их продукции в решениях для AI/ML, а также в решениях 5G, как в смартфонах, так и в инфраструктурных решениях. 

AMD

На картинке показано, что AMD, как ожидается, возглавит ренкинг благодаря тому, что продажи этой компании в 2021 году вырастут на 65%! Продукция этой компании задействована почти во всех основных сегментах рынка, но в особенности, в серверах ЦОД, где она стала лидирующим поставщиком этого быстро растущего рынка. Кроме того, процессоры AMD пользуются спросом у производителей потребительских ПК и игровых консолей. 

MediaTek

IC Insights прогнозирует возможный рост объемов выручки компании MediaTek на уровне 60%. Чипы этой компании сегодня можно встретить в во многих популярных смартфонах, телевизорах, голосовых ассистентах, Chromebook-ах, фитнесс-оборудовании, Wi-Fi роутерах, а также в других различных гаджетах. MediaTek на днях анонсировала топовую мобильную платформу, основанную на технологии TSMC 4нм, включая поддержку 5G. 

MediTek увеличила выпуск чипов для работы с сетью интернет, что отвечает рыночному спросу и помогает компании компенсировать падение спроса на чипы для мобильных платформ в 4q2021. 

Nvidia

Как ожидается, в 2021 году выручка Nvidia вырастет на 54%. Nvidia - пионер в области процессинга графики, GPU, что в свое время сделало столь реалистичными многие компьютерные игры. С тех пор компания расширила свою деятельность на сферы чипов с AI, используемых в суперкомпьютерах, ЦОД, в разработке лекарственных препаратов, системах прогнозирования погоды и долгосрочных климатических изменений, а также в системах автовождения автомобилей. Также чипы компании активно используются для майнинга криптовалют PoW-типа. В 4q2021 стал формироваться еще один сегмент, который может стать значимым потребителем чипов Nvidia - "метавселенные", иммерсивные интернет-платформы следующего поколения. 

Qualcomm

Крупнейший производитель мобильных платформ для смартфонов. Прогноз роста объемов выручки в 2021 года - на уровне 51%. Интересно, что несмотря на лидерство в области чипов для смартфонов, компания всячески пытается снизить свою зависимость от этого сегмента, активно работая над продуктами для автопрома, беспроводной домашней и промышленной интернет-подключенности. В квартальном отчете за 3q2021 компания дала прогноз на успешное развитие в течение нескольких следующих лет, ссылаясь на успехи на этих новых рынках. 

В совокупности эти четыре компании, как ожидается, нарастят объемы своих продаж с $54,8 млрд в 2020 году до $85,4 млрд в 2021 году, на 56%! То есть на эти четыре бизнеса придется практически 31% от всего ожидаемого роста мирового рынка на $97,4 млрд в 2021 году. 

Не должно удивлять также и то, что крупные фабрики, TSMC, UMC, GlobalFoundries и SMIC, производящие чипы для безфабричных производств также фиксируют мощный рост продаж в 2021 году. 

Из 25 крупнейших производителей полупроводников, согласно оценкам аналитиков IC Insights, 10 зафиксируют рост выручки в 2021 году более, чем на 30%, у 23 компаний рост выручки будет описывать двузначная цифра.  

Аутсайдеры

На столь позитивном фоне, кода глобальные продажи полупроводников в мире, как ожидается, за год вырастут на 23%, особенно удивительно наблюдать, как прогнозная выручка Intel может уменьшится на 1%. Это особенно удивительно, учитывая, что Intel все еще остается высокотехнологичной компанией, занимающей к тому же второе место по величине. 

Sony, как ожидается, выступит даже хуже, поскольку для нее прогнозируется сокращение выручки на 3%. 

Intel в 2021 году столкнулся, в частности, с проблемами с поставкой этой американской компании микросхем необходимых для производства ноутбуков, что привело к снижению объемов выпуска ноутбуков. Нехватка компонентов ограничивала также выпуск ноутбуков партнерами Intel. В итоге снизились объемы заказов на процессоры Intel. Из позитивных сдвигов можно отметить то, что недавно созданное в Intel подразделение Intel Foundry Service (IFS) начало первые отгрузки пластин, что будет вносить растущий вклад в поток выручки. В Intel связывают с этим направлением деятельности немалые надежды, так что начало поставок пластин клиентам - важный первый шаг в этом процессе. 

Проблемы Sony - схожего характера. Планируемые объемы поставок игровой консоли Sony PS5 не были достигнуты в 2021 году, главным образом из-за глобальной нехватки чипов, как результата кризиса из-за пандемии и последствий "противоэпидемийных мер". Меньше выпущено консолей, меньше спрос на процессоры для них, меньше выручка Sony. В 4q2021 мы узнали, что Sony ведет переговоры с TSMC о развертывании производства чипов в Японии, чтобы обеспечить стабильные их поставки. 

--  

Samsung обошел Intel и стал крупнейшим в мире поставщиком полупроводниковых изделий по итогам 2q2021

Samsung обошел Intel и стал крупнейшим в мире поставщиком полупроводниковых изделий по итогам 2q2021. Такую оценку предлагает IC Insights. 

В Топ-10 попало 6 производителей микроэлектроники со штаб-квартирами в США, два - из Южной Кореи, два - тайваньских, ни одного китайского. В топе 4 производителя, не имеющих собственного производства - Qualcomm, Nvidia, Broadcom и MediaTek и один контрактный производитель, не имеющий собственной разработки.

Чтобы попасть в Топ-10 производителей полупроводников в мире, нужно получать за квартал не менее $4,3 млрд. Суммарно объем продаж всего 10, пусть и крупнейших в мире, производителей за квартал вырос на 10% до $95,5 млрд, что больше, чем средний по отрасли показатель в 8%. 

Успеху Samsung способствовало то, что рос спрос и цены на такие изделия, как DRAM и флеш память. Продажи южнокорейской компании за квартал выросли на 19% до $20,3 млрд. Samsung и ранее уже оказывался на первой позиции в 2017 и 2018 году, когда рынок памяти в очередной раз оказался на пике спроса. В 2018 году объем квартальных продаж также пробил планку в $20,0 млрд. Прогноз на 3q2021 для Samsung выглядит оптимистично, аналитики ожидают дальнейший рост спроса на полупроводники, что может позволить Samsung заработать в 3q2021 вплоть до $22,3 млрд, что еще более увеличит отрыв от Intel. 

Также в 2q2021 заметно улучшили позиции NVidia и Mediatek. NVidia приросла на 14% - пользовались повышенным спросом изделия компании для ЦОД и для гейминга. Хорошо выступила MediaTek, продажи этой компании выросли на 17%, что объясняется мощным спросом на смартфоны 5G и потребительские мультимедийные системы, основанные на процессорах MediaTek. 

Хорошо себя ощущали на волне спроса на чипы памяти SK Hynix и Micron, которые показали прирост в 21% и 16% соответственно, хотя это и не позволило им продвинуться в ренкинге. 

Скромно росли Intel, TSMC и Qualcomm - на 3% в 2q2021, совершенно не впечатляет Broadcom с ее 1%. Что касается абсолютных цифр, то $19,3 млрд выручки Intel - безусловно симпатичный результат, но темпы роста конкурентов должны заставить менеджмент Intel что-то предпринимать. Даже AMD, которая не входит в Топ-10 и та выросла за 2q2021 на 12%. 

Компании поделились своими планами на 3q2021 и стоит выделить, что если в Intel опасаются снижения объемов продаж на 3%, то в Qualcomm верят в рост +12%. 

IC Insights пока что не меняет свой прогноз, согласно которому по итогам 2021 года мы сможем наблюдать рост объемов продаж на рынке полупроводников в 23%! 

-- 

В IC Insights прогнозируют продолжение роста продаж микропроцессоров

Аналитики компании IC Insights отмечают заметный рост продаж микропроцессоров в 2020 году и обещают дальнейший их рост в 2021 году. 

Центральные процессоры компьютера остаются крупнейшей категорией MPU в денежном выражении, а категория встроенных MPU демонстрирует самый быстрый процентный рост год к году. 

Рост продаж на общем рынке микропроцессоров вырос на 12% в 2020 году до рекордного уровня $87,7 млрд. Этот рост был связан, прежде всего, с высоким спросом на процессоры для ПК, планшетов и серверов, встроенные MPU и процессоры приложений для сотовых телефонов. Причина роста - великое запирание дома миллиардов людей по всему миру по случаю распространения вируса ковид-2019. Свой вклад обеспечило также повсеместное расширение ЦОД. 

Продажи на общем рынке микропроцессоров выросли до рекордного уровня в $87,7 млрд. 

Продажи MPU вырастут и в 2021 году на 9% до примерно $95,5 млрд.  

В прогнозируемом периоде 2020-2025 годы общий объем продаж микропроцессоров будет расти со среднегодовыми темпами в 5.1%, лишь в 2024 году ожидается снижение на -2%. Количественно рынок микропроцессоров будет расти среднегодовыми темпами в 2.3% до 2025 года. И если рынок процессоров приложений для мобильных устройств, как ожидается, не будет демонстрировать каких-то заметных количественных изменений, то поставки процессоров для встраивания вырастут на двузначное число процентов. 

В IC Insights выделяют несколько категорий процессоров: компьютерные процессоры - планшетные, для десктопов. Отдельной категорией идут встроенные процессоры и процессоры приложений для мобильных телефонов. 

В последние 5 лет встроенные процессоры оставались самой быстрорастущей категорией рынка, их продажи в период с 2015 по 2020 год выросли на 114%. На диаграмме   показано, как менялись и все остальные основные категории.

Можно отметить, что на фоне роста доли встроенных процессоров, сократились доли компьютерных процессоров и процессоров приложений для телефонов. Но в денежном выражении выросли и эти рынки. 

Источник: icinsights.com 

-- 

В IC Insights прогнозируют в каких категориях будет наблюдаться основной рост в 2021 году

Ожидается, что основной рост придется на рынок микропроцессоров с памятью, чипов для автопрома, а также во встроенных MPU. 

Выбранные из 33 категорий, Топ-10 категорий роста представлены в таблице. 

Каждая из включенных в Топ-10 категорий микросхем, как ожидается покажет рост продаж, выражающийся двузначным числом. Но только Топ-5  категорий, согласно прогнозу IC Insights, будут расти быстрее рынка, от которого в целом ждут роста на 12% в 2020 году. 

DRAM и NAND flash будут двумя самыми быстро растущими сегментами продуктов в 2021 году с ростом на 18% и 17%, соответственно. Продажи DRAM уже не раз занимали первую строчку аналогичного рейтинга, в частности, в 2013, 2014, 2017 и 2018 годы. С другой стороны, в силу исключительной цикличности, присущей рынку микроэлектроники, DRAM уже попадал и в список худших (с точки зрения роста) категорий рынка. Так, коллапс цен на этом рынке в 2019 году привел к сокращению цен на DRAM на 37%, что обеспечило этой категории последнюю позицию в списке Топ-33 за 2019 год. 

Рост спроса на такие изделия как ноутбуки, планшеты и серверы, привел к росту доходов от продаж NAND-памяти на 24% в 2020 году. Здесь первичен вклад пандемии, которая вызвала ряд преобразовании в моделях потребления отдельных людей, систем образования, бизнеса и т.п. Все более широкое распространение технологии 5G, как ожидается, приведет к росту доходов от реализации NAND на 17% в 2021 году. 

Две следующих категории - это продукты для автопрома, аналоговые и логические, они также вошли в короткий список категорий, которые будут расти быстрее рынка. Продажи новых автомобилей замедлились в 2020 году из-за карантинных мер, но быстрое восстановление спроса на автомобили в 2021 году уже привело к нехватке ряда продуктовых позиций в области автоэлектроники. Появление все новых электронных систем в автомобилях, новых функциональностей, обеспечение постоянной подключенности, успехи в автоматизации вождения, а также рост продаж автомобилей в мире, как ожидается, помогут вырасти средней цене автоэлектроники в новых авто до более, чем $550 в 2021 году. 

Хотя темпы роста рынка смартфонов в последние годы замедлились, многие поставщики систем на чипе, прежде всего, Qualcomm, Samsung и MediaTek постепенно уделяют все большее внимание 64-битным встроенным процессорам, которые интегрируют функциональности, связанные с безопасностью и ускорением ML/AI, а также графических и видео возможностей для автономных автомобилей, автономных летающих беспилотников и приложений IoT. 

Усиление автоматизации транспортных средств, промышленного оборудования и домов, приводит к росту спроса на встраиваемые процессоры. Интернет соединения также становятся распространенными в самых разных системах. Во все большем числе приложений встроенные процессоры поддерживают возможности ML для автономных операций без необходимости вмешательства и управления людьми. 

Быстро расширяется рынок 32-разрядных микроконтроллеров из-за все возрастающих требований к уровню точности во встроенных системах и стремления подключить к интернету самые разнообразные датчики IoT, да и все остальное. Многие новые 32-разрядные микроконтроллеры уже поддерживают беспроводные соединения и протоколы связи. В автомобилях потребность в 32-разрядных микроконтроллерах определяет желание оснастить их "интеллектуальными" бортовыми системами и расширением функциональности датчиков в реальном времени, поскольку они обслуживают все больше автоматических функциональностей безопасности, например, электронный контроль устойчивости (ESC) и системы предотвращения столкновений. 

Растет также использование применения 32-разрядных микроконтроллеров в различных приложениях бытового и промышленного оборудования. Не удивительно, учитывая то, что поставщики ИС поставляют эти мощные микроконтроллеры практически по тем же ценам, как 8-разрядные и 16-разрядные. 

Источник: icinsights.com  

IC Insights выпустил новое исследование мирового рынка микроэлектроники - McClean Report 2021

Согласно прогнозам аналитиков IC Insights второй год подряд рост рынка будет выражаться двузначным числом, что установит новый рекорд. 

Цифры показывают, что пандемия Covid-19 не привела к катастрофическому снижению продаж, которое наблюдается в целом ряде отраслей. Напротив, в 2020 году мировые продажи чипов выросли на 10% благодаря росту спроса на портативные компьютеры и мощные смартфоны с большим экраном, которые используются для активного пользования мобильным интернетом. Новый импульс спроса на микросхемы обеспечили также массовые инвестиции в расширение ЦОД. 

Вычислительная техника давно является двигателем роста индустрии ИС, но также в последние годы все более росту спроса на полупроводниковую продукцию обеспечивают такие отрасли, как телеком, автопром, промышленное производство и медицина. Облачные вычисления, технология 5G, искусственный интеллект, виртуальная реальность, IoT, автономные транспортные средства, робототехника и многие другие технологии нуждаются в полупроводниковых приборов, быстро развиваются и изменяют образ жизни потребителей и деятельность предприятий. 

В IC Insights ожидают мощную трехлетнюю волну двузначного роста индустрии производства чипов, вызванную развитием перечисленных технологий. Также, после снижения мирового ВВП на 4.4% в 2020 году в IC Insights ожидают роста этого показателя на 4.8% в 2021, что станет самым высоким показателем роста с 1976 года. И, как ожидают в IC Insights рост рынка производства полупроводников будет соответствовать динамике изменений мирового ВВП.

В частности, прогнозируется, что продажи электронных систем вырастут на 8%, в то время, как в 2021 году рынок интегральных схем вырастет на 12% и установит новый рекордно высокий уровень продаж в $441,5 млрд, который превзойдет предыдущий рекорд в $421,7 млрд, установленный в 2018 году. 

Также в 2020 году прогнозируется значительный рост капитальных затрат в полупроводниковой промышленности на 15%, поскольку TSMC и Samsung стремятся расширить свои производственные мощности, работающие по процессам 7нм и 5нм. TSMC также намерена запустить и расширить производство устройств по техпроцессу 3нм до конца 2020 года.  

Китай не справляется с программой "Сделано в Китае 2025"

IC Insights прогнозирует, что в 2025 году микросхемы китайского производства будут составлять лишь 19,4% китайского рынка интегральных схем. Согласно программе "Сделано в Китае 2025" следует достичь совсем иных показателей - достичь доли 70%. 

Следует четко различать рынок микросхем в Китае и собственное китайское производство микроэлектроники. Китай безусловно является крупнейшим в мире производителем микросхем вот уже 15 лет подряд, но это вовсе не означает, что Китай способен быстро нарастить собственное производство чипов. 

Как показано на картинке ниже, доля чипов, выпущенных в Китае китайскими компаниями, представляет 15,9% всего объема рынка произведенной в Китае микроэлектроники, который в 2020 году оценивается в $143,4 млрд. Это демонстрирует рост собственного производства, поскольку в 2010 году доля микросхем "сделано в Китае" занимала 10,2%. Вот только такими темпами к цели 70% в ближайшие годы не добраться. В частности, по оценке IC Insights, доля китайского производства микроэлектроники вырастет до 19,4% в 2025 году, то есть в среднем будет расти на 0.7 пп в год. 

Из произведенных в 2019 году в Китае микросхем на общую сумму в $22,7 млрд, компании с головным офисом в Китае произвели ИС всего на сумму $8.3 млрд (36,5%), что соответствует лишь 5.8% от $143,4 млрд рынка микросхем в Китае. Остальное произвели TSMC, SK Hynix, Samsung, Intel, UMC и другие иностранные компании, располагающие фабриками микросхем в Китае. 

Сумму $8.3 млрд заработали в основном такие компании, как IDM ($2.3 млрд), а $6.0 млрд обеспечили контрактные преимущества, такие как SMIC. 

Даже в случае, если собственное китайское производство микросхем к 2025 году вырастет до $43.2 млрд, что вполне реалистично, объем доходов от китайские микросхем все еще будет оставаться на уровне 7.5%-10% от прогнозируемого объема доходов общемирового рынка микросхем, который в IC Insights оценивают в размере $577,9 млрд. 

Оценки рынка микроэлектроники в 2020 году:

Объем мирового рынка микросхем,  млрд: $395,7 

Объем рынка микросхем "сделано в Китае", млрд: $143,4

Объем рыка микросхем, произведенных китайскими компаниями, млрд: $22,7

• в процентах от мирового рынка микросхем: 5,7%
• в процентах от китайского рынка микросхем: 15,9% 

Объем производства микросхем компаниями со штаб-квартирой в Китае, млрд: $8,3

• в процентах от рынка микросхем "произведено в Китае": 36,6%
• в процентах от общемирового рынка микросхем: 2,1%
• в процентах от китайского рынка микросхем: 5,8% 

Согласно оценкам, производство микросхем в Китае, в период 2020-2025 будет расти среднегодовыми темпами в 13.7%, что означает очень значительный рост. Но в 2020 году объем чипов "сделано в Китае" достиг только $22.7 млрд. То есть все эти высокие проценты будут прилагаться к скромной начальной базе. В 2020 году, компании SK Hynix, Samsung, Intel, TSMC и UMC оставались крупнейшими зарубежными производителями чипов, которые существенную долю производства сохраняют в Китае. 

Даже с учетом таких новых производственных мощностей, которые вводятся в эксплуатацию в Китае такими производителями памяти как YMTC и CXMT, в IC Insights считают, что зарубежные производители будут обеспечивать значительную долю производства микросхем в Китае. В частности, если говорить о 2025 годе, то по прогнозам IC Insights, доля зарубежных производителей (SK Hynix, Samsung, TSMC и UMC) в объеме чипов "сделано в Китае" по прежнему будет больше 50%.  

Источник: https://www.icinsights.com/data/articles/documents/1330.pdf

Свою лепту в процесс сдерживания Китая вносят санкции США, та же SMIC уже сталкивается  с проблемами при попытках закупки такого современного высокотехнологичного оборудования, как UVL сканеры ASML, а также с проблемами закупки расходуемых материалов. Возможно в 2021 году политика США в этом плане станет менее жесткой, но в 2020 году в США было сделано многое для того, чтобы притормозить технологический рост Китая. 

Объем чипов, выпущенных по техпроцессам менее 10нм будет быстро расти

Ожидается, что объем производств по техпроцессам <10нм будет расти и займет наибольшую долю ежемесячно развертываемой мощности в отрасли, начиная с 2024 года. Такие оценки сделали в IC  Insights. 

На конец 2020 года ожидается, что доля объемов производств по техпроцессам <10нм достигнет порядка 10% от всей отрасли производства микросхем, а затем достигнет 20% в 2022 году и 30% в 2024 году.

С каждым годом все сложнее судить о том, что является "новым поколением" в производстве чипов и как измерить минимальную геометрию процесса. Поэтому любые предположения относительно объемов производств могут заметно зависеть от исходных постулатов. 

Производители микроэлектроники мотивированы к дальнейшему сокращению минимальной геометрии, поскольку это обещает целый ряд улучшений - повышается скорость работы полупроводниковых элементов, снижается энергопотребление, сокращается стоимость единицы площади пластины. Вместе с тем, если ранее улучшения в десятки нанометров давали существенный результат, то по мере того, как речь пошла об улучшениях на 1-2 нм, выигрыш уменьшился до того, что стал сравним с затратами на разработку. Более того, затраты на оборудование, необходимое для работы по техпроцессам менее 10нм выросли до степени, когда они оказались запретительными для многих поставщиков микросхем. 

В итоге на сегодня только Samsung, TSMC и Intel эксплуатируют фабрики, используя техпроцесс <10нм. Вдобавок методы миниатюризации техпроцессов, которые работали много лет ранее сегодня зачастую подошли к порогам, связанным с физическими свойствами материалов. Это дает IC Insights основания для того, чтобы прогнозировать, что темпы перевода сложных логических микросхем на новые топологии будут снижаться. 

Еще несколько прогнозов IC Insights

🔹 Ожидается, что в 2020 году 48% совокупной емкости пластин будет приходиться на устройства с минимальной геометрией менее 20нм (10% - менее 10нм, 38,4% - на устройства 10-20нм). Такие устройства включают DRAM высокой плотности и флэш-память 3D NAND высокой плотностью по технологии, эквивалентной 10нм, высокопроизводительные микропроцессоры, процессоры приложений со сниженным энергопотреблением, устройства ASIC / ASSP / FPGA, основанные на техпроцессах 16/14 / 12/10 / 7/5нм

🔹 Южная Корея, 66% мощностей которой работает по техпроцессам ниже 20нм остается более передовой, нежели чем другие регионы и страны. Учитывая, что Samsung и SK Hynix делают упор на DRAM высокой плотности, флэш-память и процессоры приложений Samsung, не приходится удивляться, что в этой стране наблюдается самая высокая концентрация пластин, предназначенных под самые передовые техпроцессы. 

🔹 Apple, Huawei и Qualcomm используют услуги тайваньской TSMC по контрактному производству. Как результат, на долю Тайваня приходится более 35% объема выпуска чипов по технологиям <20нм. Тем не менее выпуск чипов по технологиям 28нм, 45/40нм и 65нм продолжают обеспечивать немалые объемы выручки для TSMC и UMC. 

🔹  Большая часть производств по техпроцессам <20нм в Китае принадлежит и контролируется иностранными компаниями, а именно: Samsung, SK Hynix, Intel, TSMC. Только два китайских производителя YMTC и SMIC предлагают процессы <20нм. 

Источник: icinsights.com  

Китай не сможет стать самодостаточным в области микроэлектроники в ближайшие годы

Китай не сможет стать самодостаточным в области микроэлектроники в ближайшие годы! В частности, у Китая не получится выполнить амбициозную задачу "Сделано в Китае 2025", уверены в IC Insights. Местные производители смогут обеспечить выпуск не более трети от заявленной в планах 70% доли всех используемых в стране изделий микроэлектроники.

По итогам 2019 года в Китае было выпущено порядка 15,7% от изделий микроэлектроники, которая потребила эта страна - общий объем потребления оценивается во внушительные $125 млрд. При этом прирост собственного производства за 5 лет с 2014 года составил весьма скромные 0.6%, с 15,1% до 15,7%. Аналитики говорят о том, что в ближайшие 5 лет, рост доли изделий "сделано в Китае" продолжится среднегодовыми темпами в 1%, что позволяет надеяться на рост доли китайских изделий в общем объеме с 15,7 до 20,7% в 2024 году.

Источник картинки: icinsights.com

Следует четко различать китайский рынок микроэлектроники и производство микроэлектроники собственной разработки в Китае. Как уже не раз отмечали в IC Insights, Китай является крупнейшим в мире рынком по потреблению изделий микроэлектроники с 2005 года, но это не означает, что за этим немедленно последовало значительное наращивание разработки и производства собственной микроэлектроники. И нет убедительных признаков того, что последует.

В частности, из чипов, произведенных в Китае в 2019 году на общую сумму в $19,5 млрд, компании со штаб-квартирой в Китае произвели продукции на $7.6 млрд, что составляет лишь 6.1% от общего объема рынка микросхем в стране, который оценивается в $124,6 млрд.

Все остальное произвели такие иностранные компании, как TSMC, SK Hynix, Samsung, Intel на своих фабриках, расположенных в Китае. Более того, по оценкам IC Insights, часть изделий в этих $7.6 млрд, которые приходятся на компании, производящие микроэлектронику в Китае, были поставлены IDM, а $5.8 млрд это продукция таких фаундри, как SMIC. И если производство микроэлектроники в Китае вырастет до $43,0 млрд в 2024 году, то доля продукции компаний со штаб-квартирой в Китае будет составлять лишь 8.5% от прогнозируемого объема производства мирового рынка микросхем, который в IC Insights ожидают увидеть на уровне $507,5 млрд. Так что даже если учесть растущие объемы контрактного производства в Китае, на долю изделий "сделано в Китае" придется около 10% от мирового рынка в 2024 году.

Источник:  ICInsights

Прогнозы демонстрируют внушительный ожидаемый рост производства чипов в Китае, CAGR на уровне 17% в период с 2019 по 2024 годы. Но учитывая, что производство чипов в Китае в 2019 году составляло $19,5 млрд, следует понимать, что рост начинается со сравнительно небольшой базы.

В 2019 году SK Hynix, Samsung, Intel и TSMC были основными зарубежными производителями ИМС, располагающими значительными производственными мощностями в Китае. И даже если такие китайские стартапы, как YMTC и CXMT и развернут еще большие мощности по производству микросхем, то иностранные компании по-прежнему будут представлять большую долю производственных мощностей по выпуску микроэлектроники в Китае. На 2024 год по прогнозам IC Insights. минимум, 50% производства микроэлектроники в Китае будет приходиться на зарубежные компании, такие как SK Hynix, Samsung, Intel, TSMC, UMC и Powerchip с собственными производственными мощностями в Китае.

Безусловно на ситуацию влияет торговая война США и Китая. В частности, правительственные чиновники и представители китайских компаний еще более активизировали усилия по быстрому и значительному расширению микроэлектронного бизнеса с тем, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа критически важных компонентов. Такие компоненты до сих пор во множестве поставляются в Китай компаниями, базирующимися в США и других странах.

В частности, на рынке микросхем памяти, в 2019 году стали звучать лозунги в которых Китай называется "неудержимым", и заявляется, что совсем скоро китайские производители  сравнятся по объемам выпуска и по уровню используемых технологий с такими производителями, как Samsung, SK Hynix и Micron. Но когда звучат лозунги, стоит особенно внимательно проверять действительную ситуацию. А она такова.

Первый местный китайский производитель DRAM, Changxin Memory Technologies (CXMT), только приступил к ограниченному производству чипов DRAM в 4q2019. В этой компании работает несколько тысяч сотрудников, бюджет ее капитальных затрат составляет около $1.5 млрд в год. Сравните с Micron или SK Hynix - в каждом из этих мировых лидеров в области производства чипов памяти работает более 30 тысяч сотрудников, а в подразделениях Samsung Electronics, которые занимаются производством памяти - более 40000 человек. Если говорить о совокупных капзатратах Samsung, SK Hynix и Micron, то в 2019 году они составили $39,7 млрд.

Китай безусловно мощно вкладывается в создание инфраструктуры для производства памяти, кроме того, можно отметить ряд инноваций в дизайне, которые потребовались для того, чтобы снизить потенциал патентных претензий. Несмотря на это, аналитики IC Insights сохраняют крайний скепсис в вопросе о том, может ли Китай наладить широкомасштабное и при этом конкурентоспособное местное производство памяти даже с таким горизонтом, как 10 лет.

Глядя на то, как в Китае активно занимаются развитием сегмента памяти, многие наблюдатели забывают, что в Китае сохраняется зависимость от других типов чипов, которые не производятся в Китае. В частности, на сегодня в Китае нет крупных производств процессоров аналоговых и смешанных сигналов, серверных процессоров, и специализированных ИС.

В этих сегментах, на долю которых в 2019 году приходилось более половины китайского рынка микросхем, преобладают зарубежные производители микросхем, опять же, с многолетним опытом и тысячами сотрудников. По оценкам IC Insights, понадобятся десятилетия для того, чтобы китайские компании стали конкурентоспособными по части чипов, не относящихся к памяти.

Да, Китай безусловно старается показать свою уверенность в будущем успехе в отрасли микроэлектроники. Но учитывая крайне скромную и мало развитию базу с которой стартуют китайцы, и растущие барьеры, которые призваны затруднить покупку передового производственного оборудования, в IC Insights уверены, что у Китая практически нет шансов добиться значительных успехов в этой отрасли, в частности, стать самодостаточным рынком, способным обеспечивать внутренние потребности в чипах (памяти и других), вероятно, даже с горизонтом 10 следующих лет.

--

Telegram-канал по рынку микроэлектроники @RUSmicro

Микроэлектроника: С 2009 года в мире закрылось или было перепрофилировано 100 фабов

В IC Insights подсчитали, в мире, с 2009 года было закрыто или перепрофилировано 100 фабрик, выпускавших чипы. Более других тренду подвержены фабрики, работающие с пластинами диаметром менее или равным 200 мм, 70% закрытий фабрик приходится на Японию и Северную Америку.

За последние 10 лет, индустрия производства интегральных микросхем сокращала объемы устаревающих производств. Этому немало поспособствовал тренд на переход к моделям бесфабричного производства или производства неполного цикла. Компания IC Insights отмечает, что в результате всплеска череды слияний и поглощений в середине декады, а также из-за роста числа компаний, производящих ИС с использованием процессов с геометрией менее 20нм, производители получили возможность избавиться от неэффективных фабрик.

Количество закрытых производств, по географическому региону

В Японии и Северной Америке этот тренд был выражен в наибольшей степени. Именно здесь оказалось закрыто наибольшее число фабрик с 2009 года. Интереснее, конечно, было бы считать не абсолютное количество закрытых производств, а отношение числа закрытых производств к общему числу производств в регионе, тогда, возможно, картина оказалась бы иной.

Причины закрытий были различными. Многие из закрытых фабрик до этого использовались десятилетиями и пережили все сроки своей полезности. Часть из закрытых производств были закрыты, поскольку у владельца появились более экономически эффективные производства. В некоторых случаях стоимость владения фабрикой стала неподъемной для ее владельца, а некоторые заводы были закрыты в связи с изменением стратегии компании - в связи с переходом на fab-lite или бесфабричную модель бизнеса, подразумевающую, что производство разработанных чипов осуществляется контрактными производителями.

По данным IC Insights в период 2020-2021 годов будут закрыты еще четыре производства, одно из них принадлежит NJR, два - Renesas, а еще одно - Analog Devices. Учитывая постоянный рост и так уже заоблачной стоимости новых микроэлектронных производств и производственного оборудования, все новые компании, производящие микросхемы, переходят на модели fab-lite и фаблесс. IC Insight прогнозирует, что в ближайшие несколько лет, мы будем наблюдать, как закроется еще больше производств. К счастью, большинство из этих производств уже успели окупить себя, а оставшиеся производства достаточны для удовлетворения потребностей мира в микроэлектронике в силу их высокой эффективности.

Аналитики отмечают, что основная волна закрытий микроэлектронных производств прошла вскоре после Большой рецессии 2007-2008 года, когда компании были вынуждены резко сократить свои операционные расходы. Десятилетием позднее из-за проблем, которые принесла экономике эпидемия Covid-19, может последовать новая волна закрытий микроэлектронных производств?

Источник: https://www.icinsights.com/news/bulletins/100-IC-Wafer-Fabs-Closed-Or-Repurposed-Since-2009/

----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/

Крупнейшие производители микроэлектроники забирают все большую долю рынка

Очередное исследование IC Insights наглядно демонстрирует тот факт, что доля предприятий, являющихся крупнейшими потребителями пластин, используемых в производстве кристаллов интегральных микросхем, за последние 10 лет выросла с 36% до 53%.

В исследовании IC Insights все данные об объемах используемых пластин приведены к единому масштабу за счет пересчета в число пластин диаметром 200 мм. Пять крупнейших потребителей пластин потребляют не менее 1 млн пластин в месяц, в среднем, более 2 млн пластин в месяц. Суммарно на их долю на конец 2019 года приходится 10,43 млн пластин в месяц или 53% от глобального потребления. Еще 10 лет тому назад, в 2009 году, этот показатель составлял 36%, так что массовое производство микросхем все более становится уделом избранных.

За пределами "клуба 1 млн" остались Intel с 817 тыс п/м; UMC, 753 тыс п/м;  GlobalFoundries, Texas Instruments и STMicro.

На декабрь 2019 года Samsung потреблял больше всех пластин в мире - 2.9 млн в месяц. Это 15% от общемирового потребления. Порядка 2/3 этого объема использовалось для производства чипов памяти DRAM и NAND flash. Объемы потребления пластин компанией еще вырастут после открытия сооружаемых сейчас новых фабов в Хвасоне и Пхентхэке в Корее и в китайском Сиане.

Второй по-аппетитам была тайваньская компания TSMC, крупнейшее в мире контрактное производство, потребляющее 2.5 млн пластин в месяц, что соответствует доле рынка в 12,8%. Компания также расширяет производство на заводе Fab 15 (открывается новый цех) в Тайчжуне, Тайвань, а также строит новый завод Fab 18 рядом с уже существующим Fab 14 в Тайнане, Тайвань.

Американская компания Micron на конец 2019 года занимала третье место по объему потребления пластин - 1.8 млн в месяц или 9.4% общемирового их потребления. Рост потребления увеличился за счет открытия нового завода, работающего с пластинами 300 мм на площадке Micron в Сингапуре. Кроме того, компания выкупила долю Intel в совместном предприятии с заводом по производству флеш-памяти в Лехи, штат Юта. В 2020 году в Micron планируют открыть второй фаб в городе Манассасе, штат Виргиния.

Четвертое место в ренкинге заняла компания SK Hynix с потреблением порядка 1.8 млн пластин в месяц (8.9% общемирового объема). Более 80% этого объема пришлось на изготовление чипов DRAM и NAND. В 2019 году компания завершила сооружение завода M15 в Чхонду, Корея, а также нового завода C2F на площадке в Уси, Китай. Компания строит большой завод M16 на площадке в Ичхоне, Корея.

Завершает ренкинг такой поставщик интегральных микросхем, как Kioxia, ранее известная нам как Toshiba Memory. Потребление пластин этой компанией составляет 1.4 млн пластин в месяц (7.2% от общемировых мощностей), включая значительные объемы по производству NAND flash в интересах своего партнера Western Digital. Объемы производства Toshiba Electronic Devices не включены в объемы производства Kioxia.

Пять крупнейших контрактных производств в мире - TSMC, GlobalFoundries, UMC, SMIC и Powerchip (включая Nexchip). Каждая из этих компаний входит в ренкинг Топ-12 крупнейших по потреблению пластин производителей мира. В совокупности, на долю этих 5 контрактных производств приходится 4.8 млн пластин в месяц, что соответствует 24% общего объема потребления пластин в мире по итогам 2019 года.

Источник: icinsights.com

----

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro ; или в FB: facebook.com/RUSmicro/

Микроэлектроника: Планы наращивания внутреннего производства ИМС в Китае - насколько все реально?

Тарифная война с США и рост спроса на микроэлектронную продукцию на внутреннем рынке заставляет Китай масштабировать планы внутреннего производства ИМС. Но насколько реально справиться с задачей. В IC Insights не верят в возможности Китая решить поставленные задачи.

Правительственные чиновники и представители компаний в Китае удвоили свою решимость быстро развивать отечественное производство ИМС в надежде уменьшить зависимость от критически важных компонентов, которые сейчас закупаются в США и странах, в той или иной степени зависимых от США.

В частности, если взять рынок памяти, в некоторых недавних статьях и отчетах провозглашалось, что Китай "неудержим" и вскоре уровень внутреннего производства в этой стране будет соответствовать уровню производства Samsung, SK Hynix и Micron. Возможно стоит провести "сверку с реальностью"?

Первый независимый производитель памяти DRAM в Китае - Changxin Memory Technologies (CXMT) обещает начать сэмплирование своих первых продуктов к концу 2019 года. В компании работает несколько тысяч человек, ежегодный объем капиталовложений составляет порядка $1.5 млрд. Сравните с персоналом Micron и SK Hynix - более 30 тысяч человек, в Samsung - более 40 тысяч. Если сравнивать капиталозатраты, то в 2018 году Samsung, SK Hynix и Micron совокупно инвестировали $46.2 млрд. Сложно будет догнать лидеров рынка с таким подходом.

В целом, в 2018 году на долю DRAM и флэш-памяти пришлось 41% китайского рынка микросхем, оценивающегося в $155,1 млрд. Хотя некоторые маркетинговые исследования показывают быстрый рост китайского производства пластин в Китае, а также повышение технологического уровня (особенно в области производства памяти), это не позволяет надеяться на то, что китайцы смогут догнать ведущих поставщиков в ближайшие годы.

В частности, в IC Insights высказывают сомнения в способности Китая создать действительно конкурентоспособное внутреннее производство памяти даже в ближайшие 10 лет.
Еще хуже ситуация с другими технологиями. В Китае практически нет крупных местных производителей аналоговых микросхем, смешанных, серверных MPU и MCU, а также специализированных интегральных логических схем. Соответственно, в этих сегментах на мировом рынке доминируют зарубежные производители ИМС с многолетним опытом и тысячами сотрудников.

По оценкам IC Insights для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, Китаю потребуется не годы, но десятилетия.

На рисунке показан рост объемов китайского рынка ИМС на фоне роста собственного китайского производства.

Если весь объем рынка микроэлектроники в Китае в 2018 году составлял $155 млрд, то собственное китайское производство составило $24 млрд (15,5%). Однако, даже из этих $24 млрд стоимости ИМС, произведенных в Китае в 2018 году, только $6.5 млрд (27%) или 4.2% от всего объема рынка, приходятся на долю компаний со штаб-квартирой в Китае.

TSMC, SK Hynix, Samsung, Intel и другие зарубежные компании располагают заводами в США произвели остальные 73%.

И даже из "местных" $6.5 млрд, не более $1 млрд по оценкам IC Insights приходится на IDM, то есть на фабрики, производящие микросхемы, которые располагают собственными отделами разработки микросхем. А $5.5 млрд - это продукция фаундри, контрактное производство.

Так что, если даже китайское производство ИМС и вырастет до $45.2 млрд в 2023 году, как прогнозируют в IC Insights, на долю произведенной китайскими компания продукции придется порядка 8.4% рынка, объем которого в 2023 году прогнозируется на уровне $538,8 млрд. И даже с учетом других факторов, объем рынка микроэлектронной продукции, выпускаемой в Китае, вряд ли превысит 10% от общемирового объема.

Источник: icinsights.com

---

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro

Микроэлектроника: Рынок связных чипов вновь обгонит рынок чипов для компьютеров

Самым быстрорастущим рынком чипов является рынок микросхем для автопрома, при этом на долю этого рынка все еще будет приходиться менее 10% даже к 2023 году. Такой прогноз дает IC Insights. В нем все чипы разбиты на пять основных категорий - от микросхем для компьютеров до микросхем для устройств связи, потребительского рынка, автопрома, промышленного и иного применения.

Сегмент микросхем для телекоммуникаций в первые обошел по-размерам сегмент микросхем для вычислительных систем в 2013 году, но затем вновь ушел на вторую позицию в топе в результате бума на рынке памяти в 2017 и 2018 году (поскольку память используется в вычислительных устройствах в большей степени, нежели чем в телеком-устройствах). Однако, учитывая, что прогнозы обещают сокращение объемов рынка памяти на 30% в 2019 году, рынок микросхем для телеком-устройств, как ожидается, вновь обгонит рынок чипов для вычислительной техники по итогам 2019 года и, вероятнее всего, будет сохранять позицию лидера до 2023 года.

Как показывает диаграмма, сегмент микросхем для автопрома показывает стабильный рост с 1998 года, увеличившись с 4.7% в 1998 году до 8% в 2018 году. Более того, среднегодовые темпы роста этого рынка, как ожидается, окажутся самыми высокими в период 2018-2023 годы, на уровне 9.2%. В то же время, с учетом сравнительно небольшого размера сегмента микросхем для автопрома, его рост не обеспечит рост всему рынку интегральных микросхем в ближайшие 5 лет.

На фоне растущих сегментов рынка микросхем для автопрома и для систем связи, рынок микросхем для компьютеров и потребительского рынка, теряют в доле вот уже 20 лет подряд. В частности, доля сегмента микросхем для вычислительных устройств в период с 1998 по 2018 годы сократилась на 19 п.п. до 36.6%. Тем не менее значительный спрос на сервера, которые понадобятся для поддержки рынка IoT, как ожидается вдохнет новую жизнь в этот сегмент рынка в ближайшие 5 лет и замедлит сокращение доли рынка этого сегмента.

На диаграмме показана также доля сегмента Промышленные/другие. Видно, что в период с 1998 года по 2013 она показывала стабильное сокращение. Вместе с тем, в последние годы отмечается рост темпов автоматизации производства по всему миру и, как ожидается, этот сегмент вырастет до 8.7% по итогам 2023 года с уровня 6.5% по итогам 2013 года.

Важно отметить, что диаграмма наглядно демонстрирует, что типовые изменения рынка носят эволюционный, а не революционный характер. Основные изменения и тренды, влияющие на конечные цифры иногда становятся заметны только на периоде в 5-10 лет. Это стоит иметь в виду, когда принимаются какие-то стратегические решения на рынке производства полупроводниковых микросхем.  По материалам: IC Insights.

----

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro