Компания МегаФон досрочно закрыла книгу заявок на приобретение у нее рублевых облигаций БО-04 на 15 млрд рублей.
Спрос в 4 раза превысил номинал выпуска, что позволило компании снизить диапазон ставки купона с первоначальых 9.8-10% до 9.45%.
Размещение облигаций состоится 20 мая 2014 года на Московской бирже. Через год ставка купона подлежит пересмотру, после чего держатели смогут при желании предъявить облигации к выкупу по номиналу.
==
«МегаФон» досрочно успешно закрыл книгу заявок на приобретение рублевых облигаций
Москва, Россия (15 мая 2014), пресс-релиз, через MForum.ru – ОАО «МегаФон» (“МегаФон” или “Компания”) (LSE: MFON), ведущий российский универсальный оператор связи, 14 мая 2014 года досрочно закрыл подписку на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. рублей. («Рублевые облигации» или «Облигации»).
Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Уже в первые сутки с момента открытия книги инвесторами было подано более 100 заявок. Общий спрос на Облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило Компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 9,80–10,00% до уровня 9,45- 9,60% и установить финальную ставку купона Облигаций на уровне 9,45% годовых.
Иван Таврин, генеральный директор компании «МегаФон», отметил: «Мы очень рады, что после продолжительного затишья на первичном рынке выпуск облигаций «МегаФона» встретил такой большой интерес. Мы благодарим всех инвесторов, которые вновь оказали нам доверие, несмотря на крайне сложные рыночные условия».
«Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» выступают в качестве организаторов выпуска Облигаций. Андеррайтером выпуска назначен «Газпромбанк».
Размещение Облигаций среди инвесторов состоится 20 мая 2014 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через год после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Популярные сообщения
-
15 мая в Москве, в МТС Live Холл компания презентует новые цифровые решения и сервисы экосистемы. Первая часть конференции посвящена тому, к...
-
МегаФон сообщает об установке в Буйнакске дополнительного телеком-оборудования. По данным компании, пиковые скорости выросли до 80 Мбит/с в...
-
Как сообщает МегаФон, новые объекты связи 4G/LTE оператора появились в шести поселках, расположенных в Костромском районе. В этих населенных...
-
МТС сообщает о масштабном расширении покрытия сети 4G/LTE в Томской области. Впервые покрытие сети этого стандарта появилось в 21 населенном...
-
Инженеры МегаФон завершили о строительстве сети в зданиях бывших кинотеатров Алмаз и Планета в Москве. После завершения реконструкции, они с...
-
Новая платформа МТС, как ожидается, позволит ускорить вывод на рынок новых продуктов и сервисов. Потенциальный экономический эффект от внедр...
Желающие следить за новостями блога, могут подписаться на рассылку на follow.it (отписаться вы сможете в один клик).
Еще можно подписаться на Telegram-каналы @abloud62 @abloudrealtime, где также дублируются анонсы практически всех новостей блога.
Комментариев нет:
Отправить комментарий